Delen via

Meer opties in Copilot voor Sales

  • Artikel

In dit artikel leest u meer over de andere opties die beschikbaar zijn in Copilot voor Sales. Met deze opties kunt u feedback delen, diagnostische gegevens bekijken, u afmelden en schakelen tussen omgevingen of CRM-systemen. U krijgt toegang tot deze opties door Opties (...) te selecteren in de rechterbovenhoek van het deelvenster Copilot voor Sales.

Meer opties beschikbaar in Copilot voor Sales.

Feedback delen vanuit de Outlook-invoegtoepassing

Als u feedback hebt over Copilot voor Sales, kunt u deze delen via de invoegtoepassing. Uw feedback is waardevol en we gebruiken deze om het product te verbeteren.

  1. Copilot voor Sales openen in Outlook.

  2. Selecteer Opties (...) in de rechterbovenhoek en selecteer Feedback delen.

  3. Voer uw antwoorden in het feedbackformulier in en selecteer vervolgens Verzenden.

    Schermopname met het feedbackformulier.

U kunt ook van tijd tot tijd een melding krijgen waarin u wordt gevraagd feedback te delen.

Feedback delen op markeringskaarten

Markeer kaarten waarin Is dit nuttig? wordt weergegeven met de opties Ja en Nee. Selecteer de juiste optie om uw feedback te delen.

Schermopname met de feedbacktekst.

Diagnosegegevens weergeven

U kunt de diagnostische gegevens en probleemoplossingsgegevens van Copilot voor Sales bekijken, inclusief toepassingsversies, sessie-ID's en andere relevante toepassingsmetagegevens. Deze gegevens zijn nuttig bij het werken met technische ondersteuning.

  1. Copilot voor Sales openen.

  2. Selecteer Opties (...) in de rechterbovenhoek en vervolgens Diagnose.

  3. Selecteer Details kopiëren om de diagnostische gegevens te kopiëren en plak de gegevens vervolgens in een e-mail, Teams-chat of een ander medium dat u wilt gebruiken om het te delen met het technische ondersteuningsteam.

    Schermopname die laat zien hoe u diagnostische gegevens kopieert.

Afmelden bij Copilot voor Sales

Wanneer u zich afmeldt bij Copilot voor Sales, wordt de verbinding met het CRM-systeem verbroken. U moet opnieuw inloggen om Copilot voor Sales te kunnen gebruiken.

Wanneer u inlogt en opnieuw verbinding maakt met hetzelfde CRM-systeem en dezelfde omgeving, wordt uw informatie hersteld naar de staat waarin deze zich bevond voordat u zich afmeldde. Als u verbinding maakt met een ander CRM-systeem of een andere omgeving, wordt de informatie niet hersteld.

Selecteer in het deelvenster Copilot voor Sales de optie Opties (...) en selecteer vervolgens Afmelden.

Omgevingen of CRM omschakelen

Notitie

Deze sectie is alleen van toepassing op gebruikers die zijn aangemeld bij een Dynamics 365-omgeving.

U kunt schakelen tussen Dynamics 365-omgevingen zonder u af te melden bij uw huidige omgeving. Indien nodig kunt u ook inloggen op Salesforce CRM.

  1. Selecteer in het deelvenster Copilot voor Sales de optie Opties (...) en selecteer vervolgens de naam van de omgeving.

  2. Selecteer Omgeving omschakelen.

    Schermopname met koppeling voor het schakelen tussen omgevingen.

    Als u zich wilt aanmelden bij Salesforce CRM, selecteert u Aanmelden bij Salesforce® CRM en volgt u de stappen in de wizard.

  3. Selecteer in het dialoogvenster Aangemeld bij Dynamics 365 een andere omgeving in de lijst Omgeving en selecteer vervolgens OK.

    Schermopname die selecteren of bevestigen van de omgeving laat zien wanneer er meerdere omgevingen zijn.

    Als u zich wilt aanmelden bij Salesforce CRM, selecteert u Aanmelden bij Salesforce® CRM en volgt u de stappen die worden weergegeven in de wizard.