Delen via


Een prognosesjabloon selecteren

Selecteer een sjabloon om te definiëren hoe een prognose de gegevens en projecties van uw organisatie structureert. Als u liever een prognose maakt op basis van uw eigen samentellings- en hiërarchie-entiteiten, selecteert u in plaats daarvan Geheel nieuw maken.

Een sjabloon selecteren

De snelste manier om een prognose te maken, is een sjabloon te gebruiken. De sjabloon die u selecteert, definieert hoe de prognose gegevens groepeert.

Selecteer op de pagina Prognoseconfiguraties een van de volgende sjablonen:

  • Prognose voor organigram: overzichtskolommen en projecties zijn gebaseerd op de rapportagestructuur van uw organisatie. Deze sjabloon gebruikt het veld Manager van de entiteit Gebruiker voor de hiërarchie.
  • Productprognose: overzichtskolommen en projecties zijn gebaseerd op de producthiërarchie.
  • Rayonprognose: overzichtskolommen en projecties zijn gebaseerd op de verkooprayonhiërarchie.

Een schermopname van de pagina Prognoseconfiguratie met de drie sjablonen weergegeven.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
  • U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Prognoses in uw organisatie configureren

Prognose configureren met behulp van een aangepaste samenvouwentiteit