Wyświetlanie spotkań w aplikacji mobilnej
Informacje na stronie głównej aplikacji mobilnej Dynamics 365 Sales mogą pomóc w lepszym planowaniu dnia. Na przykład sekcja Spotkania ukazuje najnowsze spotkanie i następne nadchodzące spotkanie. Aby zobaczyć więcej spotkań w ciągu dnia, naciśnij Spotkania na stronie głównej lub na pasku nawigacyjnym. Zostaną wyświetlone spotkania, które zostały zaplanowane w Microsoft Outlook.
Uwaga
- Nie możesz utworzyć spotkania z aplikacji mobilnej Dynamics 365 Sales.
- W sekcji Spotkania są dostępne tylko spotkania, podczas których w organizacji znajduje się co najmniej jeden uczestnik spoza domeny organizacji.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, lub Microsoft Relationship Sales Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Wyświetlanie spotkań
Na pasku nawigacyjnym naciśnij Spotkania.
Zostanie otwarty widok kalendarza.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby zobaczyć szczegóły spotkania, naciśnij rekord spotkania.
- Aby zobaczyć spotkania w konkretnym dniu, naciśnij datę w kalendarzu. Jeśli w tym dniu nie ma zaplanowanych spotkań, nie są wyświetlane żadne informacje.
Wyświetl szczegóły spotkania
Aby zobaczyć szczegóły określonego spotkania, naciśnij rekord spotkania na stronie głównej lub w widoku kalendarza. Szczegóły spotkania zostaną wyświetlone jak na poniższym obrazie.
Szczegóły spotkania obejmują następujące elementy:
Informacje o spotkaniu i uczestnicy
Uwaga
Dane wyświetlane w tej sekcji są pobierane z serwera Microsoft Exchange.
Informacje o spotkaniu
W sekcji informacji o spotkaniu podawane są informacje o temacie spotkania, lokalizacji, godzinach oraz opis. Naciśnij sekcję opisu, aby wyświetlić więcej szczegółów. Należy pamiętać, że informacje na temat spotkania można wyświetlać, ale nie można ich edytować w aplikacji.
Uczestnicy
Maksymalnie pięciu uczestników jest widocznych w sekcji Uczestnicy, takich jak klienci i organizator spotkania. Można zobaczyć stan akceptacji uczestnika, taki jak zaakceptowano, wstępnie zaakceptowano, odrzucono lub brak odpowiedzi. Po naciśnięciu nazwy uczestnika zostanie otwarty szybki widok jego rekordu kontaktu. W przypadku kontaktu można wykonać następujące akcje: wyświetlanie, edytowanie i tworzenie. Więcej informacji: Zarządzanie kontaktami
Powiązana zawartość
W tej sekcji są wyświetlane informacje dotyczące spotkania, takie jak rekord Dotyczy i termin.
Uwaga
Wyświetlane dane są powiązane z wybranym rekordem Dotyczy i pobierane z organizacji Dynamics 365 Sales.
Rekord Dotyczy
Sekcja Dotyczy określa, czego dotyczy spotkanie, i może to być szansa sprzedaży, potencjalny klient, kontakt lub klient. Kiedy spotkanie jest dołączone do rekordu, spotkanie wyświetla oś czasu, wgląd, informacje o uczestnikach i odpowiednie encje pokrewne. Ponadto rekord Dotyczy ułatwia zrozumienie tematu spotkania, więc będziesz mógł przybyć na spotkanie przegotowany, z odpowiednimi informacjami.
Na poniższym zrzucie ekranu widać, że spotkanie dotyczy możliwości zakupu samochodów hybrydowych.
Można wykonać następujące akcje dotyczące encji: wyświetl i edytuj rekordy z zmień rekord Dotyczy w spotkaniach i dodaj rekord Dotyczy w spotkaniach. Możesz również odłączyć rekord Dotyczy, jeśli nie dotyczy już on bieżącego spotkania.
Uwaga
- Rekord Dotyczy można ustawić tylko wtedy, gdy w środowisku została włączona synchronizacja na serwerze, a adres e-mail został zatwierdzony. Skontaktuj się z administratorem, aby przeprowadził ustawienia.
- Jeśli nie możesz dodać rekordu Dotyczy do spotkań nawet po zastosowaniu odpowiednich ustawień, odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację.
Zmień rekord Dotyczy w Spotkania
Istnieje możliwość zaktualizowania rekordu Dotyczy, jeśli nie jest już ona istotna lub występują zmiany dotyczące spotkania. Aby zmienić rekord Dotyczy, wykonaj następujące kroki:
Na karcie rekordu naciśnij
, a następnie naciśnij Zmień połączony rekord.
Na stronie Dotyczy wybierz ostatni rekord lub naciśnij Wyszukaj, aby wyszukać wymagany rekord.
Po wybraniu rekordu naciśnij Gotowe.
Szczegóły połączonego rekordu są wyświetlane w sekcji Dotyczy.
Dodaj rekord Dotyczy w Spotkania
Rekord Dotyczy można dodać do spotkania, gdy nie jest do niego dołączona żaden rekord Dotyczy. Po dodaniu rekordu Dotyczy odpowiadającej mu encje pokrewne również zostaną dodane do spotkania.
Uwaga
Po dodaniu rekordu Dotyczy nie można go usunąć. Można jednak zaktualizować rekord, jeśli okaże się, że dodany rekord jest niewłaściwy.
Na stronie szczegółów spotkania naciśnij Połącz rekord.
Na stronie Dotyczy wybierz ostatni rekord lub naciśnij Wyszukaj, aby wyszukać wymagany rekord.
Po wybraniu rekordu naciśnij Gotowe.
Połączony rekord zostanie wyświetlony w sekcji Dotyczy.
Możesz odłączyć rekord Dotyczy, jeśli nie dotyczy już on bieżącego spotkania.
Na karcie rekordu naciśnij
, a następnie naciśnij Odłącz rekord.
Rekord jest odłączony od spotkania i wyświetlany jest przycisk Połącz rekord.
Uwagi i przypomnienia
Notatki i przypomnienia są wyświetlane w odpowiednim połączonym rekordzie. Wyświetl szczegóły rekordu w celu wyświetlenia notatek i przypomnień.
Aby wyświetlić tylko notatki dołączone do połączonego rekordu, naciśnij 
w połączonym rekordzie karty.
Informacje pokrewne
Użyj aplikacji mobilnej Dynamics 365 Sales
Zarządzaj kontaktami
Zarządzaj rekordami