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Personalizar aplicativos de modelo do Power BI para Dynamics 365 Sales

  • Artigo

Você pode usar aplicativos de modelo Power BI para visualizar e analisar os dados de vendas.

Importante

A Microsoft não suporta personalizações feitas no aplicativo do modelo do Power BI e não fornece atualizações após as modificações serem feitas.

Personalize os aplicativos de modelo

O Power BI é um conjunto abrangente de serviços e ferramentas que você usa para visualizar dados corporativos. Os aplicativos de Modelo do Power BI facilitam a visualização e a análise de dados de vendas com o Power BI com base em um modelo de dados padrão. Os aplicativos de modelo do Sales Analytics para Dynamics 365 Sales e Process Analytics para Dynamics 365 do Power BI são criados com um conjunto de entidades e campos que são úteis para a maioria dos cenários de relatórios.

Os aplicativos do Dynamics 365 são frequentemente estendidos com campos personalizados. Esses campos personalizados não aparecem automaticamente no modelo do Power BI. Esta seção descreve como você pode editar e estender o relatório incluído no aplicativo de modelo para incluir campos personalizados no modelo do Power BI.

Antes de personalizar o aplicativo do modelo, leia as informações contidas aqui e execute cada tarefa, conforme necessário.

Pré-requisitos

Preparar um PBIX para personalização

  1. Abra o arquivo de relatório do Power BI baixado (.pbix) no Power BI Desktop.

    O aplicativo abre o relatório com dados de exemplo.

  2. Na faixa de opções do Power BI Desktop, selecione Transformar dados>Editar parâmetros.

  3. Insira a URL da instância da organização e selecione OK. Por exemplo, se o nome da organização for Contoso, a URL se parecerá com o seguinte: https://contoso.crm.dynamics.com. Um banner aparece na parte superior da página, solicitando que você aplique alterações. Captura de tela do banner no Power BI Desktop que lembra você de aplicar alterações

  4. Selecione Aplicar alterações.

  5. No diálogo Feed OData, selecione Conta organizacional e selecione Entrar.

  6. Insira suas credenciais para se autenticar na instância e selecione Conectar. Pode levar alguns minutos para as consultas serem atualizadas.

Analise os dados de vendas usando aplicativos de modelo do Power BI
Configurar aplicativos de modelo do Power BI para trabalhar com o Dynamics 365 Sales