Instalowanie i włączanie rozwiązania LinkedIn Sales Navigator

Jako administrator możesz zainstalować i włączyć LinkedIn Sales Navigator dla swojej organizacji.

Przejrzyj wymagania wstępne

Zapoznaj się z poniższymi wymaganiami wstępnymi, aby zainstalować i włączyć LinkedIn Sales Navigator:

• Masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu w Dynamics 365.

• LinkedIn Sales Navigator można zintegrować tylko z aplikacji Dynamics 365 Customer Engagement i nie można go zintegrować z Microsoft Dataverse organizacji.

• Posiadaszsubskrypcję Microsoft Relationship Sales dla Dynamics 365. Microsoft Relationship Sales (MRS) zawiera licencję Dynamics Sales Enterprise i Zaawansowaną LinkedIn Sales NavigatorAdvanced.
  or
  Jeśli nie masz licencji MRS Solution lub MRS Solution plus for LinkedIn Sales Navigator, musisz zapisać swój zespół na licencję LinkedIn Sales Navigator Advanced lub LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus .

  Uwaga

  Zaleca się posiadanie licencji na rozwiązanie Microsoft Relationship Sales Plus, która obejmuje oprogramowanie Dynamics 365 Sales Enterprise i licencję LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Dynamics 365 Sales w Przewodniku licencjonowania usługi Microsoft Dynamics 365.

• Musisz włączyć obsługę języka JavaScript w przeglądarce.

• Konieczne będzie wyłączenie blokady wyskakujących okienek dla domeny Dynamics 365.

Instalacja LinkedIn Sales Navigator

1. Aby zainstalować, przejdź do okienka Instalowanie LinkedIn Sales Navigator dla usługi Dynamics 365. Istnieją trzy sposoby przechodzenia do okienka:

   • Ustawienia aplikacji

     1. Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży.

     2. Na mapie witryny w lewym dolnym rogu wybierz ikonę Zmień obszar, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.

     3. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz opcję Integracja z LinkedIn, a następnie wybierz opcję Włącz integrację z usługą LinkedIn.

   • Ustawienia zaawansowane

     1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.
     2. Na stronie Zarządzanie podmiotem gospodarczym wybierz pozycję LinkedIn Sales Navigator.
     3. Na stronie integracji z Linkedin wybierz Włącz integrację z LinkedIn.

   • Strona AppSource

     Przejdź do strony AppSource LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365, i wybierz Pobierz teraz.

   Nastąpi przejście do strony centrum administracyjnego Power Platform .

2. W okienku Instalowanie LinkedIn Sales Navigator dla usługi Dynamics 365 wybierz środowisko.

3. Zaznacz pola wyboru dotyczące warunków prawnych i zasad zachowania poufności informacji dla usługi Microsoft i Dynamics 365, a następnie wybierz opcję Zainstaluj.

   Instalacja może potrwać kilka minut.

4. (Opcjonalnie) Aby sprawdzić stan instalacji, przejdź do Środowiska>swoje środowisko>Aplikacje Dynamics 365 i zweryfikuj stan rozwiązania Integracja LinkedIn Dynamics 365 Sales jest Zainstalowane.

5. (Opcjonalnie) Sprawdź poprawność instalacji, aby zapewnić jej pomyślny poprawność. Więcej informacji: Sprawdź poprawność instalacji.

Sprawdź poprawność instalacji

1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

   

2. Wybierz kolejno pozycje Dostosowania>Rozwiązania.

3. Potwierdź, że następujące składniki zostały zainstalowane w organizacji.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Uwaga

   Jeśli rozwiązanie LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient nie jest dostępne na liście, przejdź do sekcji rozwiązanie LinkedInSalesNacontrolsForUnifiedClient nie jest dostępne w organizacji w celu skonfigurowania LinkedIn Sales Navigator i wykonaj te kroki.

Włącz LinkedIn Sales Navigator po zakończeniu instalacji.

Wyłączanie rozwiązania LinkedIn Sales Navigator

Po włączeniu, kontrolki Sales Navigator będą domyślnie wyświetlane na stronach konta, kontaktu, potencjalnego klienta i szansy. Można również dostosować inne formularze i encje, aby wyświetlały kontrolki Sales Navigator.

1. Aby przejść do strony integracji z usługą LinkedIn, można użyć jednego z następujących sposobów.

   • Ustawienia aplikacji

     1. Zaloguj się w aplikacji Centrum sprzedaży i przejdź do Ustawienia aplikacji.

     2. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz opcję Integracja z usługą LinkedIn.

   • Ustawienia zaawansowane

     1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

        

     2. Na stronie Zarządzanie podmiotem gospodarczym wybierz pozycję LinkedIn Sales Navigator.

2. Na stronie integracji z LinkedIn przełącz następujące opcje w celu włączenia:

   • Integracja z nawigatorem sprzedaży: Umożliwia wyświetlanie kontrolek LinkedIn Sales Navigator w formularzach Klient, Kontakt, Potencjalny klient i Szansa sprzedaży.
   • Codzienne aktualizacje zdjęć profilowych: Umożliwia wyświetlanie najnowszych zdjęć profilowych kontaktów, które zostały zaktualizowane w LinkedIn.
   • Zmiany osobiste i dotyczące zatrudnienia: Umożliwia wyświetlanie zmian osobistych i zmian zatrudnienia kontaktów, które zostały zaktualizowane w LinkedIn.
   • Ukryj powiadomienie o zatrudnieniu: Umożliwia ukrycie powiadomienia o zatrudnieniu kontaktów, które są aktualizowane w LinkedIn gdy sprzedawcy wybiorą pozycję Ignoruj Aktualizację w okienku Zweryfikuj szczegóły kontaktu.

   

3. Wybierz pozycję Zapisz.

Po włączeniu rozwiązania LinkedIn Sales Navigator, włącz CRM sync i zapisywanie aktywności.

Włącz synchronizację CRM Sync i zapis zwrotny działań

Włączając CRM sync i zapisywanie aktywności, Sales Navigator dopasowuje konta, leady i kontakty w Dynamics 365 Sales. Synchronizacja umożliwia także wyświetlanie danych utworzonych w LinkedIn Sales Navigator z Dynamics 365 Sales, w tym InMails i Wiadomości.

Aby włączyć synchronizację CRM i zapis zwrotny działań, wykonaj proces opisany w CRM Sync i Zapis zwrotny działań dla Dynamics 365.

Istniejące organizacje, które zostały zaktualizowane funkcjami z dnia 19 kwietnia

W wydaniu z 19 kwietnia wprowadziliśmy zmiany w sposobie włączania kontrolek Sales Navigator. Oto kilka kwestii, które należy wziąć pod uwagę, jeśli nie planujesz włączania integracji:

• Trzy rozwiązania dotyczące integracji LinkedIn są wyświetlane w widoku Wszystkie rozwiązania w Ustawienia>Dostosowania>Rozwiązania. Chociaż rozwiązania te są preinstalowane, funkcjonalność i transfer danych między dwoma systemami będą wyłączone, chyba że włączysz LinkedIn Sales Navigator. Dodatkowo CRM Sync musi być wyraźnie włączona na stronie ustawień administratora LinkedIn Sales Navigator.

  

• Konfiguratorzy systemu zobaczą nowe formanty LinkedIn w edytorach formularzy Account, Kontakt, Potencjalny klient i Szansa sprzedaży. Jednak widoczność tych formantów jest wyłączona domyślnie i użytkownicy nie będą mogli zobaczyć ich na formularzach, dopóki funkcja ta nie zostanie włączona przez administratora systemu. Konfiguratorzy mogą usunąć te formanty ze stron, podobnie jak mogą usunąć dowolny formant, jeśli uznają go za zbyt rozpraszający.

  

• Podczas korzystania z Szukanie zaawansowane, użytkownicy widzą nowe encje wprowadzone przez te rozwiązania (InMails, Messages, i Smart Links), nawet jeśli nie włączono integracji. Jest to zamierzone zachowanie; użytkownicy mogą zignorować te encje, jeśli nie korzystają aktywnie z LinkedIn Sales Navigator.

Informacje pokrewne

Przegląd rozwiązań LinkedIn Sales Navigator
Dostosuj formularze, aby wyświetlały kontrolki Sales Navigator
Pracuj z kontrolkami Sales Navigator w formularzach
Zobacz zdjęcia profilowe