Adicionar produtos a uma oportunidade

Desenvolva sua oportunidade adicionando produtos, pacotes ou famílias que você queira vender, incluir em uma venda adicional e em uma venda cruzada.

Requisitos de licença e função

Localizar e adicionar produtos a uma oportunidade

Você pode adicionar um produto que já exista no catálogo de produtos do Dynamics 365 Sales ou adicionar um produto fora do catálogo. Qualquer produto adicionado a uma oportunidade será automaticamente associado a cotações geradas a partir da oportunidade.

Localizar e adicionar produtos:

1. Da lista de oportunidades, abra a oportunidade à qual deseja adicionar os produtos.

2. Vá para a guia Itens de linha do produto.

3. Selecione uma Lista de preços. A lista de preços determina o custo do produto.

   Observação

   Por padrão, você deve selecionar uma lista de preços para poder adicionar produtos a uma oportunidade. No entanto, o administrador pode alterar as configurações da organização para tornar o campo Lista de Preços opcional.

4. Se desejar que a receita estimada da oportunidade seja calculada com base no número total de produtos, defina Receita como Sistema Calculado. Se quiser usar uma receita estimada personalizada, defina-a como Fornecida pelo Usuário.

5. Selecione Adicionar produto.

6. No formulário Criação Rápida: Produto da Oportunidade, faça o seguinte:

   1. Selecionar Produto: Defina a alternância para escolher se deseja adicionar um produto existente ou criar um novo:

      • Para usar um produto existente, selecione o botão Pesquisa para pesquisar e adicionar um produto.

        Nota

        • Quando a lista de preços é selecionada para a oportunidade, os produtos relacionados do campo Produto existente são filtrados por lista de preços. Isso significa que somente os produtos associados à lista de preços selecionada são exibidos nesse campo. Neste caso, a exibição padrão é definida como a exibição Produtos na lista de preços pai. Não é possível definir uma exibição personalizada como a exibição padrão. Mesmo se fizer isso, a pesquisa de produtos a definirá automaticamente de volta para a exibição Produtos na lista de preços pai.
        • Quando a lista de preços não é selecionada, o campo Produto existente exibe todos os produtos ativos (não filtrados pela lista de preços). Você pode alterar a exibição para procurar por outros produtos selecionando o ícone Alterar visualização.
        • Por padrão, a pesquisa de produto exibirá os produtos usados mais recentemente. Os produtos usados mais recentemente não são filtrados com base na lista de preços selecionada.
        • Se uma lista de preços for selecionar, e você selecionar um produto que não está associado à lista de preços, você verá um erro. Selecione um produto associado com a lista de preços selecionada.

      • Para adicionar um produto adhoc, selecione Gravação e digite o nome dele.

   2. Preço: Selecione a opção de precificação. Por padrão, este é o preço unitário listado no catálogo de produtos. Para substituis o preço do catálogo, selecione Substituir Preço: Quando você substitui o preço, você pode especificar o preço que deseja cobrar para cada unidade do produto.

   3. Quantidade: Insira a quantidade do produto ou serviço que será incluída.

   4. Desconto manual: Se você quiser oferecer um desconto para o preço do produto, insira-o aqui.

   5. Tributo: Se necessário, insira o valor de imposto apropriado.

7. Para salvar esse produto e adicionar mais produtos, selecione Salvar e Novo.

A grade Itens de Linha do Produto mostra todos os produtos que estão associados à oportunidade. Se você adicionou um produto existente do catálogo de produtos, poderá alterar a quantidade e o desconto do produto embutido na grade Itens de Linha do Produto. Se você tiver adicionado um produto fora do catálogo, também poderá mudar o preço do produto, além da quantidade e do desconto.

Você pode executar as seguintes ações nos produtos adicionados à grade Itens de Linha do Produto.

To	Siga este procedimento
Edite as propriedades de um produto.	Clique duas vezes no produto para atualizar detalhes como preço, quantidade ou desconto dos produtos adicionados.
Exclua um produto associado à oportunidade.	Selecione o produto e, na barra de comandos, selecione Excluir Produto da Oportunidade.
Visualize produtos em um pacote.	Selecione o ícone de Divisa para o pacote de produtos. Você verá todos os produtos que estão incluídos no pacote.
Consulte e adicione produtos relacionados da venda cruzada ou upselling ou selecione um acessório ou produto substituto.	Escolha um produto e, na barra de comandos, selecione Sugestões. O painel Sugestões mostra todos os produtos que estão definidos como produtos relacionados para o produto atual. Selecione os produtos relacionados que você deseja adicionar e selecione OK.
Agrupe registros específicos, movendo um registro para cima ou para baixo na grade.	Escolha o registro, selecione o ícone Mais comandos e Mover para Cima ou Mover para Baixo.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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