Adicionar produtos a uma oportunidade
Desenvolva sua oportunidade adicionando produtos, pacotes ou famílias que você queira vender, incluir em uma venda adicional e em uma venda cruzada.
Localizar e adicionar produtos a uma oportunidade
Você pode adicionar um produto que já exista no catálogo de produtos do Dynamics 365 Sales ou adicionar um produto fora do catálogo. Qualquer produto adicionado a uma oportunidade será automaticamente associado a cotações geradas a partir da oportunidade.
Localizar e adicionar produtos:
No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.
Abra a oportunidade à qual deseja adicionar produtos.
Abra a guia Produtos.
Selecione uma Lista de preços. A lista de preços determina o custo do produto.
Observação
Por padrão, você deve selecionar uma lista de preços para poder adicionar produtos a uma oportunidade. No entanto, o administrador pode alterar as configurações da organização para tornar o campo Lista de Preços opcional.
Se desejar que a receita estimada da oportunidade seja calculada com base no número total de produtos, defina Receita como Sistema Calculado. Se quiser usar uma receita estimada personalizada, defina-a como Fornecida pelo Usuário.
Selecione Adicionar produto.
No formulário Criação Rápida: Produto da Oportunidade, faça o seguinte:
Selecionar Produto: Defina a alternância para escolher se deseja adicionar um produto existente ou criar um novo:
Para usar um produto existente, selecione o botão Existente para pesquisar e adicionar um produto.
Observação
- Quando a lista de preços é selecionada para a oportunidade, os produtos relacionados do campo Produto existente são filtrados por lista de preços. Isso significa que somente os produtos associados à lista de preços selecionada são exibidos nesse campo. Neste caso, a exibição padrão é definida como a exibição Produtos na lista de preços pai. Não é possível definir uma exibição personalizada como a exibição padrão. Mesmo se fizer isso, a pesquisa de produtos a definirá automaticamente de volta para a exibição Produtos na lista de preços pai.
- Quando a lista de preços não é selecionada, o campo Produto existente exibe todos os produtos ativos (não filtrados pela lista de preços). Você pode alterar a exibição para procurar por outros produtos selecionando o ícone Alterar visualização.
- Por padrão, a pesquisa de produto exibirá os produtos usados mais recentemente. Os produtos usados mais recentemente não são filtrados com base na lista de preços selecionada.
- Se uma lista de preços for selecionar, e você selecionar um produto que não está associado à lista de preços, você verá um erro. Selecione um produto associado com a lista de preços selecionada.
Para adicionar um produto adhoc, selecione Gravação e digite o nome dele.
Preço Substituído: selecione a opção de preço. Por padrão, este é o preço unitário listado no catálogo de produtos. Para substituis o preço do catálogo, selecione Substituir Preço: Quando você substitui o preço, você pode especificar o preço que deseja cobrar para cada unidade do produto.
Quantidade: Insira a quantidade do produto ou serviço que será incluída.
Valor de Desconto Manual: Se você quiser oferecer um desconto para o preço do produto, insira-o aqui.
Tributo: Se necessário, insira o valor de imposto apropriado.
Para salvar esse produto e adicionar mais produtos, selecione Salvar e Criar Novo.
Para salvar esse produto, selecione Salvar e Fechar.
A grade Produtos mostra todos os produtos que estão associados à oportunidade. Se você adicionou um produto existente do catálogo de produtos, poderá alterar a quantidade e o desconto do produto embutido na grade Produtos. Se você tiver adicionado um produto fora do catálogo, também poderá mudar o preço do produto, além da quantidade e do desconto.
Você pode executar as seguintes ações nos produtos adicionados à grade Produtos.
To | Siga este procedimento |
---|---|
Edite as propriedades de um produto. | Clique duas vezes no produto para atualizar detalhes como preço, quantidade ou desconto dos produtos adicionados. |
Exclua um produto associado à oportunidade. | Selecione o produto e, na barra de comandos, selecione Excluir Linha da Oportunidade. |
Visualize produtos em um pacote. | Selecione o ícone de Divisa![]() |
Consulte e adicione produtos relacionados da venda cruzada ou upselling ou selecione um acessório ou produto substituto. | Escolha um produto e, na barra de comandos, selecione Sugestões. O painel Sugestões mostra todos os produtos que estão definidos como produtos relacionados para o produto atual. Selecione os produtos relacionados que você deseja adicionar e selecione OK. |
Agrupe registros específicos, movendo um registro para cima ou para baixo na grade. | Escolha o registro, selecione o ícone Mais comandos e Mover para Cima ou Mover para Baixo. |
Importante
Se o administrador do sistema habilitou a experiência avançada de "adicionar produto" para adicionar produtos a uma oportunidade, você verá uma experiência diferente. Para saber mais, consulte Adicionar produtos a uma oportunidade usando a experiência avançada.
Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
- Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
Informações relacionadas
Criar ou editar uma oportunidade
Atendimento de vendas: do cliente potencial ao pedido
Guia solução de problemas para o Dynamics 365 Sales
Cálculo de preço para registros de oportunidade, cotação, pedido e fatura