De widget voor het scoren van verkoopkansen toevoegen aan een formulier
Standaard is de widget voor voorspellend scoren van verkoopkansen alleen beschikbaar in het kant-en-klare formulier Sales Insights. Als u een aangepast formulier voor verkoopkansen gebruikt, kunt u de widget voor het voorspellend scoren van verkoopkansen eraan toevoegen.
Belangrijk
- U kunt een widget voor het scoren van verkoopkansen alleen aan een formulier toevoegen in Unified Interface-apps.
- U kunt de oude formulierontwerper niet gebruiken om een widget voor verkoopkansscores aan een formulier toe te voegen.
De widget voor het scoren van verkoopkansen toevoegen aan een aangepast formulier
Meld u aan bij de Power Apps-portal.
Zoek en selecteer de omgeving van uw organisatie.
Selecteer Tabellen in het linkerdeelvenster. Selecteer op de pagina Tabellen een tabel om deze te openen.
Selecteer op de kaart Gegevenservaringen de optie Formulieren.
Open de tabel Verkoopkans, selecteer Formulieren en selecteer vervolgens een hoofdformulier waaraan u de widget wilt toevoegen.
Notitie
Als de tabel waaraan u de widget wilt toevoegen, niet wordt weergegeven, moet u het filter in de rechterbovenhoek van de pagina wijzigen in Alles.
Selecteer in de formulierontwerper Onderdeel>Indeling>Sectie met 1 kolom om een tijdelijke aanduiding voor de widget toe te voegen.
Selecteer Weergeven>Voorspellingsscore terwijl de kolom van de tijdelijke aanduiding is geselecteerd.
Notitie
Zorg ervoor dat de kolom van de tijdelijke aanduiding is geselecteerd. Als dat niet het geval is, wordt de widget op een willekeurige plaats in het formulier toegevoegd.
Selecteer Gereed in het venster Voorspellingsscore bewerken.
De widget voor de voorspellingsscore wordt toegevoegd aan het formulier, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding:
Selecteer het tabblad Eigenschappen van het instellingenvenster Nieuwe sectie en selecteer vervolgens Label verbergen om het label Nieuwe sectie te verbergen.
Sla het formulier op en publiceer het.
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.