Configurar exibição concentrada

Na exibição prioritária, os vendedores podem exibir e gerenciar os registros de CRM e as atividades associadas, em uma só página. Essa exibição facilita para os vendedores se manterem concentrados nas tarefas, economizando tempo ao eliminar a necessidade de navegar em várias telas. Ela também permite que os vendedores organizem e priorizem melhor as tarefas.

A configuração da exibição prioritária como padrão só é permitida para entidades de contato, cliente potencial, conta e oportunidade. Além disso, se você quiser configurar a exibição prioritária como o padrão para entidades personalizadas e outras, consulte Configurar como padrão para outras entidades.

Além disso, você pode configurar para atualizar automaticamente um registro em intervalos de tempo especificados quando ele é atualizado. Para obter mais informações, consulte Atualizar registros automaticamente

Pré-requisitos

• Você deve ter o direito de acesso Administrador do sistema ou semelhante para realizar essas configurações.
• Verifique se a exibição focada está habilitada para a organização.

Configurar como padrão para entidades de conta, contato, cliente potencial e oportunidade

Por padrão, a exibição prioritária permanece habilitada para a entidade de cliente potencial. No entanto, para melhorar a experiência e eliminar a necessidade de alternância manual para a exibição prioritária, você pode configurar a exibição prioritária como a padrão para entidades de contato, conta e oportunidade para todos os usuários.

Para configurar a exibição prioritária como padrão, siga estas etapas:

1. Abra a grade de contato, cliente potencial, conta ou oportunidade.

2. Altere para a exibição prioritária e, na seção do item de trabalho, selecione Mais opções>Configurações.

3. No painel Configurações, selecione Exibição padrão.

   

4. Ative a alternância para habilitar a exibição prioritária como padrão para as entidades necessárias.

5. Salve e feche o painel de configurações.

   A exibição prioritária já está definida como a padrão para entidades selecionadas.

Configurar como padrão para outras entidades

Para configurar e habilitar a exibição prioritária como padrão para entidades personalizadas e outras, siga estas etapas:

1. No aplicativo de vendas, acesse Configurações>Configurações Avançadas.

   

2. Vá para Personalização>Personalizações>Personalizar o sistema.

3. No painel esquerdo, expanda Tabelas e a entidade desejada, além de selecionar Formulários.

   Observação

   Se você estiver usando o modo de exibição clássico, em Componentes, expanda Entidades e a entidade desejada, além de selecionar Formulários. Vá até a guia Controles e adicione Exibição focada.

4. Abra o formulário de entidade do tipo Principal e selecione Componentes na barra de ferramentas.

5. Na seção Componentes, procure a Exibição focada e a arraste para o local desejado no formulário.

   Observação

   Se você não vir a Exibição focada na seção Componentes, selecione Obter mais componentes para adicioná-lo.

6. Na caixa de diálogo Adicionar exibição focada, configure as seguintes propriedades:

   • Tabela: selecione a entidade para a qual você deseja configurar a exibição focada como padrão.
   • Exibição: selecione a exibição que você deseja definir como padrão.

7. Escolha Concluído.

8. Salve e publique as configurações.

A exibição prioritária já está definida como a padrão para a entidade selecionada.

Atualizar automaticamente registros

Os registros não são atualizados automaticamente na exibição focada. No entanto, você pode configurar a exibição focada para atualizar automaticamente os registros em intervalos de tempo especificados. Para configurar a atualização automática de um registro, execute estas etapas:

1. Abra a grade de contato, cliente potencial, conta ou oportunidade.

2. Altere para a exibição prioritária e, na seção do item de trabalho, selecione Mais opções>Configurações.

3. No painel Configurações, selecione Atualização automática.

   

4. Ative a alternância Atualização automática para habilitar a atualização automática da grade.

5. Selecione o intervalo de tempo para que os registros na exibição sejam atualizados. O intervalo de tempo pode ser definido como 15, 18 ou 20 minutos.

6. Salve e feche o painel Configurações.

Agora, os registros serão atualizados automaticamente no intervalo de tempo especificado.

Informações relacionadas

Exibir e gerenciar registros em exibição focada
Perguntas frequentes sobre a exibição focada