Compartilhar via

Mesclar dados

  • Artigo

Observação

O centro de administração novo e melhorado do Power Platform agora está em versão preliminar pública! Projetamos o novo centro de administração para ser mais fácil de usar, com navegação orientada a tarefas que ajuda você a alcançar resultados específicos mais rapidamente. Publicaremos documentação nova e atualizada à medida que o novo centro de administração do Power Platform for transferido para a disponibilidade geral.

É possível mesclar dois registros para combinar os dados ou remover duplicidades. Depois de fazer uma mesclagem, confira a seção Considerações de segurança para verificar se as alterações atendem aos seus requisitos de segurança. Você pode mesclar tabelas de contas, contatos e clientes potenciais.

Siga estas etapas para mesclar dados.

  1. Selecione os registros para mesclar (por exemplo, registros da conta) e selecione Mesclar.

    Selecionar e mesclar contas.

  2. Selecione o registro mestre e os campos a serem mesclados nele e, em seguida, seleciona OK.

    Selecionar registros para mesclar.

    Observação

    O registro mestre herdará todos os registros secundários do registro subordinado. O registro subordinado será desativado.

Para obter mais informações, consulte Mesclar registros duplicados de contas, contatos ou clientes potenciais.

Considerações de segurança

A mesclagem de dados compartilhados pode ter consequências não intencionais. Confira os seguintes cenários e obtenha uma compreensão sólida dos resultados relacionados à segurança em cada um.

Cenários

Configurações de exemplo usadas nos cenários

Estas configurações de exemplo forem usadas nos cenários a seguir:

  • Tabela de contas: usada para demonstrar a mesclagem de registros.

  • Usuário 1: um usuário de exemplo.

  • Usuário 2: um usuário de exemplo.

  • Privilégios de direito de acesso: o usuário um e o usuário dois têm privilégio de leitura no nível do usuário para a tabela de contas.

    Privilégio da conta de direito de acesso.

  • Conta de teste 1: conta mestre para mesclar. O Usuário 1 é atribuído a essa conta.

  • Conta de teste 2: conta subordinada que é mesclada. O Usuário 2 é atribuído a essa conta.

Cenário 1: Mesclar registros que pertencem a usuários

Cenário

  • O Usuário 1 é o proprietário da Conta de teste 1
  • O Usuário 2 é o proprietário da Conta de teste 2
  • A Conta de teste 1 (conta principal) foi mesclada com a Conta de teste 2 (conta subordinada)

Após mesclar os registros:

Usuário 1

  • Tem acesso a:
    • Registro da Conta mestre mesclada - Conta de teste 1

Usuário 2

  • Tem acesso a:
    • Registro da Conta mestre mesclada - Conta de teste 1
    • Conta inativa (somente leitura) - Conta de teste 2

    Acesso às contas.

Cenário 2: Mesclar registros que são compartilhados com usuários

Cenário

  • O Usuário 1 compartilhou a Conta de teste 1 com o Usuário 2
  • O Usuário 2 compartilhou a Conta de teste 2 com o Usuário 1
  • A Conta de teste 1 (conta principal) foi mesclada com a Conta de teste 2 (conta subordinada)

Após mesclar os registros:

Usuário 1

  • Tem acesso a:
    • Registro da Conta mestre mesclada - Conta de teste 1
    • Conta inativa (somente leitura) - Conta de teste 2

Usuário 2

  • Tem acesso a:
    • Registro da Conta mestre mesclada - Conta de teste 1
    • Conta inativa (somente leitura) - Conta de teste 2

Cenário 3: Mesclar registros que são compartilhados com membros da equipe de acesso

Cenário

  • O Usuário 1 é membro da Equipe de Acesso à Conta da equipe de acesso criada automaticamente
  • O Usuário 2 é membro da Equipe de Acesso à Conta da equipe de acesso criada automaticamente
  • A Conta de teste 1 (conta principal) foi mesclada com a Conta de teste 2 (conta subordinada)

Para obter informações sobre equipes de acesso, consulte Sobre equipes de acesso e modelos de equipe.

Após mesclar os registros:

Usuário 1

  • Tem acesso a:
    • Registro da Conta mestre mesclada - Conta de teste 1

Usuário 2

  • Tem acesso a:
    • Registro da Conta mestre mesclada - Conta de teste 1
    • Conta inativa (somente leitura) - Conta de teste 2

    Acesso às contas.

  • O Usuário 2 não é adicionado como membro da Equipe de Acesso à Conta (subgrade) na Conta de teste 1

    Subgrade no formulário da conta.

Cenário 4: Mesclar registros que pertencem a equipes

Cenário

  • O Usuário 1 é membro da Equipe do Proprietário 1
  • O Usuário 2 é membro da Equipe do Proprietário 2
  • A Conta de teste 1 (conta principal) foi mesclada com a Conta de teste 2 (conta subordinada)

Para obter informações sobre equipes de proprietários, consulte Sobre equipes de proprietários.

Após mesclar os registros:

Usuário 1

  • Tem acesso a:
    • Registro da Conta mestre mesclada - Conta de teste 1

Usuário 2

  • Tem acesso a:
    • Registro da Conta mestre mesclada - Conta de teste 1
    • Conta inativa (somente leitura) - Conta de teste 2

      Acesso às contas.

  • O Usuário 2 não é adicionado à Equipe do Proprietário 1

    Membros da equipe proprietária.

Alterar comportamento da mesclagem

Você pode usar a ferramenta OrgDBOrgSettings para alterar as configurações de banco de dados que definem o comportamento da opção padrão. Com essa ferramenta, você pode alterar as configurações de acesso a registros de conta mestre ou subordinada usando as seguintes configurações:

  • GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
  • GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

Para obter mais informações, consulte Configurações do banco de dados do ambiente.