Cartão de preparação da reunião
O cartão de preparação da reunião fornece a você as informações mais recentes relacionadas à reunião no CRM. Este cartão ajuda você a se manter informado e atualizado. Ele mostra informações sobre a reunião, participantes, comunicação recente, informações de oportunidade, anotações do CRM, tarefas abertas e registros relacionados. Você pode usar essas informações para se preparar para a reunião e ter uma discussão produtiva.
Aqui está o vídeo que mostra um cartão de preparação da reunião no Teams e como exibir o Sales Insights usando a recapitulação da reunião do Teams:
Pré-requisitos
- Ativar recursos de IA do Copilot no ambiente.
- Conectar-se a uma organização do CRM no aplicativo Copilot para Vendas.
- Convidar pelo menos um contato externo salvo no CRM para a reunião.
Exibir um cartão de preparação da reunião
O cartão de preparação da reunião aparece no seu chat pessoal com o bot Copilot para Vendas 45 a 75 minutos antes do início da reunião. Se você agendar a reunião menos de uma hora antes do horário de início, o cartão será exibido quando você enviar o convite para a reunião. Esse cartão ajuda você a se preparar para a reunião e conseguir contexto sobre os participantes e o registro conectado. O conteúdo do cartão se baseia na oportunidade conectada.
Observação
- Se a reunião não estiver conectada a uma oportunidade, o cartão mostrará informações gerais da reunião, participantes da reunião e comunicações recentes.
- O cartão de preparação da reunião não aparece para reuniões recorrentes.
O cartão de preparação da reunião contém as seguintes informações quando uma reunião é conectada a uma oportunidade no CRM:
- Informações da reunião geral: informações sobre a reunião, como nome, data, hora, conta conectada e oportunidade conectada.
- Participantes da reunião: informações sobre os participantes externos e a função na oportunidade.
- Comunicação recente: exibe até duas comunicações de email e reunião mais recentes com os participantes externos (deve ser um contato de CRM) nos últimos três meses. Você pode selecionar um email para abri-lo no navegador. Você também pode selecionar uma reunião para abrir a recapitulação da reunião no Teams.
- Informações da oportunidade: um resumo das informações-chave sobre a oportunidade relacionada.
- Observações do CRM: duas observações recentes da linha do tempo da oportunidade.
- Tarefas abertas: o número total de tarefas abertas e contagem de tarefas de alta prioridade.
- Registros relacionados: o número de oportunidades relacionadas e número de casos relacionados à conta.
Observação
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