Konfiguruj interakcję z użyciem poczty e-mail

Skonfiguruj interakcję z użyciem poczty e-mail, aby pokazywać sprzedawcom i menedżerom sprzedaży wgląd w interakcję klientów z użyciem poczty e-mail, aby pomóc w budowaniu relacji z klientami. Tylko wiadomości e-mail wysłane z usługi Dynamics 365 są uwzględniane podczas analizy interakcji z użyciem poczty e-mail.

Aby włączyć interakcję z użyciem poczty e-mail

Aby włączyć interakcję z użyciem poczty e-mail, wykonaj następujące kroki:

1. Przejrzyj wymagania wstępne
2. Włącz interakcję z użyciem poczty e-mail

Wymagania wstępne

Przed włączeniem interakcji z użyciem poczty e-mail dla organizacji należy sprawdzić następujące wymagania wstępne:

• Włącz i skonfiguruj standardowe funkcje Sales Insights.
• Aby umożliwić sprzedawcom obserwowanie lub śledzenie załączników do wiadomości e-mail:
  • Włącz OneDrive dla firm w swoim środowisku Dynamics 365 Sales.
  • Włącz SharePoint zarządzanie dokumentami dla wiadomości e-mail w Dynamics 365 Sales.
  • Włącz udostępnianie zewnętrzne, SharePoint aby zewnętrzni, nieuwierzytelnieni użytkownicy mogli uzyskać dostęp do załączników plików.
• Aby włączyć mapy Bing dla Sprzedaży i uzyskać czasu dostawy oparte na strefach czasowych adresatów.
• Aby policzyć odpowiedzi na wiadomości e-mail, upewnij się, że ustawienia w sekcji Śledzenie wiadomości e-mail są poprawnie skonfigurowane w Centrum administracyjnym Power Platform. Więcej informacji: Zarządzanie ustawieniami śledzenia e-mail.

Włącz interakcję z użyciem poczty e-mail

1. Zaloguj się do Dynamics 365 Sales i przejdź do aplikacji Centrum sprzedaży.

2. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.

   

3. W sekcji Interakcja z użyciem poczty e-mail (standard) wybierz Udziel uprawnień.

   

   Na karcie zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem. Zamknij kartę i postępuj dalej, aby skonfigurować interakcję z użyciem poczty e-mail.

   Notatka

   Jeśli są już udzielone uprawnienia, ten krok zostanie pominięty. Nie trzeba ponownie udzielać uprawnień do Interakcji z użyciem poczty e-mail.

4. W sekcji Interakcja z użyciem poczty e-mail wybierz Skonfiguruj i włącz przełącznik.

   

Interakcja z użyciem poczty e-mail jest włączona i gotowa do użycia w organizacji.

Wyłącz ulepszoną funkcję załączników

Obserwowanie załączników wiadomości e-mail to funkcja specyficzna dla interakcji z użyciem poczty e-mail, która umożliwia użytkownikom śledzenie załączników do wiadomości e-mail. Gdy funkcja rozszerzonego załącznika jest włączona, użytkownicy nie mogą obserwować załączników wiadomości e-mail.
Domyślnie włączona jest funkcja rozszerzonego załącznika. Po wyłączeniu tej funkcji sprawdź, czy są spełnione wymagania wstępne dotyczące obserwowania załączników .
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję SSO, wykonaj następujące kroki:

1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

2. Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Dostosuj system.

3. Wybierz pozycję Tabele, rozwiń tabelę Ustawienia , a następnie wybierz pozycję Definicje ustawień.

   Notatka

   Jeśli używasz widoku klasycznego, w obszarze Składniki rozwiń węzeł Jednostki, a następnie wybierz Ustawienia.

4. Na liście Definicje ustawień wyszukaj i otwórz pozycję Użyj kontrolki nowego załącznikado wiadomości e-mail.

5. W okienku Edytowanie Użyj nowego załącznika wiadomości e-mail przejdź do sekcji Ustawianie wartości środowiska i wybierz wartość Nie.

6. Zapisz i opublikuj zmiany.

   Teraz ulepszona funkcja załączników jest wyłączona, a użytkownicy mogą śledzić załączniki do wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o załącznikach do wiadomości e-mail.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Wprowadzenie do administrowania Sales Insights
Używanie funkcji interakcji z użyciem poczty e-mail w celu wyświetlania wiadomości