Udostępnij za pośrednictwem


Użyj danych aplikacji ZoomInfo

Aplikacja ZoomInfo dla Dynamics 365 pomaga zespołom sprzedaży przyspieszyć rozwój firmy, dzięki dokładnym informacjom o kontaktach i klientach w preferowanych przepływach pracy Dynamics 365 Sales.
Jako sprzedawca lub menedżer ds. sprzedaży możesz wykonać następujące zadania, korzystając z danych ZoomInfo w Dynamics 365 Sales:

  • Znajdowanie i importowanie konta B2B, kontaktu i informacji o potencjalnym kliencie
  • Aktualizowanie danych istniejących potencjalnych klientów, kontaktów i kont

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem upewnij się, że zostały spełnione następujące wymagania wstępne:

  • Aplikacja ZoomInfo jest zainstalowana w twojej organizacji Dynamics 365 Sales. Więcej informacji: Instalowanie aplikacji ZoomInfo
  • Masz licencję na używanie aplikacji ZoomInfo.

Uzyskiwanie dostępu do danych ZoomInfo i zrozumienie ich

Dostęp do aplikacji ZoomInfo można uzyskać następującymi sposobami:

  • Za pośrednictwem Centrum aplikacji Dynamics 365: Aplikacja ZoomInfo jest dostępna jako część opublikowanych aplikacji Dynamics 365. Aplikacja dla Dynamics zawiera niestandardowe formularze z formularzem iframe ZoomInfo wbudowanym w formularze konta, kontaktu i potencjalnego klienta. W lewej nawigacji znajdują się również łącza do aplikacji ZoomInfo i Centrum wiedzy.
  • Dostosowane środowisko: Dostosowane środowisko jest dostępne, gdy Administrator dostosuje istniejące środowisko, dodając te same elementy dostępne w aplikacji ZoomInfo do aplikacji Dynamics 365 Sales oraz do standardowych lub niestandardowych obiektów kont, kontaktów i potencjalnych klientów. Więcej informacji: Dostosowywanie aplikacji ZoomInfo.

Aby uzyskać dostęp do danych ZoomInfo i zrozumieć je, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz stronę Aplikacje Dynamics 365 i wybierz jedną z następujących opcji, aby otworzyć dane ZoomInfo:

    • Wybierz aplikację ZoomInfo w lewym okienku nawigacji wybierz Konta, Kontakty, lub Potencjalni klienci, zależnie od rekordu, dla którego chcesz wyświetlić informacje.
    • Wybierz aplikację Centrum sprzedaży w lewym okienku nawigacji wybierz Konta, Kontakty, lub Potencjalni klienci, zależnie od rekordu, dla którego chcesz wyświetlić informacje.

    Uwaga

    W tym przykładzie do objaśnienia kroków używamy typu rekordu Konta.

  2. Otwórz rekord konta, a rekord otworzy się z formularzem domyślnym.

  3. Na rozwijanej liście wyboru formularza wybierz Konto ZoomInfo.
    Zrzut ekranu dla formularza wyboru zoominfo z rekordu konta.
    Karta Podsumowanie formularza Konto ZoomInfo zawiera Omówienie ZoomInfo, które ukazuje metadane opisujące dane ZoomInfo dla wybranego konta. Metadane zawierają datę i godzinę pierwszej aktualizacji konta, datę ostatniej aktualizacji przy użyciu danych ZoomInfo oraz unikatowy identyfikator ZoomInfo.
    Zrzut ekranu dla sekcji przeglądu ZoomInfo w rekordzie konta.

  4. Wybierz kartę ZoomInfo, aby wyświetlić dane konta, które jest dostępne w aplikacji ZoomInfo.
    Zrzut ekranu strony głównej ZoomInfo ze szczegółami konta.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

  • Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
  • Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Instalowanie aplikacji ZoomInfo
Przewodnik po implementacji funkcji ZoomInfo dla Microsoft Dynamics 365