Integrar um exemplo de softphone

Utilize o exemplo para obter informações sobre como integrar um marcador de software de telecomunicações no Dynamics 365 Sales.

Descrição geral

Um marcador de software de telecomunicações fornece uma forma simples e integrada de telefonar aos clientes através do Microsoft Dynamics 365 Sales. As comunicações que ocorrem são capturadas como atividades de chamadas telefónicas no Dynamics 365 Sales.

As organizações podem integrar um marcador de software de telecomunicações do fornecedor de telefonia no Dynamics 365 Sales, utilizando a Arquitetura de Integração de Canal do Dynamics 365. Depois de integrado, os representantes de vendas podem telefonar rapidamente aos respetivos contactos selecionando um número de telefone diretamente a partir da respetiva aplicação.

Este tópico descreve como instalar uma aplicação de exemplo e testar as capacidades de chamada.

Integrar e configurar o marcador de software de telecomunicações

Para configurar o exemplo:

1. Obtenha a Arquitetura de Integração de Canal do Dynamics 365 a partir do Microsoft AppSource. Para obter informações sobre os pré-requisitos e como obter a Arquitetura de Integração de Canal do Dynamics 365, consulte Obter a Arquitetura de Integração de Canal do Dynamics 365.

2. Importe a solução gerida msdyn_CIFramework_managed.zip a partir do Centro de Transferências. Para saber mais sobre a importação de uma solução, consulte Importar soluções

3. Integre a aplicação de exemplo disponível no Centro de Transferências, utilizando a Arquitetura de Integração de Canal do Dynamics 365. Para obter mais informações sobre a integração de uma aplicação de exemplo, consulte Integração de software de telecomunicações de exemplo utilizando a Arquitetura de Integração de Canal.

   Importante

   Tem de utilizar a aplicação de exemplo a partir da ligação do Centro de Transferências e não a que é mencionada no tópico Integração de software de telecomunicações de exemplo utilizando a Arquitetura de Integração de Canal.

4. Configure o fornecedor de canal para a sua organização do Dynamics 365 Sales. Mais informações: Como configurar um fornecedor de canal para a organização do Dynamics 365.

Depois de concluir a configuração, verá um ícone de telefone junto a qualquer contacto num registo de oportunidade, que tenha um número de telemóvel definido.

Quando os utilizadores selecionam este ícone, o exemplo do marcador de software de telecomunicações é aberto e telefona para o número.

Todos os detalhes relativos à chamada como, por exemplo, a duração, o número de telefone e as notas, são capturados automaticamente no resumo da chamada e no registo de atividade da chamada telefónica, e o registo fica associado ao registo de oportunidade para o qual a chamada foi iniciada.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • Para configurar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
  • Para usar caraterísticas relacionadas com vendas, precisa de ter as Funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Informações relacionadas

Obter a Arquitetura de Integração de Canal do Dynamics 365
Exemplo de integração de software de telecomunicações utilizando a Arquitetura de Integração de Canal
Como configurar o fornecedor de canal para a sua organização do Dynamics 365