Wybierz szablon prognozowania
Wybierz szablon, aby określić sposób definiowania danych organizacji i projekcji przez prognozę. Jeśli wolisz utworzyć prognozę na podstawie własnych encji zestawienia i hierarchii, wybierz Utwórz od podstaw.
Wybierz szablon
Najszybszym sposobem tworzenia prognozy jest użycie szablonu. Wybrany szablon definiuje sposób grupować danych przez prognozę.
Na stronie Konfiguracje prognozy wybierz jeden z następujących szablonów:
- Prognoza schematu organizacyjnego: Kolumny zestawienia i projekcje bazują na strukturze raportowania Twojej organizacji. Ten szablon używa pola Menedżer encji Użytkownik dla hierarchii.
- Prognoza produktu: Kolumny zestawienia i projekcje bazują na hierarchii produktów.
- Prognoza obszarów: Kolumny zestawienia i projekcje bazują na hierarchii obszarów sprzedaży.
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Konfiguruj prognozę w swojej organizacji
Konfigurowanie prognozy przy użyciu niestandardowej encji zestawienia