Instalowanie LinkedIn Sales Insights

Automatycznie zaimportuj najnowsze dane profilu firmy, takie jak personas, liczba pracowników i adres URL firmy, z rozwiązania LinkedIn Sales Insights do pasującego konta w Dynamics 365. Importowanie tych danych zmniejsza nakład pracy ręcznej wymagany do dopasowania profilów firmy między dwoma produktami, wprowadzania szczegółowych informacji w Dynamics 365 Sales i częstej aktualizacji danych, gdyż to LSI je aktualizuje.

Jak pomaga LinkedIn Sales Insights

Jako Administrator możesz zainstalować rozwiązanie LinkedIn Sales Insights i udostępnić je zespołom sprzedaży. Po zainstalowaniu wszystkie konta dostępne w organizacji będą wyświetlane na karcie LinkedIn Sales Insights w formularzach Account. Konta posiadające pasujący profil firmowy LinkedIn Sales Insights będą pokazywać dane z LinkedIn Sales Insights.

Przejrzyj wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem LinkedIn Sales Insights należy spełnić następujące wymagania:

• Masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu w Dynamics 365.

• Masz subskrypcję Microsoft Relationship Sales dla Dynamics 365 i zarejestrowałeś się w LinkedIn Sales Insights.
  or
  Masz licencję LinkedIn Sales Navigator Team lub LinkedIn Sales Navigator Enterprise, a Twój zespół został zarejestrowany do użycia LinkedIn Sales Insights. Więcej informacji: Rozwiązania LinkedIn Sales

  Uwaga

  Zalecamy posiadanie licencji Plus rozwiązania Microsoft Relationship Sales. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Dynamics 365 Sales w przewodniku licencjonowania Microsoft Dynamics 365.

• Włączyłeś JavaScript w przeglądarce.

• Wyłączyłeś blokowanie wyskakujących okienek dla domeny Dynamics 365.

• CRM Sync jest włączona dla organizacji. Więcej informacji: Włączanie narzędzia Sales Navigator CRM Sync Activity Writeback dla Dynamics 365

Zainstaluj rozwiązanie

1. Przejdź do strony LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365, i wybierz Pobierz teraz.

   

2. Przeczytaj warunki, a następnie wybierz Kontynuuj.

   

   Zostanie otwarta strona centrum administracyjnego Power Platform, gdzie możesz wybrać organizację, aby zainstalować LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365.

   

3. Na liście Wybierz środowisko wybierz organizację, zaznacz pola wyboru dla warunków prawnych i zasad zachowania poufności Microsoft i Dynamics 365, a następnie zaznacz Zainstaluj. Na stronie Zarządzanie rozwiązaniami można zobaczyć stan instalacji.

Aby sprawdzić, czy instalacja została ukończona, należy wykonać czynności opisane w poniższej procedurze.

Sprawdź poprawność instalacji

1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

   

2. Przejdź do Personalizacja>Dostosowania>Rozwiązania.

3. Sprawdź, czy rozwiązanie msdyn_linkedinsalesinsights jest zainstalowane w organizacji.

Odinstaluj rozwiązanie

1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

   

2. Przejdź do Personalizacja>Dostosowania>Rozwiązania.

3. Wybierz rozwiązanie msdyn_linkedinsalesinsights, a następnie wybierz Usuń.

4. W oknie z komunikatem potwierdzenia wyświetlany wybierz OK.

Rozwiązanie zostanie usunięte z Twojej organizacji.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Zrozumienie karty LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales — Przewodnik instalacji