Integração do Excel Online

Viva Goals integração do Excel Online permite-lhe atualizar automaticamente o progresso da OKR com base nos valores de células específicas nas folhas de cálculo do Microsoft Excel.

Por exemplo, digamos que utiliza o Excel Online para controlar as receitas geradas pela sua equipa de vendas. Um dos seus principais resultados no Viva Goals é conseguir 3 MILHÕES de ARR por um trimestre. Quando liga este resultado de chave à folha correspondente no Excel Online, a status da sua OKR será atualizada automaticamente à medida que o valor na célula for alterado. Não terá de alternar entre as folhas e Viva Goals para atualizar o progresso.

Ativar a integração do Excel Online

Para ativar a integração, os administradores podem seguir estes passos:

1. Na barra lateral, vá para Administrador e selecione a guia Integrações.

2. Em Integrações de Dados, localize Excel Online e selecione Ativar para ativar a integração. Se uma ligação tiver sido efetuada anteriormente ou se a integração já tiver sido ativada, indicará Gerir em vez de Ativar.

   

   Pode desativar esta integração a partir da página Configuração do Excel Online à qual acedeu ao selecionar Gerir: basta selecionar AlterarDesativar> Integração.

   

Configurar uma ligação do Excel Online

Depois de ativar a integração, o passo seguinte é configurar uma ligação do Excel Online.

1. Aceda a Administração>Integrações e selecione Gerir junto ao Excel Online.

2. Selecione Nova Ligação e inicie sessão na sua conta do Excel.

   

3. Indique um nome para a ligação.

   

4. Selecione Seguinte para começar a trabalhar com o Excel Online através desta ligação. Você pode editar a conexão salva a qualquer momento.

Viva Goals permite-lhe ligar a várias folhas do Excel. Selecione Nova Ligação para obter dados de outra folha. Estas ligações são diferenciadas por nome. Os nomes serão apresentados a outros utilizadores quando ligarem os respetivos OKRs aos dados do Excel Online.

Ligar uma ligação do Excel Online a um OKR

Depois de configurar a ligação, o passo seguinte é ligar OKRs a folhas do Excel:

1. Quando cria ou edita um resultado de chave, abra a lista pendente Progresso e Estado. Na secção com o texto "Ligar a uma origem de dados para atualizações automáticas de progresso", localize e selecione o ícone do Excel Online.

   

2. Se já tiver criado uma ligação ou se o seu administrador tiver partilhado uma ligação consigo, essa ligação será selecionada automaticamente. Viva Goals irá pedir-lhe para criar uma nova ligação apenas se não existirem atualmente ligações criadas ou partilhadas.

3. Selecione o método que pretende utilizar para medir o progresso: percentagem concluída ou indicador chave de desempenho (KPI). Se escolher KPI, forneça uma métrica, um valor inicial e um valor de destino.

4. Selecione uma ligação e um Livro. Assim que selecionar o livro, as folhas associadas serão apresentadas no menu pendente Folha . Selecione uma folha de cálculo.

   

5. Para especificar a célula pretendida com precisão, introduza a Coluna e o Número da Linha.

   Se optar por controlar o progresso com a métrica KPI, o progresso será calculado com base no número presente na célula escolhida. Se optar por controlar o progresso com base na percentagem concluída, este será calculado com base na percentagem realizada.

6. Selecione Guardar para guardar a ligação e, em seguida, selecione Guardar na caixa de diálogo Editar Resultado da Chave para finalizar as alterações à OKR.

Ligou o seu resultado chave a uma folha de cálculo no Excel Online; o valor de célula adequado será agora controlado e o status do OKR correspondente será atualizado automaticamente conforme adequado.

As cores da barra de progresso no Viva Goals indicam a status do resultado da chave:

• Se o progresso for 0 a 25% menor do que o progresso esperado em qualquer momento, o status OKR está atrasado e a barra de progresso será laranja.

• Se o progresso for mais de 25% menor do que o esperado em qualquer momento, a status OKR está em risco e a barra de progresso será vermelha.