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Gerenciar oportunidades usando a exibição de pipeline

  • Artigo

O modo de exibição do pipeline de oportunidades, anteriormente conhecido como gerenciador de negociações, ajuda você a visualizar, priorizar e gerenciar as oportunidades em seu pipeline. Os gráficos na exibição ajudam você a descobrir com quais negócios acompanhar a seguir. As métricas ajudam você a determinar o status atual dos negócios no pipeline, negócios fechados com sucesso e negócios perdidos e suas respectivas receitas.

Vídeo: visualização do pipeline de oportunidades

Assista a este breve vídeo para aprender como a visualização do pipeline de oportunidades ajuda os vendedores a serem mais produtivos e eficientes.

Dica

As imagens que incluem um ícone com esta aparência: podem ser expandidas para mostrar mais detalhes. Selecione a imagem para expandi-la. Para fechá-la, pressione a tecla Esc.

Abra a visualização do pipeline de oportunidades

No painel de navegação do Hub de Vendas, selecione Oportunidades. Se você não vir o modo de exibição do pipeline de oportunidades, selecione Mostrar Como e, em seguida, selecione Modo de exibição do pipeline.

Captura de tela do modo de exibição do pipeline de oportunidade com seus componentes realçados e numerados.

Legenda:

  1. Métricas: exiba as principais métricas ou KPIs que você deseja rastrear. Selecione uma métrica para exibir os dados subjacentes.
  2. Gráficos: obtenha uma representação visual do pipeline.
  3. Grade editável: exiba uma lista de oportunidades e edite-as em linha. Selecione qualquer coluna vinculada para exibir e editar detalhes no painel lateral. Selecione o menu de três pontos em uma oportunidade para executar ações comuns, como fechar a oportunidade como ganha ou perdida ou reabrir a oportunidade.
  4. Painel lateral: exiba e edite rapidamente detalhes do registro vinculado. Você também pode navegar de um objeto a outro no painel lateral. Por exemplo, enquanto está olhando a oportunidade, você pode selecionar um contato para visualizar os detalhes, fazer atualizações rapidamente e, em seguida, retornar à oportunidade.

Você pode personalizar a exibição do pipeline de oportunidade para adicionar, remover, redimensionar, ocultar, reorganizar e classificar as colunas na grade editável. Você também pode personalizar o painel lateral e selecionar as métricas que deseja acompanhar.

Agrupar e agregar oportunidades

Se o administrador tiver habilitado o recurso de agrupamento e agregação, você poderá agrupar e agregar oportunidades na exibição de pipeline.

Para agrupar oportunidades por uma coluna, selecione o cabeçalho da coluna e Agrupar por. A coluna agrupada é exibida no início da grade. Para remover o agrupamento, selecione o cabeçalho da coluna e selecione Desagrupar. Saiba mais sobre agrupamento.

Para agregar oportunidades por uma coluna numérica, selecione o cabeçalho da coluna e, em seguida, selecione Totais>função, em que função pode ser soma, média, mínimo ou máximo. O valor agregado é exibido na parte inferior da grade. Para remover a agregação, selecione o cabeçalho da coluna e selecione Totais>Nenhum. Saiba mais sobre a agregação de dados.

Entender os gráficos do pipeline de oportunidades

  • Gráfico de bolhas: peça ao seu administrador para personalizar o gráfico de bolhas se quiser alterar os dados que você vê. Por padrão, o gráfico de bolhas mostra as seguintes informações:

    • Eixo x: exibe a pontuação da oportunidade se você tiver o Sales Insights; caso contrário, exibe a probabilidade do negócio.
    • Eixo y: exibe a data de fechamento. Esta é uma coluna inteligente que exibe a data de fechamento real ou a data de fechamento estimada, dependendo se a oportunidade foi fechada.
    • Tamanho da bolha: exibe a receita. Esta é uma coluna inteligente que exibe a receita real ou a receita estimada, dependendo se a oportunidade foi fechada.
    • Cor da bolha: indica a classificação da oportunidade se você tiver o Sales Insights; caso contrário, exibe a fase do pipeline.

  • Gráfico de funil de vendas: exibe um funil com base na soma das receitas estimadas em diferentes fases do pipeline. Peça ao seu administrador para personalizar o gráfico de funil se quiser alterar os dados que você vê.

    O gráfico de funil pode exibir até 50.000 registros. Você pode aplicar filtros para reduzir o número de registros no gráfico.

Observação

Se você tiver associado estágios diferentes do fluxo do processo empresarial a várias entidades, as fases de pipeline mostradas nos gráficos de bolhas e funil só se basearão nos estágios associados à entidade da oportunidade. Por exemplo, se você só tiver associado os estágios de qualificação e desenvolvimento à entidade de oportunidade, os gráficos só exibirão dados para esses dois estágios, quando o gráfico for segmentado por fases de pipeline.

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Onde está o espaço de trabalho do gerenciador de negócios?
Personalizar a exibição do pipeline de oportunidades