Wyświetlanie podsumowania szansy sprzedaży
Gdy przygotowujesz się do spotkania z klientem, kontekst z systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM), taki jak pytania i wątpliwości klienta oraz notatki sporządzone przez Ciebie i Twoich współpracowników, może pomóc Ci poczuć się pewniej i mieć kontrolę nad spotkaniem po jego rozpoczęciu. Copilot dla działów sprzedaży daje ci ten kontekst. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania podsumowania szans sprzedaży, które zawiera kluczowe informacje, pomagając zwiększyć produktywność interakcji z klientami, zwiększyć sprzedaż i zadowolić klientów.
Podsumowanie szansy sprzedaży może zawierać następujące rodzaje informacji:
Jeśli posiadasz licencję People.ai, a Twój administrator włączył integrację People.ai, podsumowanie możliwości zawiera spostrzeżenia z People.ai.
Jeśli notatki zostaną dodane do szansy sprzedaży, zostaną one podsumowane i wyświetlone w sekcji Ostatnie działanie podsumowania szansy sprzedaży. Podsumowanie notatek podkreśla wszelkie problemy lub obawy, które są w nich wymienione, co ułatwia nadrobienie zaległości w najnowszych aktualizacjach i szybkie przygotowanie się do spotkań z potencjalnymi nabywcami.
Jeśli zapisałeś podsumowanie wiadomości e-mail w swoim CRM i jest ono połączone z szansą, zostanie ono uwzględnione w podsumowanych notatkach. W podsumowaniu notatek są wyróżniane wszystkie problemy lub kwestie, które można zmieć w notatkach. Dzięki temu z łatwością można zrobić najnowsze aktualizacje i szybko przygotować się do spotkania z potencjalnymi klientami.
Jeśli szansa sprzedaży nie jest połączona ze spotkaniem, podsumowanie szansy sprzedaży jest oparte na najbardziej odpowiedniej szansie sprzedaży, jaką może znaleźć sztuczna inteligencja. Możesz wybrać inną okazję i wygenerować inne podsumowanie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Podsumowanie szansy sprzedaży można wyświetlić w następujących miejscach:
Gdy skonfigurujesz kanał w Microsoft Teams przy użyciu szablonu deal room, a następnie otworzysz go w Teams po raz pierwszy, podsumowanie możliwości jest wyświetlane jako część postu powitalnego w kanale standardowym.
Podczas wyświetlania szczegółów szansy sprzedaży w okienku Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook.
Notatka
W oknie Salesforce są dwa typy obiektów notatek: „Notatki i załączniki” oraz Notatki (nazywane również notatkami z zawartości). Do notatek i dołączenia do rekordów programu CRM można użyć jednego z tych obiektów. Jednak Copilot for Sales standardowo obsługuje tylko obiekt „Notatki i załączniki”. Aby uzyskać pomoc techniczną Copilot for Sales dla obiektu Notatki, należy poprosić administratora o skontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft.
| Adnotacja | Description |
|---|---|
| 1 | Podsumowanie dotyczące szansy sprzedaży. |
| 2 | Podsumowane notatki dodane do możliwości z numerami cytatów, aby pokazać tekst notatki użyty do wygenerowania podsumowania. Więcej informacji: Wyświetlanie źródło danych w szansy sprzedaży |
| 3 | Skopiuj podsumowanie szans sprzedaży do Schowka. Następnie można wkleić zawartość zgodnie z preferencjami. |
| 4 | Zmienianie szansy sprzedaży używanej do generowania podsumowania. Więcej informacji: Zmień możliwość używaną do generowania podsumowania |
| 5 | Nazwa szansy sprzedaży, dla której jest generowane podsumowanie. |
| 6 | Podziel się opinią lub nieprawidłową treścią, używając ikony strzałki w górę lub w dół. Więcej informacji: Udostępnianie opinii |
Oto film, który pokazuje, jak wyświetlić podsumowanie szansy sprzedaży i zaktualizować CRM na podstawie sugerowanych aktualizacji:
Obsługiwane języki
Aby zobaczyć listę obsługiwanych języków, zobacz obszar Obsługiwane języki.
Wyświetl podsumowanie
- W programie Outlook otwórz wiadomość e-mail lub zaplanowane spotkanie.
- Otwieranie okienka Copilot for Sales.
Podsumowanie szans sprzedaży zostanie wyświetlone w karcie Podsumowanie szansy sprzedaży.
Jeśli masz licencję na platformę People.ai, będą również wyświetlane informacje z tablicy People.ai. Więcej informacji: Wyświetlanie informacji People.ai
Wyświetl źródło danych w podsumowaniu
Podsumowane notatki w podsumowaniu możliwości są wyświetlane z numerami cytatów. Wybierz numer cytatu, aby wyświetlić następujące szczegóły:
- Autor oryginalnej notatki
- Data i godzina przechwycenia notatki.
- Oryginalna treść notatki
Zmień możliwość używaną do generowania podsumowania
W wiadomości na dole podsumowania wybierz Zmień.
W obszarze Wybierz szansę sprzedaży do podsumowania wybierz szansę sprzedaży, którą chcesz podsumować.
Wybierz pozycję Utwórz podsumowanie.
Nowe podsumowanie jest generowana na podstawie wybranej szansy sprzedaży.
Udostępnij opinię
Jeśli masz jakąkolwiek opinię na temat podsumowania szansy sprzedaży lub jego zawartości wygenerowanej przez AI, udostępnij ją, wybierając odpowiednią ikonę u dołu podsumowania. Twoja opinia jest ważna i używamy jej do poprawienia funkcjonalności.
Uwaga
Upewnij się, że podczas dzielenia się opiniami nie podajesz żadnych danych osobowych.
- Wybierz u dołu podsumowania szansy sprzedaży
lub 
.
Po wybraniu ikony pojawi się łącze Przekaż nam więcej informacji. - Wybierz link, aby otworzyć formularz opinii.
- Wprowadź odpowiedzi w formularzu opinii i wybierz opcję Wyślij.
Informacje pokrewne
Wzbogacanie podsumowania rekordów CRM dzięki szczegółowym informacjom z aplikacji użytkownika