Ponowne przeliczenie szansy sprzedaży w Dynamics 365 Sales

Gdy produkt zostanie dodany do szansy sprzedaży, dla produktu jest obliczana wartość szacowanego przychodu na podstawie ceny podstawowej, rabatów, podatków i innych modyfikacji kalkulacji cen.

Aby zmienić wartość szacowanego przychodu dla szansy sprzedaży w oparciu o wszelkie zmiany skojarzonych produktów lub ilości produktów, ponownie przelicz szansę sprzedaży.

Ponowne obliczanie szansy sprzedaży

1. Na liście szans sprzedaży wybierz szansę, dla której chcesz ponownie obliczyć szacowany przychód.

2. Przejdź do karty Pozycje wiersza produktu, i sprawdź, czy Przychód ustawiono na Obliczane przez system.

3. W siatce, zmodyfikuj listę produktów skojarzonych z szansą sprzedaży.

4. Wybierz pozycję Zapisz.

5. Na pasku poleceń wybierz Oblicz ponownie.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Tworzenie i edytowanie szansy sprzedaży
Rozwijanie sprzedaży od potencjalnego klienta po zamówienie
Drukowanie oferty, faktury lub innych rekordów
Przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów w Dynamics 365 Sales