Udostępnij za pośrednictwem


Wybierz szablon prognozowania

Wybierz szablon, aby określić sposób definiowania danych organizacji i projekcji przez prognozę. Jeśli wolisz utworzyć prognozę na podstawie własnych encji zestawienia i hierarchii, wybierz Utwórz od podstaw.

Wybierz szablon

Najszybszym sposobem tworzenia prognozy jest użycie szablonu. Wybrany szablon definiuje sposób grupować danych przez prognozę.

Na stronie Konfiguracje prognozy wybierz jeden z następujących szablonów:

  • Prognoza schematu organizacyjnego: Kolumny zestawienia i projekcje bazują na strukturze raportowania Twojej organizacji. Ten szablon używa pola Menedżer encji Użytkownik dla hierarchii.
  • Prognoza produktu: Kolumny zestawienia i projekcje bazują na hierarchii produktów.
  • Prognoza obszarów: Kolumny zestawienia i projekcje bazują na hierarchii obszarów sprzedaży.

Zrzut ekranu strony Konfiguracja prognozy z widocznymi trzema szablonami.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

  • Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
  • Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Konfiguruj prognozę w swojej organizacji

Konfigurowanie prognozy przy użyciu niestandardowej encji zestawienia