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Integração do Microsoft Planner

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Viva Goals integra-se com Microsoft Planner para atualizar automaticamente os principais resultados e iniciativas no Viva Goals. O progresso da OKR e das iniciativas é calculado automaticamente com base na conclusão de tarefas ou itens de lista de verificação no Planner. Pode ligar-se a Planner como uma origem de dados para atualizar automaticamente três capacidades diferentes no Viva Goals: controlar o progresso de um KPI de iniciativa, iniciativa e resultado chave. Veja exemplos abaixo de como a integração do MS Planner funciona para cada uma destas capacidades.

Quando utilizar a Integração do Microsoft Planner

Controlar o progresso de um resultado chave: utilize a integração do Planner para controlar automaticamente o progresso em relação aos seus principais resultados. Por exemplo, se o seu principal resultado for "Entregar nova campanha publicitária", pode mostrar o progresso na entrega da nova campanha publicitária ao ligar ao plano onde controla as suas tarefas de marketing.

Controlar o progresso de uma iniciativa com tarefas: utilize esta opção quando quiser controlar o progresso com base na conclusão de todas as tarefas ou itens de lista de verificação na iniciativa e tenha visibilidade para as suas tarefas de Planner no Viva Goals. Por exemplo, se a sua iniciativa for "Atualizar materiais de marketing", pode ligar-se ao plano onde controla as tarefas de conteúdo de marketing para atualizar automaticamente a sua iniciativa no Viva Goals. Depois de se ligar ao Planner como uma origem de dados para tarefas, poderá selecionar como pretende controlar automaticamente o progresso do seu plano e ver as tarefas desse plano no Viva Goals.

Controlar o progresso de uma iniciativa com KPIs de iniciativa: os KPIs de iniciativa dão-lhe a capacidade de definir metas para a conclusão de tarefas em Planner que são superiores ou inferiores à conclusão de todas as tarefas num plano. Por exemplo, se tiver um KPI de iniciativa para "Adicionar 5 vídeos de produtos ao seu site", pode adicionar uma métrica na sua iniciativa para alcançar 5 tarefas concluídas no seu plano.

Como configurar a Integração do Microsoft Planner

Por predefinição, Microsoft Planner está disponível como uma integração no Viva Goals. Os administradores de inquilinos devem seguir as instruções em Ativar Integrações no Viva Goals | O Microsoft Learn para gerir a integração do Planner.

Como utilizar Microsoft Planner para controlar o progresso de um resultado chave

  1. Ao criar ou editar um resultado chave, selecione Progresso.
  2. Selecione Automaticamente a partir de uma origem de dados.
  3. Selecione Planner na lista de integrações disponíveis.
  4. Na primeira vez que ligar a Planner a partir de Viva Goals, poderá ser-lhe pedido para iniciar sessão no Planner. Inicie sessão e selecione Seguinte.
  5. Selecione o nome do Plano que pretende ligar ao resultado da chave.
  6. Opcional: selecione se pretende filtrar o progresso do controlo com base em tarefas em grupos específicos.
  7. Opcional: selecione se pretende filtrar o progresso do controlo com base em tarefas com etiquetas específicas. Tenha em atenção que apenas as etiquetas definidas são refletidas aqui e as etiquetas de Planner predefinidas (Vermelho, Azul, Verde, etc.) não serão apresentadas nesta lista pendente.
  8. Opcional: selecione se pretende filtrar o progresso do controlo de tarefas específicas no plano selecionado.
  9. Opcional: selecione se pretende filtrar o progresso do controlo com base em quem as tarefas estão atribuídas.
  10. Com base no facto de ter um controlo de progresso numérico ou baseado em percentagem para o seu resultado chave, selecione como pretende controlar o progresso a partir de duas opções:
    1. Progresso baseado em numéricos:
      1. Contagem de tarefas concluídas: Utilize esta seleção para atualizar o progresso do resultado da chave quando o progresso da tarefa for atualizado para Concluído no Planner.
      2. Contagem de itens da lista de verificação concluídos: Utilize esta seleção para atualizar o progresso do resultado da chave quando os itens da lista de verificação das tarefas selecionadas estiverem marcados como concluídos no Planner.
    2. Progresso baseado na percentagem
      1. Percentagem de tarefas concluídas: Utilize esta seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando o progresso da tarefa for atualizado para Em Curso e Concluído no Planner. Se uma tarefa for atualizada para Em Curso, Viva Goals calculará que 50% da tarefa está concluída e refletirá isso no progresso do resultado da chave. Quando uma tarefa é atualizada para Concluída, Viva Goals calculará que 100% dessa tarefa está concluída.
      2. Percentagem de itens da lista de verificação concluídos: Utilize esta seleção para atualizar o progresso do resultado da chave quando os itens da lista de verificação das tarefas selecionadas estiverem marcados como concluídos no Planner.
  11. Selecione Avançar.
  12. Selecione Criar ou Guardar para guardar o resultado da chave. Agora, deverá ver o ícone de Planner junto ao resultado da chave. Viva Goals atualizará automaticamente este Resultado Chave uma vez por hora com base no progresso das tarefas ou itens da lista de verificação, com base na sua seleção no Planner.

Como utilizar Microsoft Planner para controlar o progresso das Iniciativas com tarefas

  1. Selecione Adicionar iniciativas no Viva Goals ou edite uma iniciativa existente.
  2. Selecione Resultado.
  3. Selecione Adicionar tarefas.
  4. Selecione Automaticamente a partir de uma origem de dados.
  5. Selecione Planner na lista de integrações disponíveis.
  6. Na primeira vez que ligar a Planner a partir de Viva Goals, poderá ser-lhe pedido para iniciar sessão no Planner. Inicie sessão e selecione Seguinte.
  7. Selecione o nome do plano que pretende ligar à sua iniciativa.
  8. Opcional: selecione se pretende filtrar o progresso do controlo com base em tarefas em grupos específicos.
  9. Opcional: selecione se pretende filtrar o progresso do controlo com base em tarefas com etiquetas específicas. Tenha em atenção que apenas as etiquetas definidas são refletidas aqui e as etiquetas de Planner predefinidas (Vermelho, Azul, Verde, etc.) não serão apresentadas nesta lista pendente.
  10. Opcional: selecione se pretende filtrar o progresso do controlo de tarefas específicas no plano selecionado.
  11. Opcional: selecione se pretende filtrar o progresso do controlo com base em quem as tarefas estão atribuídas.
  12. Selecione como pretende controlar o progresso a partir de duas opções:
    1. Percentagem de tarefas concluídas: Utilize esta seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando o progresso da tarefa for atualizado para Em Curso e Concluído no Planner. Se uma tarefa for atualizada para Em Curso, Viva Goals calculará que 50% da tarefa está concluída e refletirá isso no progresso do resultado da chave. Quando uma tarefa é atualizada para Concluída, Viva Goals calculará que 100% dessa tarefa está concluída.
    2. Percentagem de itens da lista de verificação concluídos: Utilize esta seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando os itens da lista de verificação das tarefas selecionadas estiverem marcados como concluídos no Planner.
  13. Selecione Avançar.
  14. Selecione Guardar para guardar a sua iniciativa. Agora, deverá ver o ícone de Planner junto à sua iniciativa. Viva Goals atualizará automaticamente esta iniciativa uma vez por hora com base no progresso das tarefas no Planner.

Pode ver as tarefas de Planner no Viva Goals ao selecionar Tarefas ou Abrir vista de detalhes na descrição geral da iniciativa.

Como utilizar Microsoft Planner para acompanhar o progresso com um KPI de iniciativa

  1. Selecione Adicionar iniciativa no Viva Goals ou edite uma iniciativa existente.
  2. Selecione Resultado.
  3. Selecione Adicionar Métrica.
  4. Adicione detalhes para o Nome da métrica e destino.
  5. Selecione Progresso.
  6. Selecione Automaticamente a partir de uma origem de dados (KPI).
  7. Selecione Planner na lista de integrações disponíveis.
  8. Na primeira vez que ligar a Planner a partir de Viva Goals, poderá ser-lhe pedido para iniciar sessão no Planner. Inicie sessão e selecione Seguinte.
  9. Selecione o nome do plano que pretende ligar à sua iniciativa.
  10. Opcional: selecione se pretende filtrar o progresso do controlo com base em tarefas em grupos específicos.
  11. Opcional: selecione se pretende filtrar o progresso do controlo com base em tarefas com etiquetas específicas. Tenha em atenção que apenas as etiquetas definidas são refletidas aqui e as etiquetas de Planner predefinidas (Vermelho, Azul, Verde, etc.) não serão apresentadas nesta lista pendente.
  12. Opcional: selecione se pretende filtrar o progresso do controlo de tarefas específicas no plano selecionado.
  13. Opcional: selecione se pretende filtrar o progresso do controlo com base em quem as tarefas estão atribuídas
  14. Com base no facto de ter um controlo de progresso numérico ou baseado em percentagem para o seu resultado chave, selecione como pretende controlar o progresso a partir de duas opções:
    1. Progresso baseado em numéricos:
      1. Contagem de tarefas concluídas: Utilize esta seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando o progresso da tarefa for atualizado para Concluído no Planner.
      2. Contagem de itens da lista de verificação concluídos: Utilize esta seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando os itens da lista de verificação das tarefas selecionadas estiverem marcados como concluídos no Planner.
    2. Progresso baseado na percentagem:
      1. Percentagem de tarefas concluídas: Utilize esta seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando o progresso da tarefa for atualizado para Em Curso e Concluído no Planner. Se uma tarefa for atualizada para Em Curso, Viva Goals calculará que 50% da tarefa está concluída e refletirá isso no progresso do resultado da chave. Quando uma tarefa é atualizada para Concluída, Viva Goals calculará que 100% dessa tarefa está concluída.
      2. Percentagem de itens da lista de verificação concluídos: Utilize esta seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando os itens da lista de verificação das tarefas selecionadas estiverem marcados como concluídos no Planner.
  15. Selecione Avançar.
  16. Selecione Guardar para guardar a sua iniciativa. Agora, deverá ver o ícone de Planner junto à sua iniciativa. Viva Goals atualizará automaticamente este KPI uma vez por hora com base no progresso das tarefas no Planner.