Konfiguruj interakcję z użyciem poczty e-mail
Skonfiguruj interakcję z użyciem poczty e-mail, aby pokazywać sprzedawcom i menedżerom sprzedaży wgląd w interakcję klientów z użyciem poczty e-mail, aby pomóc w budowaniu relacji z klientami. Tylko wiadomości e-mail wysłane z usługi Dynamics 365 są uwzględniane podczas analizy interakcji z użyciem poczty e-mail.
Aby włączyć interakcję z użyciem poczty e-mail
Aby włączyć interakcję z użyciem poczty e-mail, wykonaj następujące kroki:
Uwaga
Aby skorzystać z pełnego doświadczenia dotyczącego korzystania z interakcji z użyciem poczty e-mail, włącz karty wyników analiz integracji z użyciem poczty e-mail Otwarta wiadomość e-mail i Przypomnienie o wiadomości e-mail.
Ważne
Włączając tę funkcję, wyrażasz zgodę na przesłanie danych dotyczących aktywności e-mail Twoich klientów w innych usługach Microsoft. Dane importowane z systemów zewnętrznych do Dynamics 365 podlegają naszym zasadom zachowania poufności informacji.
Wymagania wstępne
Przed włączeniem interakcji z użyciem poczty e-mail dla organizacji należy sprawdzić następujące wymagania wstępne:
- Włącz i skonfiguruj standardowe funkcje Sales Insights.
- Aby umożliwić sprzedawcom obserwowanie lub śledzenie załączników do wiadomości e-mail:
- Włącz OneDrive dla firm w swoim środowisku Dynamics 365 Sales.
- Włącz SharePoint zarządzanie dokumentami dla wiadomości e-mail w Dynamics 365 Sales.
- Włącz udostępnianie zewnętrzne, SharePoint aby zewnętrzni, nieuwierzytelnieni użytkownicy mogli uzyskać dostęp do załączników plików.
- Aby włączyć mapy Bing dla Sprzedaży i uzyskać czasu dostawy oparte na strefach czasowych adresatów.
- Aby policzyć odpowiedzi na wiadomości e-mail, upewnij się, że ustawienia w sekcji Śledzenie wiadomości e-mail są poprawnie skonfigurowane w Centrum administracyjnym Power Platform. Więcej informacji: Zarządzanie ustawieniami śledzenia e-mail.
Włącz interakcję z użyciem poczty e-mail
Zaloguj się do Dynamics 365 Sales i przejdź do aplikacji Centrum sprzedaży.
Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.
W sekcji Interakcja z użyciem poczty e-mail (standard) wybierz Udziel uprawnień.
Na karcie zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem. Zamknij kartę i postępuj dalej, aby skonfigurować interakcję z użyciem poczty e-mail.
Notatka
Jeśli są już udzielone uprawnienia, ten krok zostanie pominięty. Nie trzeba ponownie udzielać uprawnień do Interakcji z użyciem poczty e-mail.
W sekcji Interakcja z użyciem poczty e-mail wybierz Skonfiguruj i włącz przełącznik.
Interakcja z użyciem poczty e-mail jest włączona i gotowa do użycia w organizacji.
Wyłącz ulepszoną funkcję załączników
Obserwowanie załączników wiadomości e-mail to funkcja specyficzna dla interakcji z użyciem poczty e-mail, która umożliwia użytkownikom śledzenie załączników do wiadomości e-mail. Gdy funkcja rozszerzonego załącznika jest włączona, użytkownicy nie mogą obserwować załączników wiadomości e-mail.
Domyślnie włączona jest funkcja rozszerzonego załącznika. Po wyłączeniu tej funkcji sprawdź, czy są spełnione wymagania wstępne dotyczące obserwowania załączników .
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję SSO, wykonaj następujące kroki:
W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.
Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Dostosuj system.
Wybierz pozycję Tabele, rozwiń tabelę Ustawienia , a następnie wybierz pozycję Definicje ustawień.
Notatka
Jeśli używasz widoku klasycznego, w obszarze Składniki rozwiń węzeł Jednostki, a następnie wybierz Ustawienia.
Na liście Definicje ustawień wyszukaj i otwórz pozycję Użyj kontrolki nowego załącznikado wiadomości e-mail.
W okienku Edytowanie Użyj nowego załącznika wiadomości e-mail przejdź do sekcji Ustawianie wartości środowiska i wybierz wartość Nie.
Zapisz i opublikuj zmiany.
Teraz ulepszona funkcja załączników jest wyłączona, a użytkownicy mogą śledzić załączniki do wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o załącznikach do wiadomości e-mail.
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Wprowadzenie do administrowania Sales Insights
Używanie funkcji interakcji z użyciem poczty e-mail w celu wyświetlania wiadomości