電子メールの追跡とスマートマッチング機能の変更方法

Artigo
16/06/2010

みなさん、こんにちは。

今回は 電子メールの追跡とスマートマッチング機能についてご紹介します。

CRM 4.0 での電子メールの追跡はスマートマッチングという機能を使用しており、追跡トークンのみでなく件名と受信者からハッシュを生成して関連付けしています。
スマートマッチングと追跡トークンを併せて使用することにより、電子メールの件名が同じ場合は関連付けの精度が高くなります。
スマートマッチングは CRM 4.0 からの新機能で、既定ではスマートマッチングと追跡トークンは有効になっていますが、使用方法によっては本設定を変更したい場合もあるかと思います。

電子メールの関連付けについて、以下のオプションが可能です。

1. スマートマッチングのみ (追跡トークン無効)
2. スマートマッチングのみ (追跡トークン有効)
3. 追跡トークンのみ (スマートマッチング無効)

設定変更方法について以下にご紹介します。

1&2. スマートマッチングのみ (追跡トークン無効または有効)

スマートマッチングは既定で有効になっています。
追跡トークンも既定では有効になっていますが、以下にて追跡トークンを無効にすることができます。なお、本設定は組織全体に反映されます。

[追跡トークンを無効にする方法]

a. 管理者にて CRM にログイン後、[設定] – [管理] – [システムの設定] をクリックします。
b. システムの設定画面が開いたら、[電子メール] タブに移動します。
c. 以下の画面にて [追跡トークンの使用] チェックボックスのチェックをはずすと、追跡トークンは無効となります。

[追跡トークンを有効にする方法]

追跡トークンを有効にする場合は、[追跡トークンの使用]チェックボックスをオンにしてください。追跡トークンを有効にすると、以下の画面が表示されて、追跡トークンの詳細設定も可能になります。

3.追跡トークンのみ (スマートマッチング無効)

スマートマッチングと追跡トークンは、いずれも既定で有効となっています。
追跡トークンのみで電子メールの追跡を行う場合は、以下の手順にてスマートマッチング機能を無効に設定することができます。

[スマートマッチングを無効する方法]

a. スマートマッチングを無効にする修正プログラムは UR 4 に含まれています。UR4 を適用でない場合は、以下の修正プログラムを適用してください。UR 4 以降を適用の場合は、手順 b に進んでください。
タイトル : A hotfix is available to disable the Smart Matching feature in Microsoft Dynamics CRM 4.0
URL : https://support.microsoft.com/kb/958084/en-us (英語)
URL : https://support.microsoft.com/kb/958084/ja (日本語機械翻訳)

b. 以下の DisableSmartMatching レジストリ値を追加して、スマートマッチング機能を無効に設定してください。
　　場所 : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
DWORD 値 : DisableSmartMatching
値のデータ : 1

注意 : スマートマッチングを無効にした場合は、無効後の電子メールに対してのみ適用されます。

スマートマッチングを無効にする以前の電子メールに対しても、CRM 追跡トークンのみで電子メールの追跡を行う方法については、以下のサポート技術情報があります。

タイトル : A tool is available to extract the tracking token from the e-mail subject and update the tracking token column of the e-mail table in Microsoft Dynamics CRM 4.0
URL : https://support.microsoft.com/kb/969946/en-us (英語)
URL : https://support.microsoft.com/kb/969946/ja (日本語機械翻訳)

本ツール (EmailTrackingTokenExtractorTool) の実行手順については、上記サポート技術情報の [インストール情報] セクションをご参照ください。

[既知の問題] セクションに記載されていますが、本ツール実行時に以下のエラーが表示される可能性があります。
本修正プログラムは SQL の CRL (共通言語ランタイム) 統合機能を使用していますが、CRL 機能は既定では無効となっているため、有効にする必要があります。　CLR 統合を有効にするには、以下のストアドプロシージャを実行することにより clr enabled オプションを 1 に設定します。

sp_configure 'clr enabled', 1
go
reconfigure
go

clr enabled についての詳細は以下をご参照ください。