Adicionar o controlo de Kanban a tabelas de Oportunidade ou Atividade

Adicione o controlo Kanban para criar vistas Kanban que ajudam os vendedores a gerir as suas oportunidades ou atividades de forma eficaz.

Adicionar os controlos Kanban

As vistas de Kanban ajudam os representantes de vendas a gerirem as suas oportunidades e atividades de forma eficaz. Adicione o controlo de Kanban à entidade de Oportunidade e Atividade para que os representantes de vendas possam utilizar as vistas de Kanban. Semelhante a outros controlos personalizados, o controlo kanban é suportado em todas as vistas.

1. Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições Avançadas.

   

2. Aceda a Personalização>Personalizações>Personalizar o Sistema.

3. Selecione Tabelas e, em seguida, pesquise e selecione a tabela Oportunidade ou Atividade.

   Nota

   Se estiver a utilizar a vista clássica, em Componentes, expanda Entidades e, em seguida, selecione a tabela Oportunidade e Atividade.

4. Selecione Vistas e, em seguida, selecione qualquer vista pública.
   Pode filtrar vistas públicas a partir da lista pendente Tipo de vista.

5. Selecione uma vista e, em seguida, selecione Componentes.

6. No painel Componentes, selecione Adicionar Componente.

   Se não vir Kanban na lista, siga estes passos:

   1. Selecione Obter mais componentes.
   2. Selecione o separador Criado pela Microsoft e pesquise por Kanban.
   3. Selecione Kanban e, em seguida, selecione Adicionar.

7. Selecione Kanban e, em seguida, selecione as superfícies onde pretende mostrar o controlo Kanban por predefinição.

   

8. Guarde a vista.

9. Guardar e publicar as alterações.

Que formulários não pode personalizar?

Existem algumas restrições á personalização que deverá conhecer:

• Não é possível adicionar ou remover campos dos cartões na faixas da vista de Kanban.
• Não é possível ter uma vista de Kanban baseada em funções.
• A vista de Kanban de Atividade só está disponível para o campo Estado. Não é possível configurar a vista de Kanban de Atividade para um campo de conjunto de opções diferente de "Estado".
• Para a vista de Kanban de Oportunidade:
  • Embora possa personalizar o fluxo do processo de negócio do "Processo de Vendas de Oportunidades" pronto, não pode personalizar a vista de Kanban para utilizar um fluxo do processo de negócio que não seja o Processo de Vendas de Oportunidades.
  • A vista de Kanban de Oportunidade baseada em Estado só está disponível para o campo Estado. Não é possível configurar esta vista de Kanban de Atividade para um campo de conjunto de opções diferente de "Estado".
  • Na vista de Kanban de Oportunidade, só é oferecido suporte ao campo Receita Estimada da entidade Oportunidade. Não é possível configurar a vista de Kanban para ter a agregação efetuada noutros campos.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • Para configurar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
  • Para usar caraterísticas relacionadas com vendas, precisa de ter as Funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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