integração do Dynamics 365

Dynamics 365 é um fornecedor de soluções de planeamento de recursos empresariais (ERP) e gestão de relações com os clientes (CRM) que inclui muitas aplicações empresariais inteligentes, como Vendas, Suporte ao Cliente, Marketing, Serviço de Projeto, Serviço de Campo, Cativação Social, RH e muito mais.

Integrar Viva Goals com Dynamics 365 permite-lhe atualizar automaticamente os principais resultados e iniciativas com métricas de qualquer aplicação Dynamics 365, permitindo aos líderes e gestores obter uma visão holística das operações empresariais a partir de Viva Goals.

Configurar a integração do Dynamics 365

Configuração do administrador de inquilinos

Um administrador inquilino pode ativar Dynamics 365 integração para todas as organizações Viva Goals no inquilino ao seguir os passos abaixo:

1. Inicie sessão no Viva Goals como administrador inquilino.

2. No canto superior direito, selecione o ícone Viva Goals Administração Centro para aceder ao portal do Administração.

3. No painel de navegação esquerdo, selecione Integrações.

4. Localize a integração do Dynamics 365 e alterne o respetivo status para Ativado e, em seguida, selecione Guardar.

Assim que o administrador de inquilinos ativar a integração, a integração do Dynamics 365 estará disponível para todas as organizações Viva Goals no inquilino.

Configuração do administrador da organização

Um administrador da organização pode utilizar estes passos para ativar a integração do Dynamics 365 na sua organização Viva Goals específica:

1. Inicie sessão no Viva Goals como administrador da organização.

2. A partir da barra lateral de navegação, aceda a Administração>Integrations.

3. Navegue para Dynamics 365 e selecione Ativar (ou Gerir se a integração já tiver sido ativada).

4. Selecione Nova Ligação e siga as instruções para iniciar sessão com as suas credenciais da Microsoft.

5. Selecione Seguinte para concluir a configuração.

Viva Goals permite-lhe ligar-se a várias contas de Dynamics 365. Selecione Nova Ligação para continuar a adicionar contas. Cada conta deve ter um nome exclusivo. Os utilizadores terão permissão para trocar ligações quando ligarem os resultados principais aos Dynamics 365.

Ligar Dynamics 365 métricas a um resultado chave

Após a conclusão da configuração, os utilizadores na sua organização podem ligar os resultados principais (KRs) a qualquer Dynamics 365 métrica ao ligar a uma vista ou relatório no Dynamics 365.

1. Adicione um novo resultado de chave ou edite um resultado de chave existente ao selecionar mais opções desse resultado chave (...) >Editar.

2. Em Progresso e Estado, existe uma secção com o texto "Ligar a uma origem de dados para atualizações automáticas de progresso" seguida de uma lista de ícones de integração. Selecione o ícone Dynamics 365. Se tiver várias ligações Dynamics 365, selecione a ligação à qual a vista está associada antes de avançar para o passo seguinte.

   

3. No campo Aplicação, selecione a aplicação Dynamics 365 à sua escolha para ligar as métricas ao KR.

4. No campo Entidade do mapa do site , selecione a entidade na aplicação que mede o progresso da métrica.

5. No campo Ver , selecione a vista à qual pretende ligar.

6. No campo Coluna , selecione a coluna (da vista) que pretende designar como a métrica para êxito. Os campos disponíveis variam consoante a configuração da vista que selecionar.

7. No campo Agregação , escolha uma agregação com base no tipo de vista KR e como pretende calcular o progresso.

8. Selecione Seguinte e, em seguida, Guardar para concluir a atualização do resultado da chave.

Deverá agora ver um ícone de Dynamics 365 junto à barra de progresso do resultado da chave. O resultado da chave será sincronizado automaticamente a cada hora. Para atualizá-lo manualmente, selecione o ícone Dynamics 365 e selecione Sincronizar.