Ativar a personalização do formulário Fecho da Oportunidade
Ative personalizadores de sistema para personalizar a experiência de fecho da oportunidade para que os vendedores capturem detalhes sobre a razão pela qual uma oportunidade foi fechada.
Para permitir que os utilizadores da organização capturem os detalhes mais relevantes sobre um encerramento de oportunidade, um administrador de sistema pode ativar a personalização do formulário de Fecho da Oportunidade.
Nota
A capacidade de personalizar o formulário de Fecho da Oportunidade só é suportada na aplicação de vendas baseada na Interface Unificada.
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que tem, selecione um dos seguintes separadores para obter informações específicas:
Se tiver a aplicação Hub de Vendas, siga as instruções neste separador. Caso contrário, siga as instruções no separador Sales Professional para configurar a opção no Power Platform.
No canto inferior esquerdo do ecrã, selecione Alterar área
e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.No mapa do site, selecione Descrição geral e, na página Descrição geral, selecione Gerir para Campos personalizados no formulário de encerramento.
Na página de Encerramento de Oportunidades, altere o comutador Campos personalizados no formulário de encerramento para Sim.
Selecione Guardar.
na barra de navegação e, em seguida, selecione Definições Avançadas.
Personalizar formulário de Fecho da Oportunidade
Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas
Existem algumas possibilidades:
- Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
- Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
- Para configurar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
- Para usar caraterísticas relacionadas com vendas, precisa de ter as Funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.