Adicionar produtos a uma oportunidade

Desenvolva a sua oportunidade adicionando produtos, pacotes ou famílias que pretende vender, vender superiormente e vender cruzado.

Encontrar e adicionar produtos a uma oportunidade

Pode adicionar um produto que já existe no catálogo de produtos do Dynamics 365 Sales ou adicionar um produto Acrescentado manualmente. Os produtos adicionados a uma oportunidade são automaticamente associados a propostas geradas a partir da oportunidade.

Para encontrar e adicionar produtos:

1. No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.

2. Abra a oportunidade a que pretende adicionar produtos.

3. Vá para o separador Produtos.

4. Selecione uma Lista de preços. A lista de preços determina o preço do produto.

   Nota

   Por predefinição, tem de selecionar uma lista de preços para poder adicionar produtos a uma oportunidade; no entanto, o seu administrador pode alterar as definições da sua organização para tornar o campo da Lista de preços opcional.

5. Se pretender que a receita estimada da oportunidade seja calculada com base no número total de produtos, defina Receita para Calculado pelo Sistema. Se pretender utilizar uma receita estimada personalizada, defina-a para Fornecida pelo Utilizador.

6. Selecione Adicionar produto.

7. No formulário Criação Rápida: Produto de Oportunidade, proceda do seguinte modo:

   1. Selecionar Produto: Defina o comutador para escolher se pretende adicionar um produto existente ou criar um novo:

      • Para utilizar um produto existente, selecione o botão Existente para procurar e adicionar um produto.

        Nota

        • Quando uma lista de preços é selecionada para a oportunidade, os produtos listados no campo Produto Existente são filtrados pela lista de preços. Isto significa que apenas é apresentado neste campo os produtos associados à lista de preços selecionada. Neste caso, a vista predefinida está definida para vista Produtos na Lista de Preços Principal. Não é possível definir uma vista personalizada como a vista predefinida. Mesmo que o faça, a pesquisa de Produtos irá automaticamente revertê-la para a vista Produtos na Lista de Preços Principal.
        • Quando não está selecionada nenhuma lista de preços, o campo Produto Existente mostra todos os produtos ativos (não filtrados pela lista de preços). Pode alterar a vista para procurar outros produtos, selecionando o ícone Alterar Vista.
        • Por predefinição, a pesquisa de produtos mostrará os produtos utilizados mais recentemente. Os produtos utilizados mais recentemente não são filtrados com base na lista de preços selecionada.
        • Se selecionar um produto que não está associado à lista de preços quando uma lista de preços está selecionada, irá ocorrer um erro. Selecione um produto que esteja associado à lista de preços selecionada.

      • Para adicionar um produto ad hoc, selecione Acrescentado Manualmente e introduza o nome do produto.

   2. Preço Definido Manualmente: selecione a opção de preços. Por predefinição, este é o preço por unidade listado no catálogo de produtos. Para substituir o preço de catálogo, selecione Definir Preço Manualmente: quando define o preço manualmente, pode especificar o preço que pretende cobrar por cada unidade do produto.

   3. Quantidade: insira a quantidade do produto ou do serviço que será incluído.

   4. Valor do Desconto Manual: se pretender oferecer um desconto sobre o preço do produto, introduza-o aqui.

   5. Imposto: se necessário, introduza o montante do imposto aplicável.

8. Para guardar este produto e adicionar mais produtos, selecione Guardar e Criar Novo.

9. Para guardar este produto, selecione Guardar e Fechar.

A grelha Produtos mostra todos os produtos que estão associados à oportunidade. Se adicionou um produto existente do catálogo de produtos, poderá alterar a quantidade e o desconto do produto inline na grelha Produtos. Se adicionou um produto Acrescentado manualmente, também pode alterar o preço do produto, para além da quantidade e desconto.

Pode efetuar as seguinte ações nos produtos adicionados à grelha Produtos.

To	Proceda da seguinte forma
Editar as propriedades de um produto.	Clique duas vezes no produto para atualizar detalhes, como o preço, a quantidade ou o desconto dos produtos adicionados.
Eliminar um produto associado à oportunidade.	Selecione o produto e, na barra de comando, selecione Eliminar Linha de Oportunidade.
Ver produtos contidos no pacote.	Selecione o ícone de Divisas icon para o grupo de produtos. Verá todos os produtos que são incluídos no pacote.
Veja e adicione produtos relacionados para vendas cruzadas ou para vendas superiores ou selecionar um acessório ou produto de substituição.	Selecione um produto e selecione Sugestões na barra de comandos. O painel Sugestões mostra todos os produtos que são definidos como produtos relacionados do produto atual. Selecione os produtos relacionados que pretende adicionar e, em seguida, selecione OK.
Agrupe registos específicos em conjunto ao mover o registo para cima ou para baixo na grelha.	Selecione o registo, selecione o ícone de mais comandos e, em seguida, selecione Mover para Cima ou Mover para Baixo.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • Para configurar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
  • Para usar caraterísticas relacionadas com vendas, precisa de ter as Funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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