Udostępnij za pośrednictwem

Dodawanie formantu Kanban do encji Szansa sprzedaży lub Działanie

  • Artykuł

Dodaj formant Kanban, aby utworzyć widoki Kanban, które pomogą sprzedawcom efektywnie zarządzać szansami sprzedaży lub działaniami.

Dodawanie kontrolek Kanban

Widoki Kanban umożliwiają sprzedawcom efektywne zarządzanie szansami sprzedaży i działaniami. Dodaj formant Kanban do encji Szansa sprzedaży i Działanie, tak aby sprzedawcy mogli skorzystać z widoków Kanban. Formant Kanban jest obsługiwany we wszystkich widokach, podobnie jak inne formanty niestandardowe.

Ważne

  • Formant Kanban działa tylko na tabelach Szansa sprzedaży i Działanie.
  • Formant Kanban jest obsługiwany tylko w siatce głównej. Nie jest on obecnie obsługiwany w podsiatkach.
  • Formant Kanban nie jest obsługiwany przez aplikację mobilną Dynamics 365 na telefony.

  1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

    Zrzut ekranu przedstawiający opcję Ustawienia zaawansowane w menu Ustawienia.

  2. Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Dostosuj system.

  3. Wybierz pozycję Tabele , a następnie wyszukaj i wybierz tabelę Szansa sprzedaży lub Działanie .

    Notatka

    Jeśli używasz widoku klasycznego, w obszarze Składniki rozwiń węzeł Jednostki, a następnie wybierz jednostkę Szansa sprzedażowa lub tabelę Działanie.

  4. Wybierz pozycję Widoki , a następnie wybierz dowolny widok publiczny.
    Widoki publiczne można filtrować z listy rozwijanej Typ widoku.

  5. Wybierz widok, a następnie opcję Składniki.

  6. W okienku Składniki wybierz Dodaj składnik.

    Jeśli nie widzisz pozycji Kanban na liście, wykonaj następujące kroki:

    1. Wybierz Łącze Uzyskaj więcej składników.
    2. Wybierz kartę Utworzony przez Microsoft i wyszukaj Kanban.
    3. Wybierz Kanban, a następnie wybierz Dodaj.

  7. Wybierz opcję Kanban , a następnie wybierz powierzchnie, na których domyślnie ma być wyświetlana kontrolka Kanban.

    Zrzut ekranu przedstawiający ulotkę Edytuj kartę Kanban z wybranymi opcjami Sieć, Telefon komórkowy i Tablet.

  8. Zapisz widok.

  9. Zapisz i opublikuj zmiany.

Czego nie można dostosowywać?

Istnieje kilka ograniczeń dostosowań, o których należy pamiętać:

  • Nie można dodawać ani usuwać pól z kart w widoku Kanban torów.
  • Nie może mieć widoku Kanban opartego na rolach.
  • Widok Kanban Działanie jest dostępny tylko dla pola Stan. Nie można skonfigurować widoku Kanban Działanie dla pola zestawu opcji innego niż "Stan".
  • Dla widoku Kanban Szansa sprzedaży:
    • Mimo że można dostosować standardowy przepływ procesów biznesowych 'Proces Sprzedaż w ramach szansy sprzedaży', nie można dostosować widoku Kanban w taki sposób, aby korzystał z przepływu procesów biznesowych innych niż Proces Sprzedaż w ramach szansy sprzedaży.
    • Widok Kanban Szansa sprzedaży w oparciu o stan jest dostępny tylko dla pola Stan. Nie można skonfigurować tego widoku Kanban dla pola zestawu opcji innego niż "Stan".
    • W widoku Kanban Szansa sprzedaży agregacja jest obsługiwana tylko dla pola Szacowany przychód encji Szansa sprzedaży. Nie można skonfigurować widoku Kanban w celu wykonania agregacji dla innych pól.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

  • Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
  • Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Praca z szansami sprzedaży w widoku Kanban
Praca z działaniami w widoku Kanban