Zarządzanie potencjalnymi klientami — często zadawane pytania

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zarządzania potencjalnymi klientami w usługach Dynamics 365 Sales, Sales Premium i Sales Professional.

Najczęściej zadawane pytania na temat sposób kwalifikowania potencjalnego klienta

Co się dzieje po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta?

W zależności od ustawień skonfigurowanych przez administratora systemu działanie może się różnić. Oto możliwe opcje:

• Nowe doświadczenie
• Starsze środowisko

Gdzie mogę znaleźć zakwalifikowanych i zdyskwalifikowanych potencjalnych klientów?

Na mapie witryny wybierz Potencjalni klienci, a następnie wybierz widok Zamknięci potencjalni klienci, aby znaleźć zakwalifikowanych i zdyskwalifikowanych potencjalnych klientów. Potencjalnych klientów można ponownie aktywować, aby ponownie ich zakwalifikować.

Co się dzieje z notatkami i załącznikami, gdy potencjalni klienci zostają zakwalifikowani?

Gdy sprzedawcy pracują nad potencjalnym klientem, używają notatek do przechowywania kluczowych informacji, jakie zgromadzili na temat potencjalnego klienta. Mogą to być informacje takie jak nowe kontakty w witrynie, bieżąca wartość kontraktu, informacje o dostawcy itp. Podczas kwalifikowania potencjalnego klienta notatki te są wyświetlane w rekordzie Szansa sprzedaży, dzięki czemu informacje nie zostaną utracone.

Jaka jest różnica między nowym a starym doświadczeniem kwalifikacji potencjalnych klientów?

Nowe środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów umożliwia dostosowanie procesu kwalifikacji potencjalnych klientów, w tym automatyczne lub ręczne tworzenie rekordów klientów, kontaktów i szans sprzedaży albo ich kombinację. Pozwala również na tworzenie wielu szans sprzedaży dla pojedynczego potencjalnego klienta oraz możliwość podsumowania potencjalnego klienta po jego zakwalifikowaniu. Starsze środowisko pozwala tylko na automatyczne tworzenie rekordów.

Co by było, gdybym wcześniej zdefiniował środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów?

Nowe środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów jest domyślnie włączone niezależnie od tego, czy wcześniej zdefiniowano środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów, czy nie. Jednak wcześniej zdefiniowane środowisko zostanie zachowane. Jeśli na przykład wcześniej włączono opcję Automatyczne tworzenie rekordów dla nowo zakwalifikowanych potencjalnych klientów w starszym środowisku, tworzenie rekordów jest ustawione na Automatyczne w nowym środowisku. W przeciwnym razie tworzenie rekordu jest ustawiane na Sprzedawca w nowym środowisku. Dowiedz się więcej o tym, jak dostosować środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów.

Czy można tworzyć wiele modeli dla potencjalnego klienta?

Jeśli administrator włączył tworzenie wielu szans sprzedaży, możesz utworzyć dodatkowe szanse sprzedaży, wybierając pozycję + Nowa szansa sprzedaży w okienku po stronie Kwalifikowanie potencjalnego klienta. Rekordy nie zostaną utworzone, dopóki nie wybierzesz opcji Kwalifikuj.

Dlaczego nie mogę edytować ani utworzyć wielu szans sprzedaży dla potencjalnego klienta w nowym środowisku kwalifikacji potencjalnych klientów?

Przycisk Nowa szansa sprzedaży jest wyłączony w następujących scenariuszach:

• Administrator wyłączył tworzenie wielu szans sprzedaży dla jednego potencjalnego klienta.
• Używasz aplikacji niestandardowej, która nie ma formularza potencjalnego klienta Kwalifikowanie szansy sprzedaży.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie środowiska tworzenia szansy sprzedaży dla zakwalifikowanych potencjalnych klientów.

Dlaczego nie mogę edytować rekordów klientów i kontaktów w okienku bocznym Kwalifikowanie potencjalnego klienta?

Jeśli administrator ustawił automatyczne tworzenie rekordów klientów i kontaktów, nie można edytować tych rekordów w okienku bocznym Kwalifikowanie potencjalnego klienta. Aby wprowadzić zmiany, musisz zamknąć okienko boczne, edytować szczegóły w formularzu Potencjalny klient, a następnie ponownie wybrać pozycję Zakwalifikuj .

Czy mogę dostosować formularz Szansa sprzedaży, który pojawia się po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta?

Tak, administrator może dostosować pola w formularzu Szansa sprzedaży, który pojawia się podczas kwalifikowania potencjalnego klienta. Dostosowywanie formularzy szansy sprzedaży jest możliwe tylko w następujących scenariuszach:

• Administrator włączył nowe środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów.
• Administrator wybrał opcję Sprzedawca do tworzenia szansy sprzedaży w nowym środowisku kwalifikacji potencjalnych klientów.

Co to jest podsumowanie leadów i jak działa?

Podsumowanie potencjalnego klienta, jeśli zostało włączone przez administratora, generuje oparte na sztucznej inteligencji podsumowanie potencjalnego klienta po jego zakwalifikowaniu. To podsumowanie zawiera kluczowe szczegóły z rekordu potencjalnego klienta i jest dodawane do osi czasu zarówno podstawowego rekordu szansy sprzedaży, jak i rekordu potencjalnego klienta, zapewniając zwięzły przegląd informacji o potencjalnym kliencie. Więcej informacji: Podsumowywanie potencjalnego klienta po jego zakwalifikowaniu

Dlaczego po zakwalifikowaniu nie widzę podsumowania potencjalnego klienta?

Funkcja podsumowania potencjalnych klientów jest dostępna tylko wtedy, gdy w organizacji są włączone następujące funkcje:

• Nowe doświadczenie z kwalifikacją potencjalnych klientów z podsumowaniem potencjalnych klientów
• Copilot

W jaki sposób pola są mapowane z potencjalnych klientów na inne encje po zakwalifikowaniu?

Po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta niektóre pola potencjalnego klienta są automatycznie mapowane na odpowiadające im pola w klientach, kontaktach i szansach sprzedaży. Gwarantuje to, że kluczowe informacje są przekazywane i przechowywane w tych powiązanych rekordach. Więcej informacji: Mapowania pól na inne encje

Jak obsługiwać błędy kwalifikacji potencjalnych klientów?

Podczas kwalifikowania potencjalnego klienta występuje jeden z następujących błędów z powodu zduplikowanych potencjalnych klientów:

• Nie utworzono lub nie zaktualizowano rekordu potencjalnych klientów, ponieważ istnieje już duplikat bieżącego rekordu.
• Nie utworzono lub nie zaktualizowano rekordu szansy sprzedaży, ponieważ istnieje już duplikat bieżącego rekordu.

Jeśli w organizacji włączono funkcję wykrywania zduplikowanych reguł, kwalifikowanie potencjalnych klientów nie będzie możliwe w aplikacji, jeśli istnieją duplikaty tego potencjalnego klienta. Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj następujące rozwiązania:

• Należy usunąć duplikaty dla potencjalnego klienta i ponownie go zakwalifikować. Więcej informacji: Scalanie zduplikowanych wierszy

• Przejdź do widoku siatki potencjalnych klientów, wybierz potencjalnego klienta i zakwalifikuj.

• Należy cofnąć publikację reguły wywołującej błąd i ponownie zakwalifikować potencjalnego klienta. Skontaktuj się z administratorem, aby cofnąć publikację reguł, wykonując następujące kroki:

  1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.
  2. Wybierz System>Zarządzanie danymi>Reguły wykrywania duplikatów.
  3. Wybierz regułę, a następnie na pasku poleceń zaznacz Cofnij publikowanie.

• Jeśli reguła jest wymagana tylko do utworzenia lub zaktualizowania potencjalnego klienta, ale nie jest wymagana do kwalifikacji, należy upewnić się, że reguły dotyczące wykrywania duplikatów nie są uruchamiane dla zakwalifikowanych potencjalnych klientów. Włącz opcję Wyklucz pasujące rekordy nieaktywne i zakwalifikuj potencjalnego klienta. Skontaktuj się z administratorem, aby włączyć opcję, wykonując następujące kroki:

  1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

  2. Wybierz System>Zarządzanie danymi>Reguły wykrywania duplikatów.

  3. Otwórz regułę i cofnij jej publikowanie.

  4. Zaznacz opcję Wyklucz pasujące rekordy nieaktywne.

     

  5. Opublikuj regułę.

Dlaczego kolumna Nazwa firmy nie jest dostępna w okienku Edytowanie kolumn dla widoków potencjalnych klientów?

Kolumna Nazwa firmy jest uwzględniana w gotowych widokach potencjalnych klientów, ale zgodnie z projektem jest ukryta w okienku Edytowanie kolumn. Nie można więc ukryć, usunąć ani zmienić kolejności kolumny Nazwa firmy w gotowych widokach potencjalnych klientów ani widokach opartych na tych gotowych widokach. Aby wyświetlić kolumnę Nazwa firmy w okienku Edytowania kolumn, skontaktuj się z administratorem . Administrator może dodać pole Nazwa firmy do widoku przy użyciu projektanta widoków Power Apps .

Dlaczego nie mogę usunąć gotowych mapowań pól między potencjalnym klientem a szansą sprzedaży?

Od marca 2024 r. usunięto możliwość usuwania wszelkich gotowych mapowań pól. Jeśli mapowanie pola między potencjalnym klientem a szansą sprzedaży zostało usunięte przed marcem 2024 r., mapowanie zostanie przywrócone w następnej aktualizacji. Jeśli chcesz zastąpić gotową mapę pola, możesz utworzyć wtyczkę po operacji podczas tworzenia szansy sprzedaży, która sprawdza, czy originatingleadid pole jest wypełnione, i aktualizuje pola docelowe w gotowych mapach pól zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

Często zadawane pytania na temat oceny potencjalnych klientów

Czego potrzebuję, aby korzystać z oceny i potencjalnych klientów?​

Zainstaluj Dynamics 365 Sales Insights i użyj standardowej encji leadów lub standardowej encji szans. Do zbudowania modelu scoringowego wymagana jest minimalna liczba leadów lub szans:

• Aby zbudować model punktacji potencjalnych klientów, musisz mieć co najmniej 40 zakwalifikowanych i 40 zdyskwalifikowanych potencjalnych klientów.
• Aby zbudować model oceny szans, musisz mieć co najmniej 40 wygranych i 40 utraconych szans.
• Sprawdź, czy potencjalni klienci i szanse sprzedaży są tworzone w dniu lub po 1 stycznia, w poprzednim roku.

Jak sprawdzić, czy mam wymaganą liczbę potencjalnych klientów lub szans sprzedaży, aby utworzyć model oceniania?

Przed utworzeniem modelu oceniania potencjalnych klientów lub szans sprzedaży musisz upewnić się, że masz co najmniej 40 zakwalifikowanych i 40 zdyskwalifikowanych potencjalnych klientów lub 40 wykorzystanych i 40 utraconych szans sprzedaży do trenowania modelu. Możesz wybrać przedział czasu od 3 miesięcy do 2 lat na wytrenowanie modelu.

Zrozumiemy minimalnewymaganie lepiej dzięki przykładowi:

Chcesz zbudować model oceniania potencjalnych klientów i wytrenować go na podstawie potencjalnych klientów utworzonych i zamkniętych w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Chcesz uwzględnić tylko tych potencjalnych klientów, którzy korzystają z przepływu procesów biznesowych Proces sprzedaży od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży. Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić, czy masz wymaganą liczbę potencjalnych klientów. Możesz wykonać podobne kroki, aby zweryfikować minimalne wymagania dotyczące oceniania szans sprzedaży. Jeśli planujesz używać modelu na etap w ocenianiu szans sprzedaży, zobacz tę sekcję.

1. Na stronie Potencjalni klienci wybierz pozycję Wszyscy potencjalni klienci z selektora widoku.

2. Wybierz Edytuj filtry.

3. Wybierz pozycję Dodaj i ustaw następujące filtry:

   • Utworzono w ciągu = ostatnich 6 miesięcy.
   • Status = kwalifikowany.

4. Wybierz pozycję Dodaj>powiązaną encję i ustaw następujące filtry:

   • Powiązana encja = procesu Od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży
   • Operator = Zawiera dane
   • Pole = Przyczyna stanu
   • Operator = nie równa się
   • Wartość = przerwana

   Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono filtry, które należy ustawić:

   

5. Zweryfikuj liczbę leadów spełniających kryteria. Jeśli liczba potencjalnych klientów jest mniejsza niż 40, możesz wydłużyć przedział czasu, aby uwzględnić więcej potencjalnych klientów. Aby zweryfikować liczbę zdyskwalifikowanych potencjalnych klientów, zmień filtr Stan na Zdyskwalifikowany.

Dlaczego moi potencjalni klienci lub szanse sprzedaży nie są oceniane ani ponownie oceniane?

Jeśli potencjalny klient lub szansa sprzedaży nie jest oceniana lub ocena nie jest aktualizowana, upewnij się, że zostały spełnione następujące warunki:

• Model oceniania jest opublikowany.
• Rekord jest w otwartym stanie.
• Rekord spełnia wszystkie warunki zdefiniowane w modelu oceniania.
• Rekord korzysta z tego samego przepływu procesów biznesowych, który jest skonfigurowany w modelu oceniania.
• Rekord został utworzony w ciągu ostatnich 2 lat od bieżącej daty. Model sprawdza datę za każdym razem, gdy ocenia rekord. Jeśli rekord został oceniony wcześniej, ale wyjdzie poza 2-letnie okno w następnym cyklu punktacji, wynik nie zostanie zaktualizowany.

Jak często są aktualizowane wyniki potencjalnych klientów?

W przypadku nowych potencjalnych klientów wyniki będą punktowe w czasie rzeczywistym. Wynik zostanie wyświetlony w ciągu pięciu minut od zapisania nowego potencjalnego klienta. Dla potencjalnych klientów ocena jest odświeżana tylko co 24 godziny.

Dlaczego moi potencjalni klienci nie są oceniani w czasie rzeczywistym?

Ocena w czasie rzeczywistym jest obsługiwana tylko dla nowych potencjalnych klientów. Jeśli ocena nie jest wyświetlona nawet po 15 minutach od zapisania lub importowania nowego potencjalnego klienta, skontaktuj się z administratorem. Administrator może sprawdzić, czy model, który ocenia nowego potencjalnego klienta, został utworzony, czy edytowany i opublikowany po wdrożeniu funkcji oceniania w czasie rzeczywistym. Więcej informacji: Ocenianie w czasie rzeczywistym

Czy mogę dostosować model oceniania predykcyjnego?

Tak, można zmienić atrybuty wybierane w celu przeszkolenia modelu. Oznacza to, że standardowy model automatycznie wybiera atrybuty, które uzna za najwłaściwsze dla prowadzonej działalności.

Czy mogę utworzyć wiele modeli dla potencjalnych klientów?​

Tak, można dodać i opublikować wiele modeli właściwych dla każdej linii biznesowej w organizacji.

Jaka jest różnica między wynikiem a stopniem?

Wyniki są generowane przez model uczenia maszynowego.

Stopnie to wyniki zgrupowane w czterech porcjach, które może konfigurować administrator.

Najczęściej zadawane pytania na temat duplikatów potencjalnych klientów

Co się dzieje, gdy podczas kwalifikowania potencjalnych klientów zostaną znalezione duplikaty?

Podczas kwalifikacji potencjalnego klienta, jeśli podczas tworzenia nowych rekordów zostanie wykryte zduplikowane konto lub kontakt, zostanie wyświetlone podwójne ostrzeżenie. W zależności od tego, czy administrator systemu włączył ulepszone funkcje wykrywania duplikatów i scalania, zobaczysz opcje rozwiązywania duplikatów. Więcej informacji: Włącz ulepszone środowisko wykrywania duplikatów i scalania

Jaka jest różnica między funkcją wykrywania duplikatów w Power Platform a Dynamics 365 Sales?

Power Platform wykrywa duplikaty, porównując kod dopasowania utworzony dla każdego rekordu. Więcej informacji: Wykrywanie zduplikowanych danych w celu ich naprawy lub usunięcia

Usługa Dynamics 365 Sales wykrywa duplikaty za pomocą modelu AI, który porównuje potencjalnych klientów z użyciem logiki wykrywania potencjalnych klientów oraz kodu dopasowania generowanego dla każdego potencjalnego klienta.

W poniższej tabeli przedstawiono przykład dwóch metod wykrywania duplikatów.

Więcej informacji: Włączanie wykrywania zduplikowanych potencjalnych klientów

Co się stanie, gdy ulepszone środowisko wykrywania duplikatów i scalania zostanie wyłączone?

Po wyłączeniu udoskonalonego środowiska wykrywania duplikatów zostanie wyświetlone okno dialogowe Ostrzeżenie o duplikacie.

W polach Konto i Kontakt wybierz pasujący rekord konta i kontaktu, a następnie wybierz Kontynuuj. Aby zignorować ostrzeżenie o duplikacie i utworzyć nowe rekordy, pozostaw pola Konto i Kontakt puste, a następnie wybierz Kontynuuj.

Pola wyszukiwania Account i Kontakt są filtrowane za pomocą pasujących wyników i ukazywane wraz z informacjami dodatkowymi, które precyzyjnie identyfikują rekord, z którym powinien zostać połączony potencjalny klient. Na przykład wybranie ikony wyszukiwania Kontakt spowoduje wyświetlenie tylko pasujących rekordów kontaktów.

Co się stanie, gdy ulepszone środowisko wykrywania duplikatów i scalania zostanie włączone?

Po włączeniu obsługi udoskonalonego wykrywania duplikatów i scalania jest wyświetlane okno dialogowe Konto lub kontakt może już istnieć.

Dopasowani klienci i Dopasowane kontakty będą zawierać wszystkie pasujące rekordy (na podstawie reguł wykrywanie duplikatów) wraz z informacjami dodatkowymi w celu precyzyjnego identyfikowania rekordu, z którym powinien zostać połączony potencjalny klient.

Aby skojarzyć rekord potencjalnego klienta z istniejącym rekordem, wybierz rekord i wybierz pozycję Kontynuuj. Aby utworzyć nowy rekord klienta lub kontaktu, wybierz Ignoruj i Zapisz bez wybierania pasującego rekordu.

Zakwalifikowanie potencjalnego klienta.