Delen via

Bronnen voor klantbetrokkenheid verbinden in Copilot voor Service

  • Artikel

Microsoft 365 Copilot voor Service ondersteunt de volgende niet-Microsoft klantbetrokkenheidsservices en kan op basis van uw bestaande kennisbronnen antwoorden genereren.

Salesforce

Met Copilot voor Service kunt u een Copilot-agent maken die verbinding maakt met een Salesforce Knowledge-zoekopdracht. Copilot voor Service maakt automatisch een AI-agent en gebruikt generatieve AI om de zoekopdracht in de kennisbank voor de gebruiker samen te vatten.

Vereisten - Salesforce

  • Een actief Salesforce-account met het onderdeel Salesforce Knowledge geconfigureerd met een Knowledge Base.
  • Een account voor Copilot voor Service.

Stap 1: Salesforce als de Knowledge Base-provider selecteren en aanmelden

Notitie

Bekend probleem: het Salesforce Connector-beveiligingstoken verloopt mogelijk, wat resulteert in een HTTP-fout 401 in de chat. U kunt de fout oplossen door stap 1 te herhalen om een ​​nieuwe verbinding toe te voegen of uw instellingen bewerken en opslaan om uw inloggegevens opnieuw te autoriseren.

  1. Maak een nieuwe AI-agent. Lees meer in Snelstart - een agent maken en implementeren.
  2. Open uw AI-agent en selecteer het tabblad Inhoudbronnen om naar de pagina Inhoudbronnen te gaan.
  3. Selecteer + Een service van derden toevoegen onder Services voor klantbetrokkenheid.
  4. Selecteer Salesforce als uw service voor klantbetrokkenheid.
  5. Volg de stappen om u aan te melden met uw gebruikersnaam en wachtwoord om verbinding te maken met Salesforce.

Schermopname van het selectiepad van de pagina Inhoudsbronnen voor het toevoegen van een derde partij tot de selectie van Salesforce.

Stap 2: Zoekparameters voor Salesforce Knowledge configureren

Met de volgende configuraties filtert u de kennisbank, zodat de subsectie met artikelen die u wilt gebruiken zichtbaar is voor de gebruiker of AI-agent.

  1. Selecteer de taal van de Knowledge Base-artikelen.

    Notitie

    De taal moet worden ondersteund door Salesforce Knowledge. Meer informatie leest u in Een meertalige Knowledge Base ondersteunen.

  2. Selecteer het geschikte kanaal:

    • App: zichtbaar in de interne Salesforce Knowledge Base-toepassing
    • Pkb: zichtbaar in de openbare kennisbank
    • Csp: zichtbaar in de klantportal
    • Prm: zichtbaar in de partnerportal
    • Standaard: wordt standaard ingesteld op de context van de Salesforce-gebruiker

  3. (Optioneel) Definieer categorieën om uw filter te verfijnen. Categorieën hebben de JSON-kaartindeling {“group1”:”category1”,”group2”:”category2”,...} en zijn standaard ingesteld op None.
    Categoriegroep moet een uniek categoriepaar zijn, anders ziet u ARGUMENT_OBJECT_PARSE_ERROR. Er bestaat een limiet van drie gegevenscategorievoorwaarden, anders ziet u INVALID_FILTER_VALUE.

  4. (Optioneel) Selecteer een pageSize.
    Het kenmerk pageSize is het maximum aantal artikelen dat moet worden geretourneerd door de KB-zoekactie. Dit aantal is standaard ingesteld op 20. Een geldig bereik kan ergens tussen 1 en 100 liggen.

  5. (Optioneel) Definieer de artikelvolgorde.
    U kunt ASC of DESC kiezen, maar de standaardwaarde is DESC. De volgorde is alleen geldig als de sortering geldig is.

  6. (Optioneel) Definieer de sortering. U kunt sorteren op een van deze veldnamen: LastPublishedDate, CreatedDate, Title, ViewScore. De standaardwaarde is LastPublishedDate voor relevantie bij een zoekopdracht.

Stap 3: Kiezen of u artikeldetails wilt ophalen

U kunt ervoor kiezen om alleen de artikellijst en samenvatting te gebruiken, maar u kunt ook de artikeldetails opnemen.

Notitie

Als u ervoor kiest om de artikeldetails op te halen, krijgt u een nauwkeuriger en vollediger generatief antwoord. Het is echter mogelijk dat er een prestatievermindering optreedt door de extra API-aanroep die artikeldetails ophaalt.

Stap 4: Maak uw AI-agent

Selecteer Afronden om uw AI-agent te maken.

ServiceNow

Met Copilot voor Service kunt u een AI-agent maken die verbinding maakt met zoekopdrachten in ServiceNow-kennisbeheer en gebruiken generatieve antwoorden om de Knowledge Base-zoekopdracht voor de gebruiker samen te vatten.

Vereisten - ServiceNow

  • Een actief ServiceNow-account met het onderdeel Knowledge Management en een Knowledge Base geconfigureerd.
  • Een ontwikkelaarsexemplaar met het onderdeel Knowledge Management dat wordt geleverd met vooraf geladen voorbeeldgegevens.
  • Een ServiceNow Bot Interconnect-toepassing.

    Notitie

    ServiceNow Vancouver of hoger vereist.

  • Een account voor Copilot voor Service.

Meer informatie over ServiceNow-integratie met Bot Interconnect leest u op Microsoft Power Virtual Agents als secundaire bot gebruiken met Virtual Agent Bot Interconnect.

Notitie

Meer informatie over een Copilot voor Service-account of een AI-agent vindt u op Snelstart - een agent maken en implementeren.

Stap 1: selecteer ServiceNow in Copilot voor Service en log in

  1. Maak een nieuwe Copilot voor Service-copilot.
  2. Open uw AI-agent en selecteer het tabblad Inhoudbronnen om naar de pagina Inhoudbronnen te gaan.
  3. Selecteer + Een service van derden toevoegen onder Services voor klantbetrokkenheid.
  4. Selecteer ServiceNow als uw service voor klantbetrokkenheid.
  5. Volg de stappen om u aan te melden met uw gebruikersnaam en wachtwoord om verbinding te maken met ServiceNow.

Schermopname van het selectiepad van de pagina Inhoudsbronnen voor het toevoegen van een derde partij tot de selectie van ServiceNow.

Stap 2: Zoekparameters voor ServiceNow Knowledge Management configureren

Met de volgende configuraties filtert u de kennisbank, zodat de subsectie met artikelen die u wilt bekijken, zichtbaar is voor de gebruiker of klantenservice.

  1. Selecteer Knowledge Base ingeschakeld.

  2. Selecteer Aantal artikelen om het gewenste aantal KB-artikelen uit ServiceNow te kiezen.

  3. (Optioneel) Definieer een artikelfiltervoorwaarde.

    Als u bijvoorbeeld de term windows aan elke gebruikersquery wilt toevoegen, kunt u een tekenreeks als short_descriptionLIKEwindows gebruiken. Deze filtervoorwaarde zorgt ervoor dat als er bijvoorbeeld een vraag binnenkomt als Hoe stel ik een VPN in?, de AI-agent alleen antwoorden voorstelt die het woord windows bevatten.

    Meer informatie over de beschikbare zoekopdrachten in de REST API van ServiceNow-kennisbeheer.

  4. (Optioneel) Geef de Knowledge Management-lijst op.

    Hier ziet u een door komma's gescheiden lijst met sys_id's voor KB's die een zoekopdracht beperken. Gebruik deze lijst om de soorten inhoud te beperken waartoe uw AI-agent toegang heeft. U vindt uw sys_id door naar de record van een Knowledge Management-KB te gaan en het artikel Unieke record-id (sys_id) te raadplegen.

Stap 3: Maak uw AI-agent

Selecteer Afronden om uw AI-agent te maken.

Zendesk

Met Copilot voor Service kunt u een bot maken die verbinding maakt met een zoekopdracht van Zendesk-kennisbeheer en Generatieve antwoorden gebruikt om de kennisbeheer-zoekopdracht voor de gebruiker samen te vatten.

Vereisten - Zendesk

  • Een actief Zendesk-account met het KB-onderdeel en een geconfigureerde Knowledge Base.
  • Een account voor Copilot voor Service.

Stap 1: selecteer Zendesk-Copilot voor Service en log in

  1. Maak een nieuwe AI-agent.
  2. Open uw AI-agent en selecteer het tabblad Inhoudbronnen om naar de pagina Inhoudbronnen te gaan.
  3. Selecteer + Een service van derden toevoegen onder Services voor klantbetrokkenheid.
  4. Selecteer Zendesk als uw service voor klantbetrokkenheid.
  5. Volg de stappen om u aan te melden met uw gebruikersnaam en wachtwoord om verbinding te maken met Zendesk.

Schermopname van het selectiepad van de pagina Inhoudsbronnen voor het toevoegen van een derde partij tot de selectie van Zendesk.

Stap 2: Zendesk configureren

De volgende opties zijn beschikbaar voor een Zendesk-connector:

Knowledge Base ingeschakeld: schakel deze optie uit om de gegevensbron tijdelijk uit de runtime van uw AI-agent te verwijderen.