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Qualificar e converter uma oportunidade potencial em oportunidade

  • Artigo

Depois de identificar o período de tempo, orçamento e processo de compra de uma oportunidade potencial, qualifique-a para criar os registos de conta, contacto e oportunidade correspondentes. Se não for provável que uma oportunidade potencial se transforme numa oportunidade, desqualifique-a para manter um registo do processo de vendas.

Sugestão

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Qualificar uma oportunidade potencial

  1. A partir do mapa do site, selecione Oportunidades potenciais.

  2. Na lista de oportunidades potenciais, abra a oportunidade potencial que pretende qualificar. Também pode qualificar várias oportunidades potenciais ao mesmo tempo.

  3. (Opcional) Na secção Qualificar da barra do processo, especifique as informações:

    • Se a oportunidade potencial for de uma conta ou contacto existente, selecione a conta no campo Conta Existente e a conta no campo Contacto existente. Este passo é opcional porque pode criar uma nova conta e contacto no passo seguinte ou usar uma conta e um contacto existentes, dependendo de como o administrador configurou a experiência de qualificação de oportunidades potenciais.
    • Especifique outros detalhes, como o intervalo de tempo da compra e o orçamento estimado.

  4. Na barra de comando, selecione Qualificar.

    Dependendo da experiência de qualificação de oportunidades potenciais que o seu administrador configurou, enfrenta um dos seguintes fluxos:

    A oportunidade potencial é movida para a fase seguinte do processo empresarial. A oportunidade potencial também é removida da vista As Minhas Oportunidades Potenciais Abertas e adicionada à vista Oportunidades Potenciais Fechadas.

    Nota

    Se não for criada nenhuma oportunidade quando qualificar uma oportunidade potencial, a fluxo do processo de negócio não progride para a fase seguinte, embora o estado da oportunidade potencial se torne Qualificada.

Nova experiência

Como parte da nova experiência de qualificação de oportunidades potenciais, o seu administrador pode personalizar vários aspetos do processo de qualificação de oportunidades potenciais.

Criação do registos

  • Se o administrador ativou a nova experiência e também ativou a criação automática de registos de conta, contacto e oportunidade, os registos são criados automaticamente. Enquanto os registros estão a ser criados, é mostrada uma mensagem "A Processar". Depois de os registos serem criados, o registo de oportunidade é aberto.

  • Se o administrador tiver desativado a criação automática para todos os registos, o painel lateral Qualificar oportunidade potencial para criar registos de contacto, conta e oportunidade será apresentado. Para registos de contacto e de conta, pode criar um novo registo, utilizar um registo existente ou ignorar a criação de registos.

    Nota

    Para o registo de conta, a opção Criar novo só estará disponível quando o campo Nome da empresa estiver definido no registo da oportunidade potencial.

  • Se o administrador tiver ativado a criação automática para alguns registos e a criação manual para outros, o painel lateral Qualificar oportunidade potencial é apresentado. Mostra os registos que serão criados automaticamente e os registos que tem de criar manualmente. Por exemplo, os registos de conta e de contacto podem ser definidos para criação automática, enquanto o registo de oportunidade está definido para criação manual. A captura de ecrã a seguir mostra um exemplo do painel lateral apresentado para este cenário:

    Captura de ecrã do painel lateral Qualificar oportunidade potencial quando a criação de registos está definida como automática para os registos de contacto e de conta, mas definida como manual para o registo de oportunidade.

    Neste exemplo, os registos de conta e contacto não são editáveis. Se tiver de alterar os detalhes da conta ou do contacto, feche o painel lateral, edite os detalhes no formulário Oportunidade potencial e, em seguida, selecione Qualificar.

Saiba como os campos no registo de oportunidade potencial são mapeados para outros registos em Mapeamentos de campo para outras entidades. Se já existir uma conta ou contacto semelhante, é apresentada a caixa de diálogo de deteção de duplicados. Em seguida, pode criar um novo registro ou usar o registo existente. Mais informações em O que acontece quando são encontrados duplicados ao qualificar oportunidades potenciais?

Criação da várias oportunidade

Se o administrador ativou a criação de várias oportunidades, pode criar até cinco oportunidades para cada oportunidade potencial. Um registo de oportunidade predefinido é adicionado ao painel do lado Qualificar oportunidade potencial. Para criar mais oportunidades, siga estes passos:

  1. No painel lateral Qualificar oportunidade potencial, selecione + Nova Oportunidade. Se o botão + Nova Oportunidade não estiver disponível, saiba porquê em Porque é que não consigo editar ou criar várias oportunidades para uma oportunidade potencial na nova experiência de qualificação de oportunidades potenciais?

  2. No formulário Criação rápida para adicionar oportunidades, introduza os detalhes da oportunidade. Se pretender que o formulário de oportunidade inclua campos diferentes, fale com o seu administrador sobre personalizar o formulário de oportunidade.

  3. Guarde o registo de oportunidade.

    Os registos não são criados até que selecione Qualificar. Se fechar o painel lateral Qualificar oportunidade potencial sem qualificar a oportunidade potencial, nenhum registo será criado.

Resumo da oportunidade potencial

Se o administrador ativou o resumo de oportunidades potenciais, um resumo gerado por IA da oportunidade potencial será apresentado depois de a oportunidade potencial ser qualificada. O resumo inclui os principais detalhes do registro de oportunidade potencial e é adicionado à linha cronológica do registro de oportunidade principal e do registo de oportunidade potencial.

Captura de ecrã da página Oportunidade potencial qualificada que aparece depois de a oportunidade potencial ser qualificada.

Selecione Concluir para abrir o registo de oportunidade principal e selecione o botão Fechar (X) no topo do painel para regressar ao registo de oportunidade potencial.

Experiência legada

  • Se o administrador ativou a criação automática de registos de conta, contacto e oportunidade, os registos são criados automaticamente quando a oportunidade potencial é qualificada.

  • Se o administrador desativou a criação automática, ser-lhe-á pedido que selecione que registos devem ser criados quando a oportunidade potencial for qualificada (conta, contacto ou oportunidade).

    Captura de ecrã que mostra os registos de conta e de contacto selecionados para criação na caixa de diálogo Qualificar oportunidade potencial.

Saber mais:

Qualificar oportunidades potenciais em massa

Pode qualificar várias oportunidades potenciais ao mesmo tempo. Para qualificar várias oportunidades potenciais, abra a página Oportunidades potenciais numa vista de grelha só de leitura e selecione as oportunidades potenciais que pretende qualificar. Em seguida, na barra de comando, selecione Qualificar.

Se o administrador ativou a criação automática na experiência legada, os registos são criados automaticamente. Se o administrador desativou a criação automática ou ativado a nova experiência, aparece uma caixa de diálogo. Lá, pode selecionar que registos devem ser criados quando a oportunidade potencial for qualificada.

Desqualificar uma oportunidade potencial

Quando sabe que uma oportunidade potencial não se transformará numa oportunidade, poderá desqualificá-la e manter simultaneamente um registo de auditoria para o processo de vendas. Se a oportunidade potencial o contactar no futuro, poderá reativar o registo, incluindo quaisquer anexos e notas, sem necessitar de reintroduzir todos os dados. Se eliminar o registo, quaisquer anexos e notas também serão removidos.

Nota

Só pode desqualificar uma oportunidade potencial se não houver oportunidade associada a ela.

Para desqualificar uma oportunidade potencial, selecione-a e, em seguida, na barra de comando, selecione Desqualificar.

Resolver problemas e obter respostas a perguntas frequentes sobre a qualificação de oportunidades potenciais

Passos seguintes típicos

Botão de seta para a direita Criar ou editar uma oportunidade

Botão Base Obter informações sobre o processo de vendas, fomentando as vendas desde a oportunidade potencial à encomenda

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
  • Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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