Een prognosesjabloon selecteren
Selecteer een sjabloon om te definiëren hoe een prognose de gegevens en projecties van uw organisatie structureert. Als u liever een prognose maakt op basis van uw eigen samentellings- en hiërarchie-entiteiten, selecteert u in plaats daarvan Geheel nieuw maken.
Een sjabloon selecteren
De snelste manier om een prognose te maken, is een sjabloon te gebruiken. De sjabloon die u selecteert, definieert hoe de prognose gegevens groepeert.
Selecteer op de pagina Prognoseconfiguraties een van de volgende sjablonen:
- Prognose voor organigram: overzichtskolommen en projecties zijn gebaseerd op de rapportagestructuur van uw organisatie. Deze sjabloon gebruikt het veld Manager van de entiteit Gebruiker voor de hiërarchie.
- Productprognose: overzichtskolommen en projecties zijn gebaseerd op de producthiërarchie.
- Rayonprognose: overzichtskolommen en projecties zijn gebaseerd op de verkooprayonhiërarchie.
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Prognoses in uw organisatie configureren
Prognose configureren met behulp van een aangepaste samenvouwentiteit