Udostępnij za pośrednictwem

Zainstaluj aplikację Dynamics 365 w Microsoft Teams

  • Artykuł

  1. W Microsoft Teams, w lewym okienku nawigacji wybierz Aplikacje.

  2. Wyszukaj Dynamics 365 i wybierz kafelek Dynamics 365.

  3. W oknie Dynamics 365 wybierz strzałkę w dół obok przycisku Dodaj i wybierz jedną z następujących opcji:

    • Dodaj do zespołu: wybierz tę opcję, aby dodać aplikację do kanału Teams. W polu Wpisz nazwę zespołu lub kanału wprowadź nazwę zespołu lub kanału, do którego chcesz dodać aplikację, a następnie wybierz ją.
    • Dodaj do czatu: wybierz tę opcję, aby dodać aplikację do czatu. W polu Wpisz nazwę osoby lub czatu wprowadź nazwę osoby lub czatu, do którego chcesz dodać aplikację, a następnie wybierz ją.
    • Dodaj do spotkania: wybierz tę opcję, aby dodać aplikację do spotkania. W polu Wpisz nazwę spotkania wprowadź nazwę spotkania, do którego chcesz dodać aplikację, a następnie wybierz ją.

    Możesz także wybrać opcję Dodaj, aby dodać aplikację do użytku osobistego i zainstalować ją później w Microsoft Teams.

    Zrzut ekranu przedstawiający opcje dodawania aplikacji Dynamics 365.

  4. Wybierz pozycję Skonfiguruj.

  5. W oknie Dynamics 365 sprawdź nazwę środowiska i nazwę aplikacji. Aby zmienić środowisko lub aplikację, wykonaj następujące czynności:

    1. Wybierz ikonę edycji () obok nazwy aplikacji.
    2. Wybierz środowisko i aplikację, z którą chcesz się połączyć, a następnie wybierz Wybierz.

    Notatka

    • Na liście są wyświetlane tylko środowiska zawierające aplikacje customer engagement (np. Dynamics 365 Sales i Dynamics 365 Customer Service). Ponadto są wyświetlane tylko aktywne środowiska (te, które nie są wyłączone lub inicjowane).
    • Wyświetlane są tylko aplikacje Ujednolicony interfejs.
    • Wyświetlane są tylko moduły aplikacji licencjonowane dla wybranego środowiska.

  6. Wybierz Wybór encji lub Wybór widoku.

    1. Wybór encji: Wybierz encję, z którą chcesz się połączyć. Można wybrać ostatnio oglądany rekord lub użyć wyszukiwania, aby znaleźć rekordy. Możesz użyć Filtruj według, aby zawęzić wyszukiwanie do typu encji. Po wybraniu rekordu, wybierz Zapisz.

    Zrzut ekranu przedstawiający opcje wyboru encji i widoku.

    1. Wybór widoku: Wybierz encję, aby wyświetlić listę dostępnych widoków. Po wybraniu widoku, wybierz Zapisz.

    Uwaga

    W przypadku wybrania widoku osobistego (Moje widoki) zamiast Widoki systemowe, zaleca się udostępnienie widoku innym użytkownikom przed dodaniem widoku do kanału Microsoft Teams. W przeciwnym razie pozostali członkowie zespołu nie będą mieli dostępu do zawartości karty Widok.

Po wykonaniu powyższych kroków w wybranym kanale, czacie lub spotkaniu usługi Teams pojawi się nowa karta Dynamics 365.

Zobacz Współpraca z Microsoft Teams, aby otrzymać informacje na temat tego, w jaki sposób można użyć funkcji karty do współpracy z aplikacjami Dynamics 365.

Środowisko Government GCC

Integracja Teams z Dynamics 365 nie jest dostępna w środowiskach usługi Government GCC. Istnieje jednak obejście, aby wyświetlić rekordy za pomocą aplikacji Witryna sieci Web w Teams i dodać ją jako kartę.

  1. Otwórz kanał Teams i wybierz Dodaj kartę.

  2. Wyszukaj aplikację Witryna sieci Web i dodaj ją.

    Zrzut ekranu przedstawiający dodawanie aplikacji Witryna.

    Notatka

    Jeśli nie widzisz aplikacji Witryna sieci Web w Teams, poproś swojego Administrator o włączenie tej opcji za pośrednictwem Centrum administracyjnego Microsoft 365.

  3. Wprowadź nazwę karty i adres URL aplikacji Dynamics 365 i wybierz Zapisz.

    Zrzut ekranu przedstawiający wprowadzanie nazwy i adresu URL karty w aplikacji Witryna.

Zobacz też

Rozwiązywanie problemów związanych z integracją Microsoft Teams