Udostępnij za pośrednictwem


Konfiguruj interakcję z użyciem poczty e-mail

Skonfiguruj interakcję z użyciem poczty e-mail, aby pokazywać sprzedawcom i menedżerom sprzedaży wgląd w interakcję klientów z użyciem poczty e-mail, aby pomóc w budowaniu relacji z klientami. Tylko wiadomości e-mail wysłane z usługi Dynamics 365 są uwzględniane podczas analizy interakcji z użyciem poczty e-mail.

Aby włączyć interakcję z użyciem poczty e-mail

Aby włączyć interakcję z użyciem poczty e-mail, wykonaj następujące kroki:

  1. Przejrzyj wymagania wstępne
  2. Włącz interakcję z użyciem poczty e-mail

Uwaga

Aby skorzystać z pełnego doświadczenia dotyczącego korzystania z interakcji z użyciem poczty e-mail, włącz karty wyników analiz integracji z użyciem poczty e-mail Otwarta wiadomość e-mail i Przypomnienie o wiadomości e-mail.

Ważne

Włączając tę funkcję, wyrażasz zgodę na przesłanie danych dotyczących aktywności e-mail Twoich klientów w innych usługach Microsoft. Dane importowane z systemów zewnętrznych do Dynamics 365 podlegają naszym zasadom zachowania poufności informacji.

Wymagania wstępne

Przed włączeniem interakcji z użyciem poczty e-mail dla organizacji należy sprawdzić następujące wymagania wstępne:

Włącz interakcję z użyciem poczty e-mail

  1. Zaloguj się do Dynamics 365 Sales i przejdź do aplikacji Centrum sprzedaży.

  2. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.

    Zrzut ekranu przedstawiający wybrane ustawienia Sales Insights.

  3. W sekcji Interakcja z użyciem poczty e-mail (standard) wybierz Udziel uprawnień.

    Zrzut ekranu przedstawiający udzielanie uprawnień do interakcji z użyciem poczty e-mail.

    Na karcie zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem. Zamknij kartę i postępuj dalej, aby skonfigurować interakcję z użyciem poczty e-mail.

    Notatka

    Jeśli są już udzielone uprawnienia, ten krok zostanie pominięty. Nie trzeba ponownie udzielać uprawnień do Interakcji z użyciem poczty e-mail.

  4. W sekcji Interakcja z użyciem poczty e-mail wybierz Skonfiguruj i włącz przełącznik.

    Zrzut ekranu przedstawiający włączoną opcję Interakcja z użyciem poczty e-mail.

Interakcja z użyciem poczty e-mail jest włączona i gotowa do użycia w organizacji.

Wyłącz ulepszoną funkcję załączników

Obserwowanie załączników wiadomości e-mail to funkcja specyficzna dla interakcji z użyciem poczty e-mail, która umożliwia użytkownikom śledzenie załączników do wiadomości e-mail. Gdy funkcja rozszerzonego załącznika jest włączona, użytkownicy nie mogą obserwować załączników wiadomości e-mail.
Domyślnie włączona jest funkcja rozszerzonego załącznika. Po wyłączeniu tej funkcji sprawdź, czy są spełnione wymagania wstępne dotyczące obserwowania załączników .
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję SSO, wykonaj następujące kroki:

  1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

  2. Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Dostosuj system.

  3. Wybierz pozycję Tabele, rozwiń tabelę Ustawienia , a następnie wybierz pozycję Definicje ustawień.

    Notatka

    Jeśli używasz widoku klasycznego, w obszarze Składniki rozwiń węzeł Jednostki, a następnie wybierz Ustawienia.

  4. Na liście Definicje ustawień wyszukaj i otwórz pozycję Użyj kontrolki nowego załącznikado wiadomości e-mail.

  5. W okienku Edytowanie Użyj nowego załącznika wiadomości e-mail przejdź do sekcji Ustawianie wartości środowiska i wybierz wartość Nie.

  6. Zapisz i opublikuj zmiany.

    Teraz ulepszona funkcja załączników jest wyłączona, a użytkownicy mogą śledzić załączniki do wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o załącznikach do wiadomości e-mail.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

  • Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
  • Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Wprowadzenie do administrowania Sales Insights
Używanie funkcji interakcji z użyciem poczty e-mail w celu wyświetlania wiadomości