Exibir informações-chave de vendas em Copilot para vendas
À medida que lê e redige emails no Outlook, você pode usar o Copilot para vendas para exibir informações-chave de vendas sobre contas, oportunidades, contatos e clientes potenciais relacionados ao email. As informações-chave de vendas se baseiam na oportunidade ou no cliente potencial conectado ao email. Se o email não estiver conectado a uma oportunidade nem a um cliente potencial, o Copilot para vendas vai sugerir a oportunidade mais relevante com base nos contatos e nas contas no email. Você poderá escolher uma oportunidade diferente se a oportunidade sugerida não for a mais relevante. Se o email estiver conectado ao cliente potencial, e ele não estiver qualificado, as informações-chave de vendas vão se basear no cliente potencial. Se uma oportunidade estiver conectada ao cliente potencial, as informações-chave de vendas vão se basear na oportunidade, e não no cliente potencial.
Observação
Se tiver a licença premium, você poderá usar a experiência integrada no Outlook. Essa experiência inclui a capacidade de exibir um resumo de email e gerar respostas de email. As informações-chave de vendas oferecem uma visão geral abrangente do contexto do CRM.
Requisitos de licença
Anatomia das principais informações de vendas
Legenda:
- Título do cartão
- Número da citação
- Compartilhar comentários no resumo do email
- Copiar o resumo na área de transferência
- Exibir a fonte do resumo
Exibir informações-chave sobre vendas
No Outlook, abra ou responda a um email.
Abra o aplicativo Copilot para vendas.
O cartão Informações-chave de vendas mostra as informações-chave de vendas.
Exibir a fonte de dados
As informações identificadas no CRM são mostradas como uma fonte de dados nas informações-chave de vendas, para referência rápida. Entre essas informações estão registros de contato e conta.
Os dados de CRM são mostrados em azul. Selecione o conteúdo para exibir informações sobre os dados de CRM.
Você também pode abrir um registro no CRM para visualizar seus detalhes completos. Basta selecionar o botão de abertura do registro 
no cartão de registro do CRM.
Os números de citação são mostrados para as informações-chave de vendas. Selecione um número da citação para exibir mais informações.
Exibir referências
A seção Referências do cartão Informações-chave de vendas mostra oportunidades, contas e contatos relacionados ao email. Expanda os cartões indicados para exibir os detalhes de oportunidades, contas e contatos. Para exibir um registro no CRM, selecione o botão de abertura do registro no cartão de registro. Se a oportunidade sugerida não for a mais relevante, você poderá selecionar uma oportunidade diferente.
Alterar a oportunidade
Se a oportunidade sugerida não for a mais relevante, você poderá selecionar uma oportunidade diferente.
No cartão Informações-chave de vendas, expanda a seção Referências.
No cartão de oportunidade, selecione o botão de alteração
.Selecione a oportunidade que você deseja conectar ao email.
Selecione Alterar.
As informações são atualizadas com base na nova oportunidade e nas contas e nos contatos associados.
Compartilhar comentários
Se tiver algum comentário sobre o conteúdo, você poderá compartilhá-lo selecionando o botão indicado na parte inferior das informações-chave de vendas. Seu comentário é valioso e nós o usamos para melhorar a funcionalidade.
Observação
Verifique se você não inseriu informações pessoais enquanto compartilhava comentários.
Na parte inferior das informações-chave de vendas, selecione o botão de polegar para cima
ou o botão de polegar para baixo 
.Depois de selecionar um botão, você receberá um link Diga-nos mais.
Selecione o link para abrir o formulário de comentários.
Insira as respostas no formulário de comentários e selecione Enviar.
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