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Gerir oportunidades utilizando a vista de pipeline

  • Artigo

A vista de pipeline de oportunidades, anteriormente conhecida como gestor de negócios, ajuda-o a visualizar, atribuir prioridades e a gerir as oportunidades no seu pipeline. Os gráficos na vista ajudam-no a descobrir a que negócios dar seguimento em seguida. As métricas ajudam-nos a determinar o estado atual de negócios no pipeline, negócios fechados com êxito e negócios perdidos, bem como as respetivas receitas.

Vídeo: Vista de pipeline de oportunidades

Assista a este vídeo curto para saber como a vista de pipeline de oportunidades ajuda os vendedores a serem mais produtivos e eficientes.

Gorjeta

As imagens que incluem um ícone com este aspeto: podem ser expandidas para serem mais detalhadas. Selecione a imagem para a expandir. Para a fechar, prima a tecla Esc.

Abra a vista de pipeline de oportunidades

No painel de navegação do Hub de Vendas, selecione Oportunidades. Se não vir a vista de pipeline de oportunidades, selecione Mostrar Como e, em seguida, selecione Vista de pipeline.

Captura de ecrã da vista de pipeline de oportunidades com os respetivos componentes realçados e numerados.

Legenda:

  1. Métricas: consulte as métricas-chave ou KPIs que pretende monitorizar. Selecione uma métrica para ver os dados subjacentes.
  2. Gráficos: obtenha uma representação visual do pipeline.
  3. Grelha editável: veja uma lista de oportunidades e edite-as em inline. Selecione qualquer coluna associada para ver e editar detalhes no painel lateral. Selecione o menu de três pontos de uma oportunidade para efetuar ações comuns, tais como fechar a oportunidade como ganha ou perdida, ou reabrir a oportunidade.
  4. Painel lateral: veja e edite rapidamente detalhes do registo associado. Também pode navegar de um objeto para outro no painel lateral. Por exemplo, enquanto está a ver a oportunidade, pode selecionar um contacto para ver os seus dados, fazer rapidamente atualizações e, em seguida, regressar à oportunidade.

Pode personalizar a vista do pipeline da oportunidade para adicionar, remover, redimensionar, ocultar, reorganizar e ordenar as colunas na grelha editável. Também pode personalizar o painel lateral e selecionar as métricas que deseja monitorizar.

Agrupar e agregar oportunidades

Se o administrador tiver ativado a caraterística de agrupamento e agregação, pode agrupar e agregar oportunidades na vista de pipeline.

Para agrupar oportunidades por uma coluna, selecione o cabeçalho da coluna e, em seguida, selecione Agrupar por. A coluna agrupada é apresentada no início da grelha. Para remover o agrupamento, selecione o cabeçalho da coluna e, em seguida, selecione Desagrupar. Obtenha mais informações sobre agrupamento.

Para agregar oportunidades por uma coluna numérica, selecione o cabeçalho da coluna e, em seguida, selecione Totais>função, onde a função pode ser soma, média, mínimo ou máximo. O valor agregado é apresentado na parte inferior da grelha. Para remover a agregação, selecione o cabeçalho da coluna e, em seguida, selecione Totais>Nenhum. Obtenha mais informações sobre a agregação de dados.

Compreender os gráficos do pipeline de oportunidades

  • Gráfico de bolhas: peça ao seu administrador para personalizar o gráfico de bolhas se pretender alterar os dados que vê. Por predefinição, o gráfico de bolhas mostra as seguintes informações:

    • eixo x: apresenta a pontuação de oportunidade se tiver o Sales Insights; caso contrário, apresenta a probabilidade de negócio.
    • eixo y: apresenta a data de fecho. Isto é uma coluna inteligente que mostra a data de fecho real ou data de fecho estimada, dependendo se a oportunidade está fechada.
    • Tamanho da bolha: apresenta receitas. Isto é uma coluna inteligente que mostra a receita real ou receita estimada, dependendo se a oportunidade está fechada.
    • Cor da bolha: indica o nível da oportunidade se tiver o Sales Insights; caso contrário, mostra a fase do pipeline.

  • Gráfico de funil do Sales: apresenta um funil baseado na soma das receitas estimadas através das diferentes fases do pipeline. Peça ao seu administrador para personalizar o gráfico de funil se pretender alterar os dados que vê.

    O gráfico de funil pode apresentar até 50.000 registos. Pode aplicar filtros para reduzir o número de registos no gráfico.

Nota

Se tiver associado diferentes fases do fluxo do processo de negócio a várias entidades, as fases do pipeline apresentadas no gráfico de bolhas e de funil serão baseadas apenas nas fases associadas à entidade de oportunidade. Por exemplo, se tiver associado apenas as fases de qualificação e desenvolvimento à entidade de oportunidade, os gráficos apresentarão dados apenas dessas duas fases, quando o gráfico for segmentado por fases do pipeline.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
  • Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Onde está a área de trabalho do gestor de negócios?
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