De relatie met klanten verbeteren met relatieanalyses

Bij een relatieanalyse wordt gebruikgemaakt van de activiteitengeschiedenis van een verkoper met een contactpersoon of account en worden KPI's (key performance indicators) berekend op basis van hun interactie. KPI's zijn beschikbaar voor contacten, accounts, kansen en leads. Elke KPI wordt weergegeven als een grafiek, zodat u snel de relaties kunt identificeren die u moet koesteren en de KPI's die u moet verbeteren.

Afhankelijk van uw Dynamics 365 Sales-licentie en -configuratie krijgt u basisinzichten of verbeterde inzichten te zien. Basisinzichten zijn beschikbaar voor vroege toegang.

Bekijk analyses en KPI's voor een individuele lead, account, contactpersoon of kans

In de volgende stappen wordt beschreven hoe u de analyses voor een lead kunt bekijken. De stappen om relatieanalyses voor account-, contact- en verkoopkansen te bekijken, zijn vergelijkbaar.

1. Selecteer in de app Verkoophub de optie Leads en open vervolgens een lead.

2. Selecteer het formulier Verkoopinzichten.

   

3. Selecteer het tabblad Relatieanalyse.

   

Het grote geheel zien met de weergave voor relatieanalyse

In de relatieanalyse worden de volgende KPI's en gezondheidsindicatoren voor uw openstaande kansen, leads, accounts of contactpersonen weergegeven:

• Activiteitenoverzicht en KPI's voor contactpersoon-, verkoopkans-, potentiële klant- en accountrecords
• Statusscore en -trend voor contactpersoon-, verkoopkans- en potentiële-klantrecords
• Vorige en volgende activiteit voor contactpersoon-, verkoopkans-, potentiële klant- en accountrecords

In de volgende stappen wordt beschreven hoe u de relatieanalyses voor een lead kunt bekijken. De stappen om relatieanalyses voor account-, contact- en verkoopkansen te bekijken, zijn vergelijkbaar.

1. Selecteer Potentiële klanten in de app Verkoophub.

2. Selecteer Mijn open potentiële klanten per relatie in de lijst met weergaven.

   

Kritieke verkoopkansen identificeren met de relatiepipelineweergave

De relatiepipelineweergave biedt een bellendiagram dat een overzicht geeft van de status, de sluitingsdatum en de geschatte omzet van de komende verkoopkansen.

1. Ga naar Verkoop>Verkoopkansen.

2. Selecteer Mijn open verkoopkansen per relatie in de lijst.

   

3. Selecteer Grafiek weergeven op de opdrachtbalk.

4. Selecteer Relatiepipeline in de lijst met grafieken.

   

Elke aanstaande verkoopkans wordt als bel uitgezet in de grafiek. De omvang van elke bubbel geeft de geschatte omzet van de verkoopkans aan. De gezondheid wordt op de y-as weergegeven. Hoe hoger de bel op de grafiek staat, hoe beter de gezondheid ervan is. De geschatte sluitingsdatum wordt op de x-as weergegeven. Kansen aan de linkerkant van de grafiek kunnen binnenkort verlopen. Daarom zijn de meest kritieke verkoopkansen die met de meeste bellen bij de linkerbenedenhoek, terwijl de meest veelbelovende verkoopkansen boven in de grafiek worden weergegeven.

Beweeg de muisaanwijzer over een bubbel om de naam van de verkoopkans en andere details te bekijken. Selecteer een bubbel om de verkoopkansrecord te openen. De kleur van elke bubbel geeft de gezondheid van de relatie aan:

• groen voor goed
• geel voor redelijk
• rood voor slecht
• blauw voor uitstaande berekening
• grijs voor geen berekening (de resultaten zijn niet berekend of er zijn niet genoeg gegevens)

Het relatiepijplijndiagram is afhankelijk van de beschikbaarheid van verschillende waarden voor elke verkoopkansrecord. In sommige gevallen ontbreken deze waarden voor sommige of alle opportunities. Dat kan een fout van een medewerker zijn of veroorzaakt zijn doordat u niet al deze velden in uw organisatie gebruikt. De grafiek geeft als volgt ontbrekende waarden weer:

• Verkoopkansen die geen waarde hebben voor de relatiestatus worden grijs weergegeven met een waarde van nul. Ze worden onder in de grafiek weergegeven.
• Verkoopkansen met een geschatte afsluitdatum in het verleden worden niet weergegeven.
• Verkoopkansen zonder een geschatte afsluitdatum worden niet weergegeven.
• Verkoopkansen zonder een geschatte omzetwaarde worden weergegeven met een waarde van nul. Ze worden als zeer kleine bellen weergegeven.

De KPI's van een verkoopkans vergelijken met vergelijkbare verkoopkansen

Als verkoper is het belangrijk dat u begrijpt wat beter werkt voor een deal en meer te weten komt over de beste interactiestrategieën van vergelijkbare deals die in het verleden zijn binnengehaald. In de verbeterde relatieanalyse worden de KPI's, de activiteitengeschiedenis en de relatiestatus van de huidige verkoopkans met soortgelijke gewonnen deals vergeleken. Onderaan worden die soortgelijke gewonnen deals weergegeven. Door de deals te openen, kunt u leren wat wel en niet werkte en wat u leert toepassen in de deal die u momenteel probeert te sluiten. Uw beheerder moet verbeterde relatieanalyses instellen.

1. Selecteer in de app Verkoophub de optie Verkoopkansen en open vervolgens een verkoopkans.
2. Selecteer het formulier Verkoopinzichten in de lijst.
3. Selecteer het tabblad Relatieanalyse.

Als relatieanalyses geen verkoopkansen kunnen detecteren die vergelijkbaar zijn met de huidige verkoopkans, worden de KPI's van de top 100 gewonnen verkoopkansen weergegeven. Meer informatie over verbeterde inzichten in relaties

De volgende schermopname toont een verbeterde relatieanalyse voor een verkoopkans:

Zie Verbeterde relatie-inzichten voor meer informatie over de legenda's in de schermopname.

Gerelateerde informatie

Relatieanalyse configureren
Sales Insights en privacy
KPI-gegevens weergeven en exporteren
Veelgestelde vragen (FAQ's) over relatieanalyse en -status