Adicionar o controlo de Kanban a tabelas de Oportunidade ou Atividade
Adicione o controlo Kanban para criar vistas Kanban que ajudam os vendedores a gerir as suas oportunidades ou atividades de forma eficaz.
Adicionar os controlos Kanban
As vistas de Kanban ajudam os representantes de vendas a gerirem as suas oportunidades e atividades de forma eficaz. Adicione o controlo de Kanban à entidade de Oportunidade e Atividade para que os representantes de vendas possam utilizar as vistas de Kanban. Semelhante a outros controlos personalizados, o controlo kanban é suportado em todas as vistas.
Importante
- O controlo de Kanban funciona apenas nas tabelas de Oportunidade e Atividade.
- O controlo Kanban é suportado apenas na grelha principal. Atualmente, não é suportado em subgrelhas.
- O controlo Kanban não é suportado na aplicação móvel Dynamics 365 para telemóveis.
Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições Avançadas.
Aceda a Personalização>Personalizações>Personalizar o Sistema.
Selecione Tabelas e, em seguida, pesquise e selecione a tabela Oportunidade ou Atividade.
Nota
Se estiver a utilizar a vista clássica, em Componentes, expanda Entidades e, em seguida, selecione a tabela Oportunidade e Atividade.
Selecione Vistas e, em seguida, selecione qualquer vista pública.
Pode filtrar vistas públicas a partir da lista pendente Tipo de vista.Selecione uma vista e, em seguida, selecione Componentes.
No painel Componentes, selecione Adicionar Componente.
Se não vir Kanban na lista, siga estes passos:
- Selecione Obter mais componentes.
- Selecione o separador Criado pela Microsoft e pesquise por Kanban.
- Selecione Kanban e, em seguida, selecione Adicionar.
Selecione Kanban e, em seguida, selecione as superfícies onde pretende mostrar o controlo Kanban por predefinição.
Guarde a vista.
Guardar e publicar as alterações.
Que formulários não pode personalizar?
Existem algumas restrições á personalização que deverá conhecer:
- Não é possível adicionar ou remover campos dos cartões na faixas da vista de Kanban.
- Não é possível ter uma vista de Kanban baseada em funções.
- A vista de Kanban de Atividade só está disponível para o campo Estado. Não é possível configurar a vista de Kanban de Atividade para um campo de conjunto de opções diferente de "Estado".
- Para a vista de Kanban de Oportunidade:
- Embora possa personalizar o fluxo do processo de negócio do "Processo de Vendas de Oportunidades" pronto, não pode personalizar a vista de Kanban para utilizar um fluxo do processo de negócio que não seja o Processo de Vendas de Oportunidades.
- A vista de Kanban de Oportunidade baseada em Estado só está disponível para o campo Estado. Não é possível configurar esta vista de Kanban de Atividade para um campo de conjunto de opções diferente de "Estado".
- Na vista de Kanban de Oportunidade, só é oferecido suporte ao campo Receita Estimada da entidade Oportunidade. Não é possível configurar a vista de Kanban para ter a agregação efetuada noutros campos.
Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
- Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
- Para configurar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
- Para usar caraterísticas relacionadas com vendas, precisa de ter as Funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
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