Konfigurowanie widoku skoncentrowanego
W widoku skoncentrowanym sprzedawcy mogą przeglądać i zarządzać swoimi rekordami CRM i powiązanymi z nimi działaniami na jednej stronie. Ten widok ułatwia sprzedawcom skupienie się na swoich zadaniach, oszczędzając czas, eliminując potrzebę nawigowania między wieloma ekranami. Pozwala również sprzedawcom lepiej organizować i ustalać priorytety swoich zadań.
Notatka
- Dla encji Działania dostępny jest teraz widok skoncentrowany. Musisz jednak zdecydować się na funkcje wczesnego dostępu.
- Dla encji Kolejka niedostępny jest teraz widok skoncentrowany.
Konfigurowanie widoku skoncentrowanego jest domyślnie dozwolone dla encji kontaktów, potencjalnych klientów, kont i szans sprzedaży. Aby także skonfigurować widok skupienia jako domyślny dla encji niestandardowych i innych, patrz Konfigurowanie widoku skupienia jako domyślnego dla innych encji.
Można również skonfigurować automatyczne odświeżanie rekordu w określonych odstępach czasu podczas jego aktualizowania. Więcej informacji: Automatyczne odświeżanie rekordów
Wymagania wstępne
- Do wykonania tych konfiguracji Administrator systemu lub podobna rola zabezpieczeń.
- Upewnij się, że widok skoncentrowany jest włączony dla Twojej organizacji.
Konfigurowanie jest domyślnie włączone dla encji kontaktów, potencjalnych klientów, kont i szans sprzedaży
Uwaga
Aby wyświetlić opcję Widoku domyślnego, należy się upewnić, że w przypadku funkcji wcześniejszego dostępu użytkownik zdecydował się na tę opcję.
Domyślnie widok skoncentrowany jest włączony dla encji potencjalnego klienta. Aby poprawić sposób pracy i wyeliminować konieczność ręcznego przełączania się do widoku skupienia, można skonfigurować widok skupienia jako widok domyślny encji kontaktu, klienta i szansy sprzedaży dla wszystkich użytkowników.
Aby skonfigurować widok skupienia jako domyślny, wykonaj następujące czynności:
Otwórz siatkę kontaktu, potencjalnego klienta, klienta lub szansy sprzedaży.
Zmień na widok skupienia i w sekcji Element pracy wybierz opcję Więcej opcji>Ustawienia.
W okienku Ustawienia wybierz Widok domyślny.
Włącz przełączać, aby włączyć widok skupienia jako domyślny dla wymaganych encji.
Zapisz i zamknij okienko ustawień.
Widok skoncentrowany jest teraz ustawiony jako domyślny widok dla wybranych encji.
Konfigurowanie jako domyślne dla innych encji
Aby skonfigurować i włączyć widok skupienia jako domyślny dla encji niestandardowych i innych encji, wykonaj następujące kroki:
W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.
Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Dostosuj system.
W lewym panelu nawigacji rozwiń sekcję Tabele, a następnie wybierz Formularze.
Notatka
Jeśli używasz widoku klasycznego, w obszarze Składniki rozwiń węzeł Jednostki, a następnie wybierz jednostkę Formularze. Przejdź do karty Kontrole i wybierz opcję Widok skoncentrowany.
Na liście formularzy otwórz jednostkę formularza typu Główny i wybierz Składniki.
W sekcji Komponenty wyszukaj pozycję Widok skoncentrowany potoku, a następnie przeciągnij ją w żądane miejsce w formularzu.
Notatka
Jeśli nie widzisz skoncentrowanego widoku w sekcji Komponenty, wybierz pozycję Pobierz więcej komponentów, aby ją dodać.
W oknie dialogowym Dodawanie widoku skoncentrowanego skonfiguruj następujące właściwości:
- Tabela: Wybierz encję, dla której chcesz skonfigurować widok skoncentrowany jako domyślny.
- Widok: Wybierz widok, który chcesz ustawić jako domyślny.
Wybierz Gotowe.
Zapisz i opublikuj konfiguracje.
Widok skoncentrowany jest teraz ustawiony jako domyślny widok dla wybranej encji.
Automatyczne odświeżanie rekordów
Rekordy nie są aktualizowane automatycznie w widoku skoncentrowanym. Można jednak skonfigurować widok skoncentrowany tak, aby rekordy były automatycznie odświeżane w określonych odstępach czasu. Aby skonfigurować automatyczne odświeżanie rekordu, wykonaj następujące kroki:
Otwórz siatkę kontaktu, potencjalnego klienta, klienta lub szansy sprzedaży.
Zmień na widok skupienia i w sekcji Element pracy wybierz opcję Więcej opcji>Ustawienia.
W okienku Ustawienia wybierz pozycję Automatyczne odświeżanie.
Włącz przełącznik Automatyczne odświeżanie , aby włączyć automatyczne odświeżanie siatki.
Wybierz przedział czasu, w którym rekordy w widoku mają zostać odświeżone. Interwał czasu można ustawić na 15, 18 lub 20 minut.
Zapisz i zamknij okienko Ustawienia.
Rekordy będą teraz automatycznie odświeżane w określonych odstępach czasu.
Informacje pokrewne
Wyświetlanie i zarządzanie rekordami w skonkretyzowanym widoku
Widok skonkretyzowany — często zadawane pytania