Adicionar o controle Kanban às tabelas Oportunidade ou Atividade

Adicione o controle de Kanban para criar exibições de Kanban que ajudam os vendedores a gerenciar suas oportunidades ou atividades de forma eficaz.

Adicionar os controles Kanban

As exibições Kanban ajudam os vendedores a gerenciar suas oportunidades e atividades de maneira eficaz. Adicione o controle Kanban à entidade Oportunidade e Atividade para que os vendedores possam usar as exibições Kanban. Semelhante a outros controles personalizados, o controle Kanban é suportado em todas as visualizações.

1. No aplicativo de vendas, acesse Configurações>Configurações Avançadas.

   

2. Vá para Personalização>Personalizações>Personalizar o sistema.

3. Selecione Tabelas e, em seguida, pesquise e selecione a tabela Oportunidade ou Atividade.

   Observação

   Se você estiver usando o modo de exibição clássico, em Componentes, expanda Entidades e, em seguida, a tabela Oportunidade ou Atividade.

4. Selecione Exibições e qualquer modo de exibição público.
   Você pode filtrar modos de exibição públicos na lista suspensa Tipo de exibição.

5. Selecione uma exibição e Componentes.

6. No painel Componentes, selecione Adicionar Componente.

   Se você não vir Kanban na lista, siga estas etapas:

   1. Selecione Obter mais componentes.
   2. Selecione a guia Construído pela Microsoft e procure Kanban.
   3. Selecione Kanban e Adicionar.

7. Selecione Kanban e as superfícies onde você deseja mostrar o controle Kanban por padrão.

   

8. Salve a exibição.

9. Salve e publique as alterações.

O que não é possível personalizar?

Há algumas restrições de personalização que você deve conhecer:

• Você não pode adicionar ou remover campos dos cartões nas raias de natação de visualização do Kanban.
• Não é possível ter uma visualização do Kanban baseada em função.
• A visualização do Kanban de atividades está disponível apenas para o campo Status. Você não pode configurar a visualização do Kanban de atividades para um campo de conjunto de opções que não seja 'Status'.
• Para exibição de Kanban Oportunidade:
  • Embora você possa personalizar o fluxo do processo empresarial 'Processo de Vendas de Oportunidade' pronto para uso, você não pode personalizar a visualização do Kanban para usar um fluxo do processo empresarial diferente do Processo de Vendas de Oportunidade.
  • A visualização do Kanban de oportunidade baseada em status está disponível apenas para o campo Status. Você não pode configurar esta visualização do Kanban para um campo de conjunto de opções que não seja 'Status'.
  • Na visualização do Kanban de oportunidade, a agregação tem suporte apenas no campo Receita Estimada da entidade Oportunidade. Você não pode configurar a visualização do Kanban para que a agregação seja feita em outros campos.

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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