No mapa do site, selecione Configurações de Vendas.
Em Configurações avançadas, selecione Gerenciamento de equipes.
Selecione Criar uma equipe.
No painel Adicionar Nova Equipe, insira os detalhes a seguir e selecione Adicionar.
Nome da Equipe: nome da equipe.
Nome da Unidade de Negócios: Padronizada para o nome da organização.
Descrição da Equipe: Insira uma descrição para a qual a equipe foi criada.
Selecionar Administrador da Equipe: Selecione a pessoa que fará a administração da equipe, como adicionar membros ou remover membros da equipe.
Adicionar membros à equipe
Na página Gerenciamento de equipes, selecione a equipe à qual você quer adicionar membros.
Na seção Membros da equipe, selecione Adicionar Usuário Existente.
No painel Pesquisar Registros, pesquise e escolha os membros necessários e selecione Adicionar.
Remover membros da equipe
Na página Gerenciamento da Equipe, selecione a equipe da qual você quer remover os membros.
Na seção Membros da equipe, selecione os membros que você quer remover e selecione Remover.
Gerenciar os direitos de acesso
Quando uma equipe recebe uma função, os membros da equipe recebem o conjunto de privilégios associados a essa função.
Em seu aplicativo, selecione Configurações e depois Configurações Avançadas.
Selecione Configurações>Segurança>Equipes.
Selecione a equipe para a qual você deseja atribuir uma função e, na barra de comandos, selecione Gerenciar direitos de acesso.
Na caixa de diálogo Gerenciar direitos de acesso, selecione o direito de acesso que você deseja para a equipe e então clique em Salvar.
Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?
Há algumas possibilidades:
Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.