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Integração do Smartsheet

  • Artigo

A integração do Viva Goals Smartsheet permite-lhe ligar objetivos e resultados chave (OKRs) a células smartsheet para atualizações de progresso em tempo real. Por exemplo, digamos que utiliza uma folha de vendas para controlar as receitas. Com a integração do Smartsheet, pode guardar o incómodo de andar para trás e para a frente entre as suas folhas e Viva Goals para atualizar o seu progresso. Viva Goals irá sincronizar os valores automaticamente, poupando tempo mantendo as SUAS OKRs atualizadas.

Configurar

  1. Aceda à página de integrações do Viva Goals: Administração>Integrations.

    Captura de ecrã da página de integrações no Viva Goals.

  2. Ative a Integração do Smartsheet.

    Captura de ecrã a mostrar onde ativa o Smartsheet no Viva Goals.

  3. Selecione Nova Ligação. Na caixa de diálogo apresentada, siga os passos para iniciar sessão no Smartsheet.

    Captura de ecrã a mostrar onde opta por adicionar uma nova ligação smartsheet no Viva Goals.

  4. Atribua um nome à ligação e selecione Seguinte para concluir a configuração.

    Captura de ecrã a mostrar o nome da nova ligação smartsheet.

    Viva Goals permite-lhe ligar-se a várias contas Smartsheet. Selecione Nova ligação para adicionar outra instância. Utiliza nomes para diferenciar ligações. Os nomes são apresentados aos utilizadores quando ligam os respetivos OKRs a células smartsheet.

    Observação

    Todas as ligações estão publicamente disponíveis para todas as pessoas na organização.

    Pode desativar a integração em qualquer altura a partir da lista pendente Alterar .

    Captura de ecrã a mostrar onde desativa o Smartsheet no Viva Goals.

Como utilizar a integração do Smartsheet

Agora que a integração está ativada, a sua equipa pode ligar uma célula Smartsheet a um OKR.

  1. Quando adicionar ou editar um objetivo ou um resultado chave, selecione Controlar por KPI.

    Observação

    Neste momento, só pode controlar por indicador chave de desempenho (KPI), não por percentagem concluída, com a integração do Smartsheet.

    Captura de ecrã a mostrar onde seleciona Smartsheet como origem de dados.

  2. Na caixa de diálogo, indique a célula com a qual pretende ligar a métrica. Selecione Vista para pré-visualizar a sua folha.

    Captura de ecrã a mostrar onde identifica a folha de cálculo, coluna e linha com a qual ligar a métrica.

  3. Selecione Avançar para concluir e salvar seu ORC. Deverá ver agora um ícone junto à OKR. A OKR será sincronizada automaticamente a cada hora. Para o atualizar manualmente, selecione atualizar.