Udostępnij za pośrednictwem

Wyłączanie lub włączanie kart wyników analiz

  • Artykuł

Możesz wybrać karty wiedzy, które mają być zobaczyć lub ukryć.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży
Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Włączanie lub wyłączanie karty

Uwaga

Istnieje możliwość zastąpienia konfiguracji wprowadzonej przez administratora dla niektórych kart, takich jak Brak działania z rekordem, gdzie można wyświetlić kartę, gdy w rekordzie jest działanie dla określonej liczby dni. Ta konfiguracja będzie mieć zastosowanie tylko dla Ciebie.

  1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia osobiste>Szczegółowe informacje.

  2. W Assistant studio wybierz Karty wyników analiz.

    Zostanie otwarta strona Zarządzanie kartami wiedzy z listą kart wiedzy uporządkowaną według stanu i priorytetu.

    Zrzut ekranu przedstawiający Ustawienia osobiste dla Asystenta.

Aby włączyć kartę

Wybierz kartę, która została wyłączona, a następnie wybierz Włącz karty.

Możesz również wybrać ikonę Więcej opcji na karcie, a następnie wybrać Włącz kartę.

Zrzut ekranu przedstawiający włączenie karty wglądu w dane.

Uwaga

Można wybrać wiele kart, które są wyłączone i włączyć je jednocześnie.

Aby wyłączyć kartę

Wybierz kartę, która została włączona, a następnie wybierz Wyłącz karty. Karta nie będzie już wyświetlana dla użytkownika.

Możesz również wybrać ikonę Więcej opcji na karcie, a następnie wybrać Wyłącz kartę.

Zrzut ekranu przedstawiający wyłączenie karty wglądu w dane.

Uwaga

Można wybrać wiele kart, które są włączone i wyłączyć je jednocześnie.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Używanie asystenta w celu prowadzenia komunikacji z klientami
Odwołanie Karty wyników analiz