Configurar interação com email

Configure a interação com email para mostrar aos vendedores e gerentes de vendas os insights sobre a interação dos clientes com emails a fim de ajudar a construir relacionamentos com os clientes. Somente os emails enviados do Dynamics 365 são considerados para análise de interação com email.

Para habilitar a interação com email

Para habilitar a interação com email, siga estas etapas:

1. Revisar os pré-requisitos
2. Habilitar interação com email

Pré-requisitos

Verifique os seguintes pré-requisitos antes de habilitar a interação com email para sua organização:

• Habilitar e configurar recursos padrão do Sales Insights.
• Para permitir aos vendedores seguir ou acompanhar anexos de email:
  • Habilite o OneDrive for Business no ambiente do Dynamics 365 Sales.
  • Habilite o gerenciamento de documentos do SharePoint para emails no Dynamics 365 Sales.
  • Habilite o compartilhamento externo do SharePoint, de maneira que usuários externos não autenticados possam ter acesso a anexos de arquivo.
• Habilite Bing Mapas em Vendas para recomendações de hora de entrega com base nos fusos horários do destinatário.
• Para contar respostas de email, verifique se as configurações dentro da seção Rastreando conversas de email estão devidamente definidas no centro de administrador do Power Platform. Mais informações: Gerenciar configurações de rastreamento de email.

Habilitar interação com email

1. Entre no Dynamics 365 Sales e vá para o aplicativo Hub de Vendas.

2. Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações do Sales Insights.

   

3. Na seção Interação com email (padrão), selecione Conceder Permissões.

   

   Uma mensagem de confirmação é exibida em uma guia. Feche-a e prossiga para configurar a interação com email.

   Observação

   Se já tiver concedido permissões, esta etapa será ignorada. Não será necessário conceder permissões para a interação com email novamente.

4. Na seção Interação com email, selecione Configurar e ative a alternância.

   

A interação com email está ativada e pronta para uso na organização.

Desabilitar o recurso de anexo aprimorado

Seguir anexos de e-mail é um recurso específico para a interação com e-mail que permite que os usuários rastreiem anexos de e-mail. Quando o recurso de anexo aprimorado está habilitado, os usuários não podem acompanhar anexos de email.
Por padrão, o recurso de anexo aprimorado está habilitado. Depois de desabilitar o recurso, verifique se os pré-requisitos para seguir anexos foram atendidos.
Para desabilitar o recurso, siga estas etapas:

1. No aplicativo de vendas, acesse Configurações>Configurações Avançadas.

2. Vá para Personalização>Personalizações>Personalizar o sistema.

3. Selecione Tabelas, expanda a tabela Configurações e selecione Definições de configurações.

   Observação

   Se você estiver usando o modo de exibição clássico, em Componentes, expanda Entidades e selecione Configurações.

4. Na lista Definições de configuração, pesquise e abra Usar novo controle do anexo de email.

5. No painel de controle Editar Usar novo anexo de email, vá até a seção Definição do valor do ambiente e selecione o valor como Não.

6. Salve e publique as alterações.

   Agora, o recurso de anexo aprimorado está desativado e os usuários podem acompanhar anexos de email. Saiba mais sobre anexos de email.

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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