Konfigurowanie zawartości konwersacji
Konfigurowanie zawartości konwersacji, takiej jak słowa kluczowe i konkurenci, do śledzenia w analizie konwersacji w organizacji Dynamics 365 Sales.
Dodawanie słów kluczowych i konkurentów
Należy skonfigurować śledzone słowa kluczowe i konkurentów w sposób odpowiedni dla siebie i dla organizacji, aby można było śledzić podczas rozmów telefonicznych. Przy każdym wspomnieniu w rozmowie określonych słów kluczowych lub konkurentów, funkcja analizy konwersacji będzie gromadzić dane i wyświetlać je odpowiednio na pulpicie nawigacyjnym.
Notatka
- Jako Menedżer sprzedaży możesz zdefiniować śledzone słowa kluczowe i konkurentów specyficznych dla Twojego zespołu. Oznacza to, że chcesz śledzić słowa kluczowe i konkurentów tylko dla rozmów telefonicznych przeprowadzanych przez członków Twojego zespołu.
- Wprowadzone zmiany są stosowane tylko do zespołu. Nie mają one wpływu na ustawienia zdefiniowane przez administratora dla organizacji użytkownika.
Zaloguj się w aplikacji Analizy konwersacji.
Wybierz ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Ustawienia.
Na stronie Ustawienia wybierz Zawartość konwersacji.
W sekcji Śledzone słowa kluczowe wprowadź słowo kluczowe w Dodaj słowo kluczowe, a następnie naciśnij Enter.
Powtórz krok 2, aby dodać inne słowa kluczowe.
W sekcji Konkurenci wprowadź nazwę konkurenta w Dodawanie konkurenta, a następnie naciśnij Enter.
Powtórz krok 4, aby dodać imiona i nazwiska innych konkurentów.
Wybierz pozycję Zapisz.
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.