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Integração do Tableau

  • Artigo

A integração do Viva Goals Tableau permite o controlo automatizado em tempo real do progresso da OKR. Por exemplo, se tiver livros tableau com dashboard vistas que são utilizadas para visualizar a taxa de fecho da equipa de vendas (trimestre até à data versus objetivo), pode integrar o Tableau para configurar uma ligação de dados no Viva Goals e evitar o incómodo de ligar a outros sistemas de vendas de origem. Se já tiver implementado todas as visualizações chave do indicador de desempenho (KPI) no Tableau, Viva Goals irá sincronizar os valores automaticamente, poupando-lhe tempo enquanto mantém o progresso da OKR atualizado.

Observação

Atualmente, as integrações só são suportadas para o Tableau na cloud; não estão disponíveis para o Tableau no local.

Ativar a integração do Tableau

Os administradores podem seguir estes passos para ativar a integração do Tableau no Viva Goals:

  1. Aceda à página integrações do Viva Goals: Administração>Integrations.

  2. Ative a integração do Tableau na categoria Integrações de Dados .

    Também pode desativar a integração em qualquer altura a partir da mesma secção.

Configurar uma ligação Tableau

  1. Aceda a Administração>Integrations.

  2. Selecione Gerir junto a Tableau em Integrações de Dados.

  3. Na secção Connections, selecione Nova Ligação.

  4. Na caixa de diálogo apresentada, utilize um token de acesso pessoal ou o nome de utilizador e o método de palavra-passe para configurar a ligação Tableau. Selecione o ícone de informações (i) para saber mais sobre cada campo na caixa de diálogo. Também são fornecidas ligações de artigos de ajuda.

Observação

Os tokens de acesso pessoal devem estar disponíveis de acordo com a versão Tableau 2019.4.

Connections podem ser partilhadas ou tornadas privadas.

Pode editar uma ligação Tableau guardada a partir da mesma secção em qualquer altura.

Após a configuração da ligação, os utilizadores podem Editar os respetivos OKRs para configurar uma integração de ligação de dados para controlar o progresso no Viva Goals a partir dos respetivos livros de Tableau.

Observação

A integração do Tableau só está disponível para o método KPI (métrica de êxito) de medição do êxito da OKR. Não está disponível para o método de % de conclusão .

  1. Quando cria ou edita um resultado de chave, abra a lista pendente Progresso e Estado . Na secção com o texto "Ligar a uma origem de dados para atualizações automáticas de progresso", localize e selecione o ícone de Tableau.

  2. Se ainda não tiver sido configurada uma ligação Tableau, Viva Goals irá pedir-lhe para configurar uma ligação. Se já tiver sido configurada uma ligação, Viva Goals irá pedir-lhe para configurar a ligação de dados.

  3. Na caixa de diálogo apresentada, siga os passos para configurar a integração da ligação de dados tableau. Selecione um Livro, Vista (Dashboards ou Folhas de Cálculo Autónomas) e o seu KPI na lista de medidas/dimensões disponíveis na Vista selecionada.

    Se existirem várias instâncias para o valor de KPI (por exemplo, tem o objetivo de vendas para todos os membros da equipa de vendas como parte da vista Tableau), pode optar por aplicar uma soma/média/contagem no conjunto de valores ou filtrar por um campo de filtro/pessoa específico.

    Viva Goals apresenta o valor selecionado para a sua referência antes de guardar a configuração da ligação de dados.

Observação

Com base nas limitações da API REST de Tableau, Viva Goals tem atualmente visibilidade apenas em livros e vistas publicados. Se algumas folhas de cálculo que já fazem parte de um livro estiverem ocultas, não serão apresentadas. Mostrar todas as folhas de cálculo a partir das quais a sua equipa gostaria de integrar KPIs antes de publicar os dashboards do Tableau.