Udostępnij za pośrednictwem


Wyłączanie lub włączanie kart wyników analiz

Możesz wybrać karty wiedzy, które mają być zobaczyć lub ukryć.

Włączanie lub wyłączanie karty

Notatka

Istnieje możliwość zastąpienia konfiguracji wprowadzonej przez administratora dla niektórych kart, takich jak Brak działania z rekordem, gdzie można wyświetlić kartę, gdy w rekordzie jest działanie dla określonej liczby dni. Ta konfiguracja będzie mieć zastosowanie tylko dla Ciebie.

  1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia osobiste>Szczegółowe informacje.

  2. W Assistant studio wybierz Karty wyników analiz.

    Zostanie otwarta strona Zarządzanie kartami wiedzy z listą kart wiedzy uporządkowaną według stanu i priorytetu.

    Zrzut ekranu przedstawiający Ustawienia osobiste dla Asystenta.

Aby włączyć kartę

Wybierz kartę, która została wyłączona, a następnie wybierz Włącz karty.

Możesz również wybrać ikonę Więcej opcji na karcie, a następnie wybrać Włącz kartę.

Zrzut ekranu przedstawiający włączenie karty wglądu w dane.

Uwaga

Można wybrać wiele kart, które są wyłączone i włączyć je jednocześnie.

Aby wyłączyć kartę

Wybierz kartę, która została włączona, a następnie wybierz Wyłącz karty. Karta nie będzie już wyświetlana dla użytkownika.

Możesz również wybrać ikonę Więcej opcji na karcie, a następnie wybrać Wyłącz kartę.

Zrzut ekranu przedstawiający wyłączenie karty wglądu w dane.

Uwaga

Można wybrać wiele kart, które są włączone i wyłączyć je jednocześnie.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

  • Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
  • Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Używanie asystenta w celu prowadzenia komunikacji z klientami
Odwołanie Karty wyników analiz