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Selecionar um modelo de previsão

Selecione um modelo para definir como uma previsão estrutura os dados e as projeções da organização. Se você preferir criar uma previsão com base em suas próprias entidades de valor acumulado e hierarquia, selecione Criar do zero.

Selecione um modelo

A maneira mais rápida de criar uma previsão é usando um modelo. O modelo selecionado define como a previsão agrupa os dados.

Na página Configurações de previsão, selecione um dos seguintes modelos:

  • Previsão do organograma: as colunas e projeções de valor acumulado se baseiam na estrutura de relatórios da organização. Este modelo usa o campo Gerente da entidade Usuário para a hierarquia.
  • Previsão de produto: as colunas e projeções de valor acumulado se baseiam na hierarquia de produtos.
  • Previsão de região: as colunas e projeções de valor acumulado se baseiam na hierarquia de regiões de vendas.

Uma captura de tela da página Configuração de previsão com os três modelos exibidos.

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Configurar previsões em sua organização

Configurar a previsão usando uma entidade de valor acumulado personalizada