Perguntas frequentes sobre IA responsável para habilidade de análise de documentos financeiros para agentes (versão preliminar)

Perguntas frequentes

Este artigo responde a perguntas frequentes (FAQs) sobre Habilidades de análise de documentos financeiros para agentes (prévia). Ele também explica como a Microsoft usa seus dados de maneira responsável.

O que é habilidade de análise de documentos financeiros para agentes?

A habilidade de análise de documentos financeiros para agentes é uma habilidade que permite que você consulte seus documentos financeiros, como relatórios de analistas, e receba respostas de alta qualidade, com foco na compreensão de tabelas e gráficos financeiros. A habilidade de análise de documentos financeiros para agentes é uma solução de back-end que você pode implantar em seu locatário e gerenciar.

O que a habilidade de análise de documentos financeiros para agentes pode fazer?

Usando a habilidade, você pode fazer perguntas sobre um conjunto de seus próprios documentos financeiros e receber respostas de alta qualidade baseadas no conjunto de documentos definidos. A solução tem os seguintes componentes: o processo de ingestão que processa os documentos a serem consultados e a API de inferência que pode ser usada para consultar os documentos.

Qual é o uso pretendido da habilidade de análise de documentos financeiros para agentes?

A habilidade permite que você consulte seus relatórios financeiros, como relatórios de analistas, e receba respostas de alta qualidade. A solução foi projetada para interpretar gráficos e tabelas, além do texto dentro do documento. Os exemplos a seguir explicam o uso pretendido da habilidade:

• Suporte à decisão de investimento: a habilidade ajuda você a fazer perguntas relacionadas a investimentos específicos e receber respostas com base nos insights fornecidos nesses relatórios. Os investidores podem reunir informações relevantes e tomar decisões informadas sobre onde alocar seus fundos.

• Insights sobre planejamento estratégico: A habilidade pode auxiliar no planejamento estratégico ao oferecer uma ampla gama de perspectivas de relatórios de analistas. Você pode fazer perguntas sobre tendências de mercado, análises de concorrentes, previsões do setor e muito mais.

• Avaliação de ativos: A habilidade pode auxiliar na avaliação de ativos, fornecendo acesso a relatórios financeiros que oferecem insights sobre vários riscos associados a diferentes investimentos ou decisões de negócios.

Como foi avaliada a habilidade de análise de documentos financeiros para agentes? Quais métricas são usadas para medir o desempenho?

A habilidade foi avaliada usando um conjunto diversificado de documentos financeiros, incluindo relatórios de analistas e formulários 10-Q, juntamente com uma coleção selecionada de perguntas e respostas contendo respostas baseadas em fatos reais. O processo de avaliação avaliou tanto o mecanismo de recuperação, garantindo que os dados relevantes fossem obtidos com precisão, quanto o processo de geração, confirmando que o resultado era preciso, completo e alinhado com a verdade básica. O resultado demonstrou maior precisão e relevância.

Além disso, a habilidade possui filtragem de conteúdo integrada por meio do Serviço do Azure, que usa um conjunto de modelos de classificação para detectar e impedir a saída de conteúdo prejudicial, como discurso de ódio, conteúdo sexual e violência. OpenAI

Quais são as limitações da habilidade de análise de documentos financeiros para agentes? Como os usuários podem minimizar o efeito das limitações da habilidade de análise de documentos financeiros para agentes ao usar o sistema?

• A habilidade não fornece consultoria financeira nem previsões financeiras. As respostas fornecidas são baseadas na documentação fornecida para ingestão e não refletem as opiniões da Microsoft.
• A habilidade foi projetada para responder a uma pergunta por vez, então recomendamos fazer várias perguntas separadamente.
• Ele não se destina ao uso no modo de bate-papo e fornece apenas respostas com base em um conjunto predefinido de documentos, em vez de informações atualizadas da web.
• Embora a habilidade tenha sido projetada para evitar a saída de conteúdo prejudicial, às vezes ela pode cometer erros.
• A habilidade utiliza a tecnologia Large Language Model (LLM), que pode cometer erros. Recomendamos adicionar um aviso de isenção de responsabilidade ao resultado, lembrando os usuários de verificar a precisão antes de tomar decisões financeiras.
• Ele depende do uso de serviços de IA e sua saída pode estar incorreta. Os clientes são responsáveis por realizar a devida diligência do conteúdo gerado por IA antes de tomar qualquer decisão financeira.

Quais fatores e configurações operacionais permitiram o uso eficaz e responsável da habilidade de análise de documentos financeiros pelos agentes? 

Durante a fase de implantação e configuração, é importante seguir a documentação. Além disso, recomendamos usar os modelos do Azure, conforme sugerido na documentação, para práticas recomendadas e perguntas e respostas de alta qualidade. OpenAI

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Visão geral da habilidade de análise de documentos financeiros para agentes (prévia)