Delen via

Microsoft 365 Copilot voor Sales-implementatiehandleiding voor Dynamics 365-klanten

  • Artikel

Volg de instructies in deze guide om Copilot voor Sales te implementeren voor uw Dynamics 365 Sales-klanten. Hier is een kort video-overzicht van de betrokken stappen:


Vereisten

Stap 1: Installeer Copilot voor Sales in Outlook

Copilot voor Sales installeren in Outlook

Schermopname van Copilot voor Sales geïnstalleerd als een invoegtoepassing voor Outlook.

Stap 2: Maak beleid om de Copilot voor Sales-app automatisch te installeren en vast te zetten in Teams

Copilot voor Sales-app installeren en vastzetten in de persoonlijke Teams-omgeving van uw verkopers en de vergaderingen die zij maken

Schermopname met Teams-beleid.

Stap 3: Schakel transcripties van Teams-vergaderingen in

Schakel transcripties voor Teams-oproepen in, zodat wanneer Copilot voor Sales wordt toegevoegd aan een opgenomen Teams-vergadering, er een samenvatting van de vergadering kan worden gegenereerd.

  1. Meld u aan bij het Teams-beheercentrum.

  2. Selecteer in het linkerdeelvenster Vergaderingen>Vergaderbeleid.

  3. Selecteer op het tabblad Beleid beheren, selecteer Algemeen (Standaardinstelling voor de organisatie).

  4. Scrol op de pagina Algemeen (Standaardinstelling voor de organisatie) naar beneden naar de sectie Opname en transcriptie en schakel de schakeloptie Transcriptie in.

  5. Selecteer Opslaan.

    Schermopname die laat zien hoe u transcriptie kunt inschakelen in het Teams-beheercentrum

Stap 4: Serversynchronisatie van e-mails en afspraken instellen

Met Copilot voor Sales kunnen verkopers Outlook-e-mails en -afspraken opslaan in Dynamics 365. Voor het opslaan van Outlook-activiteiten in Dynamics 365 moet serversynchronisatie voor e-mails en afspraken zijn ingeschakeld. Hoewel verkopers serversynchronisatie voor hun eigen postvakken kunnen inschakelen wanneer ze Outlook-activiteiten voor de eerste keer opslaan in Dynamics 365 met Copilot voor Sales, kunt u hun ervaring vereenvoudigen door serversynchronisatie van e-mails en afspraken in te stellen voor alle Copilot voor Sales-gebruikers.

Zie Verbinding maken met Exchange Online voor informatie over het inschakelen van serversynchronisatie.

Stap 5: Bevestig dat gebruikers de juiste beveiligingsrollen hebben

Als u de volgende kant-en-klare Dynamics 365 Sales-beveiligingsrollen gebruikt, hoeft u niets te doen. Copilot voor Sales-bevoegdheden worden automatisch toegevoegd voor:

  • Primaire verkooprollen: Verkoper of Verkoopdirecteur

  • Beheerdersrollen: Systeembeheerder of Systeemaanpasser

Als u aangepaste beveiligingsrollen gebruikt, wijst u gebruikers de juiste rollen en bevoegdheden toe die zijn vereist voor Dynamics 365-klanten.

Stap 6 (optioneel): Copilot voor Sales aanpassen

Beheerdersinstellingen bepalen de Copilot voor Sales-ervaring van de verkoper in Outlook en Teams. U kunt Copilot voor Sales aanpassen om aan de behoeften van uw organisatie te voldoen.

AI-functies voor Copilot instellen

U kunt AI-functies instellen in Copilot voor Sales om AI-functies te gebruiken die in preview zijn of algemeen beschikbaar zijn.

Formulieren en velden aanpassen

Copilot voor Sales is zo geconfigureerd dat gebruikers meteen productief kunnen zijn. U kunt formulieren en velden aanpassen indien nodig.

Integratie met andere applicaties

U kunt Copilot voor Sales integreren met andere toepassingen om de mogelijkheden van Copilot voor Sales uit te breiden.

Stap 7: Verwelkom verkopers bij Copilot voor Sales

Nu u Copilot voor Sales in Outlook en Teams hebt geïnstalleerd en geconfigureerd, kunt u uw verkopers hiermee aan het werk zetten. Hier is een voorbeeld van een e-mailbericht dat u kunt delen.
Onderwerp: Welkom bij Copilot voor Sales!

Beste verkopers,

Welkom bij Copilot voor Sales, een nieuwe app die CRM-gegevens en met AI mogelijk gemaakt informatie in uw manier van werken in Outlook en Teams integreert.

Ontdek wat Copilot voor Sales voor u kan doen door deze korte video te bekijken en de Copilot voor Sales-training te volgen.

Stap 1: Eerste keer aanmelden bij Copilot voor Sales

Meld u aan bij uw CRM-systeem en maak de app vast.

Aanvullende resources

De volgende artikelen helpen u bij het gebruik van verschillende Copilot voor Sales-functies:
Probleemoplossing

Zie het artikel Copilot voor Sales-handleiding voor het oplossen van problemen voor veelvoorkomende problemen en oplossingen.

Voor aanvullende hulp uit de community, gaat u naar de pagina Copilot voor Sales - Microsoft Community-hub.

Bezoek de pagina Microsoft 365 Copilot voor Sales · Community voor ideeën en suggesties.

Belangrijk

  • Het kan tot 48 uur duren voordat de app in Outlook en andere Microsoft 365-apps wordt weergegeven. Als gebruikers de app na 48 uur nog niet kunnen zien, kan dit te wijten zijn aan het beleid voor de verwerking van openbare bijlagen. Meer informatie: Waarom kunnen gebruikers de Copilot voor Sales-app niet zien in Outlook nadat deze is geïmplementeerd?
  • Copilot voor Sales ondersteunt meerdere tenants niet. Het gebruikt Microsoft Entra ID-referenties om eindgebruikers te verifiëren, zodat toegang wordt beperkt tot omgevingen in dezelfde tenant.
  • Gebruikers die als gasten aan een tenant zijn toegevoegd, hebben geen toegang tot Copilot voor Sales.

Community

We moedigen alle Copilot voor Sales-gebruikers aan om de Copilot voor Sales-community te bezoeken en zich daar aan te melden. De community biedt:

  • Forums om in contact te komen met collega's en gedeelde ervaringen te bespreken.

  • Forums waaraan u kunt bijdragen en waar u ondersteuning kunt krijgen bij veelvoorkomende problemen, die routinematig worden beoordeeld door ons team van experts.

  • Ruimtes om ideeën te delen en in gesprek te gaan met het productontwikkelingsteam.