Udostępnij za pośrednictwem

Zwiększ wydajność sprzedaży dzięki podsumowaniom e-mail wzbogaconym o CRM w programie Outlook

  • Artykuł

Copilot for Sales integruje Microsoft 365 Copilot w Outlooku z systemem CRM, aby pomóc w budowaniu relacji z klientami i szybszym zamykaniu transakcji. Microsoft 365 Copilot podsumowuje Twoje e-maile, pomagając Ci szybko uchwycić kluczowe szczegóły. Copilot for Sales wzbogaca te podsumowania o informacje sprzedażowe z Twojego Dynamics 365 lub Salesforce CRM. Podsumowania możesz skopiować do swojego CRM lub udostępnić w innych aplikacjach.

E-maile z podsumowaniem są dostępne, gdy:

  • Treść wiadomości e-mail ma ponad 1000 znaków, czyli około 150–200 słów w języku angielskim. Jeśli wiadomość e-mail jest zbyt krótka, oznacza to, że Copilot nie ma wystarczającej ilości informacji, aby wygenerować podsumowanie.
  • Wiadomość e-mail jest w jednym z obsługiwanych języków. Dowiedz się więcej Obsługiwane języki w Copilot for Sales dla Outlooka i Teams.
  • Wiadomość e-mail nie jest szyfrowana.

Oto film, który pokazuje, jak wyświetlić podsumowanie wiadomości e-mail i utworzyć wersję roboczą wiadomości e-mail w Copilot for Sales:

Wymagania dotyczące licencji

Funkcje podsumowania wiadomości e-mail Copilot for Sales różnią się w zależności od licencji:

  • Licencja Copilot for Sales: Zobacz w pełni zintegrowane środowisko w środku Microsoft Outlook, jak opisano w artykule.
  • Licencja Sales Copilot : Wyświetlanie, zapisywanie w CRM, udostępnianie w Teams lub kopiowanie podsumowań e-mail. Więcej informacji można znaleźć w Wyświetlanie i zapisywanie podsumowań wiadomości e-mail w CRM.

Nie masz pewności co do różnicy między Copilot for Sales i Sales Copilot? Więcej informacji można znaleźć w Co się zmieniło w Sales Copilot do Microsoft 365 Copilot for Sales.

Licencja Copilot for Sales obejmuje subskrypcję Microsoft 365 Copilot. Jeśli organizacja zakupiła Microsoft 365 Copilot oddzielnie, Copilot for Sales jest dostępny jako licencja step-up. Więcej informacji można znaleźć w Cenniku rozwiązania Microsoft 365 Copilot for Sales i Cenniku rozwiązania Microsoft 365 Copilot..

Wymagania wstępne

Anatomia podsumowania wiadomości e-mail

Copilot for Sales wygląda inaczej w zależności od używanej wersji programu Outlook. W Outlooku w sieci Web lub Nowym Outlooku dla Windows pojawia się on w bocznym panelu Microsoft 365 Copilot. W programie Outlook dla systemu Windows jest on otwierany w dedykowanym okienku bocznym. Więcej informacji można znaleźć w Ujednolicony panel boczny w Outlooku w sieci Web i Outlooku dla Windows. Obrazy w tym artykule pokazują Copilot for Sales w Outlook w sieci Web.

Zrzut ekranu przedstawiający podsumowanie wiadomości e-mail Copilot for Sales w Outlook w sieci Web z numerowanymi objaśnieniami.

Legenda:

  1. Podsumowanie wygenerowane przez Microsoft 365 Copilot, z dodanymi informacjami o sprzedaży z CRM
  2. Otwieranie okienka Copilot for Sales
  3. Otwieranie okienka Copilot for Sales
  4. Tytuł karty
  5. Numery cytowań
  6. Skopiuj podsumowanie do schowka
  7. Wyświetl źródło podsumowania
  8. Podziel się opinią na temat podsumowania wiadomości e-mail

Wyświetlanie podsumowania wiadomości e-mail

  1. W programie Outlook otwórz wiadomość e-mail w okienku odczytu lub w osobnym oknie.

  2. Zaznacz pole Podsumowanie Copilot w górnej części wiadomości e-mail.

    Microsoft 365 Copilot skanuje treść wiadomości e-mail, podsumowuje kluczowe punkty i wyświetla podsumowanie w górnej części wątku wiadomości e-mail.

    Jeśli Copilot for Sales wykryje, że wiadomość e-mail pochodzi od kontaktu spoza firmy i znajdzie powiązane rekordy w CRM, podsumowanie będzie zawierać informacje z CRM, a w prawym górnym rogu pola Podsumowanie przez Copilot pojawi się Z dodanymi Sales Insights. W przeciwnym razie Microsoft 365 Copilot wygeneruje podsumowanie bez informacji o sprzedaży z CRM.

    Zrzut ekranu przedstawiający podsumowanie wiadomości e-mail Copilot w aplikacji Outlook w sieci Web.

  3. Jeśli opcja Z dodanymi Sales Insights nie jest jeszcze zaznaczona w prawym górnym rogu pola Podsumowanie Copilot, wybierz Z tej rozmowy>Dodaj informacje o sprzedaży.

    Copilot for Sales przeszukuje Twój CRM i aktualizuje podsumowanie o informacje z powiązanych rekordów kontaktów, klientów i szans sprzedaży.

    Zrzut ekranu przedstawiający wiadomość e-mail z podsumowaniem Copilot for Sales w Outlook w sieci Web z dodanymi szczegółami konta i szansy sprzedaży.

  4. Aby otworzyć Copilot for Sales, wybierz pozycję Przejdź do sprzedaży.

    Jeśli kontakt znajduje się w CRM, karta Kluczowe informacje o sprzedaży wyświetla zwięzłe podsumowanie wiadomości e-mail wraz z ważnymi informacjami o koncie i możliwościach związanych z kontaktem, z linkami do rekordów w CRM.

    Jeśli kontakt nie znajduje się w CRM, karta Najważniejsze informacje dot. sprzedaży nie jest wyświetlana. Dodaj kontakt do swojego CRM. Więcej informacji: Tworzenie kontaktu w swoim rozwiązaniu CRM z usługi Copilot for Sales. Karta Kluczowe informacje dotyczące sprzedaży powinna pojawić się kilka chwil później. Jeśli tak się nie stanie, zamknij i ponownie otwórz wiadomość e-mail.

Na karcie Kluczowe informacje dot. sprzedaży, można wykonywać następujące zadania:

  • Aby wyświetlić podstawowe informacje o kontakcie, kliencie lub szansie sprzedaży, wybierz łącze w kolorze niebieskim. Aby wyświetlić pełne szczegóły w swoim CRM, wybierz na karcie podsumowania. Aby znaleźć ikonę, może być konieczne przewinięcie karty.

  • Aby sprawdzić, skąd Copilot wziął informacje do podsumowania, wybierz numer cytatu lub menu n referencji, gdzie n to liczba cytatów w podsumowaniu.

  • Aby skopiować podsumowanie do schowka, wybierz ikonę kopiowania.

  • Aby przekazać opinię na temat podsumowania wiadomości e-mail, wybierz ikonę kciuka w górę lub kciuka w dół. Pamiętaj, aby nie udostępniać danych osobowych w swojej opinii.