Praca z czatem Microsoft Teams w Dynamics 365
Możesz skonfigurować zdolność sprzedawców i agentów do czatowania w Microsoft Teams z aplikacji do interakcji z klientami, takich jak Centrum sprzedaży, Centrum obsługi klienta i aplikacje niestandardowe. Pomaga to w efektywnej współpracy w zakresie rekordów sprzedaży bez konieczności wychodzenia z aplikacji.
Gdy funkcja czatu Teams jest włączona w Dynamics 365, możesz też włączyć synchronizację czatów Teams, aby utworzyć rekord w rekord usługi Dynamics 365 dla każdego czatu tworzonego w Teams.
Włączanie i wyłączanie czatu Microsoft Teams w usłudze Dynamics 365
Możesz skonfigurować zdolność sprzedawców i agentów do czatowania w Microsoft Teams z aplikacji do interakcji z klientami, takich jak Centrum sprzedaży, Centrum obsługi klienta i aplikacje niestandardowe. Pomaga to w efektywnej współpracy w zakresie rekordów sprzedaży bez konieczności wychodzenia z aplikacji.
Po włączeniu funkcji, podczas pracy nad rekordami Dynamics 365 sprzedawcy i agenci mogą rozpocząć nowy czat lub połączyć istniejący czat z rekordem, i w ten sposób efektywnie współpracować bez przełączania kontekstu lub wychodzenia z aplikacji. Łączenie wszystkich skojarzonych czatów z rekordem pomaga w utrzymywaniu w jednym miejscu wszystkich czatów związanych z rekordem. Można także skonfigurować opcjonalny komunikat z wprowadzeniem, którego można używać w celu zapewnienia dalszego kontekstu podczas współpracy w Teams.
Aby uzyskać konkretne informacje o tej funkcji w aplikacji, wybierz odpowiednie łącze poniżej:
- Dynamics 365 Sales: Włącz lub wyłącz czat Microsoft Teams w Centrum sprzedaży
- Dynamics 365 Customer Service: Konfigurowanie czatu Microsoft Teams w Customer Service
- Dynamics 365 Marketing: Współpraca przy użyciu wbudowanego czatu Microsoft Teams
- Dynamics 365 Field Service: Współpraca nad zleceniami pracy z Microsoft Teams
Wersja zapoznawcza: Konfiguruj synchronizację czatu Microsoft Teams
Ważne
Ten temat pochodzi ze wstępnej wersji dokumentacji i może ulec zmianie.
Ważne
Wersja zapoznawcza to funkcja, która nie została jeszcze ukończona, ale została udostępniona użytkownikowi przed osiągnięciem ogólnej dostępności, co umożliwia ocenę wersji zapoznawczej i przekazanie swojej opinii firmie Microsoft. Wersje zapoznawcze mogą mieć ograniczoną funkcjonalność i obejmować ograniczone lub odmienne niż w wersji komercyjnej zobowiązania dotyczące prywatności, zabezpieczeń i zgodności. Z tego względu wersje zapoznawcze nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych, co oznacza, że nie są przeznaczone dla aktywnych danych klienta, danych osobistych ani innych danych, które podlegają określonym zasadom zgodności. Użytkownik korzysta z tych danych wyłącznie na własną odpowiedzialność i jego zadaniem jest właściwe powiadamianie użytkowników końcowych o tym, że nie powinni dołączać osobistych lub ważnych informacji podczas korzystania z wersji zapoznawczej. Dla wersji zapoznawczych nie zapewniamy wsparcia, a pomoc techniczna usługi Microsoft Dynamics 365 nie będzie w stanie pomagać w przypadku problemów ani odpowiadać na pytania. Ta wersja zapoznawcza i jednokrotna pomoc techniczna, którą firma Microsoft może zdecydować się zaoferować, jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje, ze wszystkimi wadami, w dostępnej formie i bez żadnej gwarancji.
Synchronizacja czatu w aplikacji Teams zwiększa możliwości integracji czatu w usłudze Teams w usłudze Dynamics 365. Po włączeniu tej funkcji sprzedawcy i agenci mogą łatwo znaleźć czaty w aplikacji Teams, które są powiązane z rekordem Dynamics 365. Powiązane czaty aplikacji Teams są wyświetlane w kontrolce osi czasu i siatkach działań, podobnie jak inne działania, takie jak wiadomości e-mail, spotkania i rozmowy telefoniczne.
Gdy synchronizacja czatu Teams jest włączona:
- Nowe połączone czaty Teams są tworzone jako rekordy działań czatu Teams w Dynamics 365.
- Rekordy działań czatu w aplikacji Teams są wyświetlane na osi czasu.
- Zmiany czatu w aplikacji Teams są synchronizowane z odpowiadającym rekordem działania czatu Teams w Dynamics 365. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jakie dane są synchronizowane, przejdź do tematu Synchronizowanie danych czatu z aplikacji Teams do usługi Dynamics 365.
- Gdy połączysz czat Teams z rekordem Dynamics 365, w czacie instalowana jest aplikacja Teams o znawie Dataverse Chat Synch. Ta aplikacja umożliwia Dataverse otrzymywanie powiadomień o aktualizacji czatu.
Notatka
- Synchronizację czatu w aplikacji Teams można włączyć tylko wtedy, gdy czat aplikacji Teams w programie Dynamics 365 jest włączony.
- Encji działań, w tym działania Czat w aplikacji Teams, nie można obecnie skojarzyć z innymi encjami działań. Na przykład wiersza działania czatu w usłudze Teams nie można skojarzyć z (dotyczącym) innego wiersza działania, takiego jak działanie związane z zadaniem lub spotkaniem. Nadal możesz tworzyć połączone czaty, które są skojarzone z encjami działań, takimi jak wiadomości e-mail, spotkania lub zadania. Jednak te połączone czaty nie będą tworzone jako rekordy działań wyświetlane na osi czasu.
Włącz synchronizację czatu Teams
Aby włączyć synchronizację czatu Teams musisz być administratorem globalnym (administrator dzierżawy).
- W Centrum administracyjnym Power Platform wybierz środowisko.
- Na pasku poleceń wybierz Ustawienia>Integracja>Ustawienia integracji Teams.
- Na stronie Czat i współpraca Microsoft Teams włącz Dane synchronizacji czatu Teams z rekordami usługi Dynamics 365.
Synchronizacja danych czatu z aplikacji Teams do usługi Dynamics 365
W poniższej tabeli wymieniono dane, które są synchronizowane z czatów aplikacji Teams do odpowiednich wierszy (rekordów) działań czatu usługi Teams w Dynamics 365.
| Czat w aplikacji Teams | Działąnie czatu w aplikacji Teams w usłudze Dynamics 365 |
|---|---|
| Temat (podmiot) czatu | Atrybut subject w wierszu działania czatu usługi Teams |
| Osoba, która jako ostatnia zaktualizowała czat w aplikacji Teams | Atrybut modifiedinteamsby w wierszu działania czatu usługi Teams |
| Data i godzina ostatniej aktualizacji czatu przez użytkownika w aplikacji Teams | Atrybut modifiedinteamson w wierszu działania czatu usługi Teams |
| Członkowie czatu | W tabeli ActivityParty każdy użytkownik na czacie ma odwołanie, które ma wartość 12 typu strony (Uczestnik czatu). |
| Unikatowy identyfikator (ID) czatu w Teams | Atrybut teamschatid w wierszu działania czatu usługi Teams |
Dodatkowe dane, takie jak tekst wiadomości czatu i pliki udostępnione, nie są synchronizowane z aplikacji Teams do usługi Dynamics 365.
Gdy zmiany nie są synchronizowane
Połączony porozmawiaj z zespołami nie zmieni się, jeśli któryś z tych warunków zostanie spełnione:
- Czat aplikacji Teams został połączony z rekordem Dynamics 365 przed włączeniem synchronizacji czatu w usłudze Teams. Zmienią się tylko nowe połączone rozmowy.
- Rekord działania czatu Teams nie jest już aktywny. Podobnie jak inne rekordy działań, działania czatu Teams mogą być oznaczone jako zakończone, co oznacza, że nie są już w stanie aktywnym. Synchronizowane są tylko działania czatu, które są w stanie aktywnym.
- Czat w aplikacji Teams nie był aktualizowany od siedmiu dni. Jeśli czat nie był aktualizowany przez siedem dni, Dataverse nie będzie już otrzymywać powiadomień o aktualizacji czatu. Ten limit może ulec zmianie w przyszłości.