O Microsoft Word fornece poderosas formas de apresentar os dados do Dynamics 365 Sales num documento normalizado e bem formatado. Utilize modelos do Word para assegurar que todos os documentos enviados para os seus clientes têm um aspeto consistente de acordo com a imagem corporativa da sua organização. Pode criar e partilhar facilmente o seu modelo com outros utilizadores.
Criar um modelo do Word
Os modelos ajudam os utilizadores a gerar documentos padronizados com dados do Dynamics 365 Sales.
Dependendo da licença que tem, selecione um dos seguintes separadores para saber como criar modelos de Word para o Dynamics 365:
Siga os passos neste artigo para criar com êxito modelos do Word no Dynamics 365 Sales Professional.
Passo 1: Criar um modelo do Word
Certifique-se de que tem a função de Administrador de Sistema no Dynamics 365 Sales Professional.
No mapa do site, selecione Definições de Vendas.
Em Definições Avançadas, selecione Modelos do Excel e Word.
Selecione Novo modelo.
No painel Criar Tipo de Modelo, selecione Modelo do Word e selecione Seguinte.
No painel Selecionar Entidade, selecione a entidade à qual o modelo se aplica. O modelo utiliza os dados desta entidade.
Para adicionar os campos que pretende incluir no modelo do Word, selecione Escolher Entidades Relacionadas. A caixa de diálogo Descrição Geral das Definições abre-se.
As relações que selecionar neste ecrã determinam as entidades e os campos que estarão disponíveis posteriormente quando definir o modelo do Word. Selecione apenas as relações às quais precisa de adicionar dados do Dynamics 365 Sales Professional ao modelo do Word. Quando concluir, selecione Concluído.
Seguem-se algumas relações de exemplo para a entidade Conta:
Relação 1:N. Uma conta pode ter vários contactos.
Relação N:1. Uma oportunidade potencial, uma conta ou um contacto pode ter várias contas.
Relação N:N. Uma conta pode ter vários listas de marketing. Uma lista de marketing pode ter várias contas.
Nota
Para garantir que os documentos são transferidos atempadamente, existe um limite de 100 registos relacionados devolvidos para cada relação. Por exemplo, se for exportar um modelo para uma conta e pretender incluir uma lista dos respetivos contactos, o documento devolverá, no máximo, 100 dos contactos da conta.
No painel Selecionar Entidade, selecione Seguinte.
No painel Transferir Modelo, selecione Transferir Ficheiro para criar um ficheiro Word no seu computador local com a entidade exportada incluída como dados XML.
Para carregar o modelo mais tarde, selecione a caixa de verificação Carregar o modelo posteriormente e, em seguida, selecione Concluído.
Passo 4: Carregar o modelo do Word de novo para a aplicação Sales
Quando o modelo do Word tiver a estrutura pretendida, guarde-o para poder carregá-lo para o Dynamics 365 Sales Professional.
Um administrador pode utilizar a página Definições Avançadas para carregar o modelo do Word no Dynamics 365 Sales Professional.
Nota
Os utilizadores da organização podem ver os modelos disponíveis selecionando o botão Modelos do Word na barra de comando da lista de registos.
No mapa do site, selecione Definições de Vendas.
Em Definições Avançadas, selecione Modelos do Excel e Word.
Selecione Carregar Modelo.
No painel Carregar Modelo, selecione Escolher Ficheiro. Encontre e selecione o ficheiro a ser carregado.
Selecione Carregar.
No painel Resumo, reveja o ficheiro que está a carregar e, em seguida, selecione Concluir.
Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
