Delen via

Een potentiële klant kwalificeren en converteren naar verkoopkans

  • Artikel

Nadat u het tijdsbestek, het budget en het aankoopproces voor een potentiële klant hebt vastgesteld, kwalificeert u de potentiële klant met aanvullende informatie om de overeenkomstige account-, contactpersoon- en verkoopkansrecords te maken. Als het onwaarschijnlijk is dat een lead zal uitgroeien tot een verkoopkans, diskwalificeer deze dan om een verslag van het verkoopproces bij te houden.

Tip

Als u Dynamics 365 Sales gratis wilt uitproberen, kunt u zich aanmelden voor een proefversie van 30 dagen.

Een potentiële klant kwalificeren

  1. Selecteer Potentiële klanten in het siteoverzicht.

  2. Open in de lijst met potentiële klanten de potentiële klant die u wilt kwalificeren. U kunt ook meerdere potentiële klanten tegelijk kwalificeren.

  3. (Optioneel) Voer in de sectie Kwalificeren van de procesbalk de volgende gegevens in:

    • Als de potentiële klant afkomstig is van een bestaand account of bestaande contactpersoon, selecteert u het account in het veld Bestaand account en de contactpersoon in het veld Bestaande contactpersoon. Deze stap is optioneel omdat u in de volgende stap een nieuw account en contactpersoon kunt maken of een bestaand account en contactpersoon kunt gebruiken, afhankelijk van hoe uw beheerder de leadkwalificatie-ervaring heeft geconfigureerd.
    • Geef de andere details op, zoals het inkoopstijdsbestek en geschatte budget.

  4. Selecteer op de opdrachtbalk Kwalificeren.

    Afhankelijk van de leadkwalificatie-ervaring die uw beheerder heeft geconfigureerd, ervaart u een van de volgende stromen:

    De lead wordt doorgestuurd naar de volgende fase van het bedrijfsproces. De potentiële klant wordt ook verwijderd uit de weergave Mijn open potentiële klanten en toegevoegd aan de weergave Gesloten potentiële klanten.

    Notitie

    Als er geen verkoopkans wordt gemaakt bij het kwalificeren van een potentiële klant, gaat de bedrijfsprocesstroom niet verder naar de volgende fase. De status van de potentiële klant wordt wel Gekwalificeerd.

Nieuwe ervaring

Als onderdeel van de nieuwe ervaring voor kwalificatie van potentiële klant kan uw beheerder verschillende aspecten van het kwalificatieproces voor potentiële klanten aanpassen.

Records maken

  • Als uw beheerder de nieuwe ervaring heeft ingeschakeld en ook het automatisch aanmaken van account-, contact- en verkoopkansrecords heeft ingeschakeld, worden de records automatisch aangemaakt. Terwijl de records worden aangemaakt, wordt het bericht 'Verwerken' weergegeven. Nadat de records zijn aangemaakt, wordt het opportunityrecord geopend.

  • Als uw beheerder het automatisch maken voor alle records heeft uitgeschakeld, wordt het zijpaneel Potentiële klant kwalificeren voor het maken van contactpersoon-, account- en verkoopkansrecords weergegeven. Voor contact- en accountrecords kunt u een nieuw record maken, een bestaand record gebruiken of het maken van een record overslaan.

    Notitie

    Voor de accountrecord is de optie Nieuwe maken alleen beschikbaar wanneer het veld Bedrijfsnaam is ingesteld in de record voor potentiële klant.

  • Als uw beheerder voor sommige records automatisch aanmaken heeft ingeschakeld en voor andere handmatig aanmaken, wordt het zijpaneel Potentiële klant kwalificeren weergegeven. Hier worden de records weergegeven die automatisch worden aangemaakt en de records die u handmatig moet aanmaken. De account- en contactrecords kunnen bijvoorbeeld worden ingesteld op automatische aanmaak, terwijl de opportunityrecord wordt ingesteld op handmatige aanmaak. De volgende schermafbeelding toont een voorbeeld van de weergave van het zijpaneel voor dit scenario:

    Schermafbeelding van het zijpaneel Lead kwalificeren wanneer het aanmaken van records is ingesteld op automatisch voor de contact- en accountrecords, maar op handmatig voor de opportunityrecord.

    In dit voorbeeld kunnen de account- en contactgegevens niet worden bewerkt. Als u de account- of contactpersoongegevens moet wijzigen, sluit u het zijpaneel, bewerkt u de gegevens in het formulier Potentiële klant en selecteert u vervolgens Kwalificeren.

Meer informatie over hoe de velden in de record voor potentiële klant worden toegewezen aan andere records in Veldtoewijzingen aan andere entiteiten. Als er al een vergelijkbaar account of contactpersoon bestaat, wordt het dialoogvenster voor duplicaatdetectie weergegeven. U kunt vervolgens een nieuwe record maken of de bestaande record gebruiken. Meer informatie is te vinden in Wat gebeurt er wanneer duplicaten worden gevonden tijdens het kwalificeren van potentiële klanten?

Meerdere verkoopkansen maken

Als uw beheerder de mogelijkheid heeft ingeschakeld om meerdere verkoopkansen te maken, kunt u maximaal vijf verkoopkansen per potentiële klant creëren. Er wordt een standaard verkoopkansrecord toegevoegd aan het zijpaneel Potentiële klant kwalificeren. Als u meer verkoopkansen wilt maken, volgt u deze stappen:

  1. Selecteer in het zijpaneel Potentiële klant kwalificeren de optie + Nieuwe verkoopkans. Als de knop + Nieuwe verkoopkans niet beschikbaar is, leest u Waarom kan ik niet meerdere kansen voor een potentiële klant bewerken of maken in de nieuwe ervaring voor kwalificatie van potentiële klant?

  2. Voer in het formulier Snel maken voor het toevoegen van verkopkansen de details van de verkoopkans in. Als u wilt dat het formulier met verkoopkansen verschillende velden bevat, neemt u contact op met uw beheerder over het aanpassen van het formulier met verkoopkansen.

  3. Sla de verkoopkansrecord op.

    De records worden pas gemaakt nadat u Kwalificeren hebt geselecteerd. Als u het zijpaneel Potentiële klant kwalificeren sluit zonder de potentiële klant te kwalificeren, worden er geen records gemaakt.

Overzicht van potentiële klanten

Als uw beheerder samenvatting van potentiële klant heeft ingeschakeld, wordt er een door AI gegenereerde samenvatting van de potentiële klant weergegeven nadat de potentiële klant is gekwalificeerd. Het overzicht bevat belangrijke gegevens uit het leadrecord en wordt toegevoegd aan de tijdlijn van het primaire opportunityrecord en het leadrecord.

Schermafbeelding van de pagina 'Lead gekwalificeerd' die verschijnt nadat de lead is gekwalificeerd.

Selecteer Voltooien om de primaire verkoopkansrecord te openen en selecteer de knop Sluiten (X) boven aan het deelvenster om terug te keren naar de record voor potentiële klant.

Oude ervaring

  • Als uw beheerder automatisch aanmaken heeft ingeschakeld, worden account-, contact- en opportunityrecords automatisch aangemaakt wanneer de lead wordt gekwalificeerd.

  • Als uw beheerder automatisch aanmaken heeft uitgeschakeld, wordt u gevraagd te selecteren welke records er moeten worden aangemaakt wanneer de lead wordt gekwalificeerd (account, contactpersoon of verkoopkans).

    Schermafbeelding van de account- en contactgegevens die zijn geselecteerd voor aanmaak in het dialoogvenster Lead kwalificeren.

Meer informatie:

Kwalificeer leads in bulk

U kunt meerdere potentiële klanten tegelijk kwalificeren. Om meerdere potentiële klanten te kwalificeren, opent u de pagina Potentiële klanten in een alleen-lezen rasterweergave en selecteert u de potentiële klanten die u wilt kwalificeren. Selecteer vervolgens Kwalificeren op de opdrachtbalk.

Als uw beheerder in de oude versie automatische creatie heeft ingeschakeld, worden de records automatisch gemaakt. Als uw beheerder automatisch maken heeft uitgeschakeld of de nieuwe ervaring heeft ingeschakeld, verschijnt er een dialoogvenster. Daar kunt u selecteren welke records er moeten worden aangemaakt wanneer de lead wordt gekwalificeerd.

Een lead diskwalificeren

Als u weet dat een potentiële klant niet in een verkoopkans kan worden omgezet, kunt u de potentiële klant diskwalificeren maar wel een audittrail voor het verkoopproces behouden. Als de potentiële klant in de toekomst contact met u opneemt, kunt u de record opnieuw activeren, inclusief eventuele bijlagen en notities, zonder dat u alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren. Als u de record verwijdert, worden eventuele bijlagen en notities eveneens verwijderd.

Notitie

U kunt een potentiële klant alleen diskwalificeren als hieraan geen verkoopkans is gekoppeld.

U kunt een potentiële klant diskwalificeren door deze te selecteren en vervolgens Diskwalificeren te selecteren op de opdrachtbalk.

Problemen oplossen en antwoorden krijgen op veelgestelde vragen over leadkwalificatie

Gebruikelijke volgende stappen

Rechterpijlknop Een verkoopkans maken of bewerken

Knop Start Meer informatie over het verkoopproces, verkoop begeleiden van potentiële klant tot order

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
  • U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Ervaring van kwalificatie van potentiële klant aanpassen
Prijsopgave, factuur of andere records afdrukken
Gids voor het oplossen van problemen voor Dynamics 365 Sales
Prioriteit geven aan leads via scores
Insights, powered by InsideView
Veelgestelde vragen over de ervaring van kwalificatie van potentiële klant
Problemen met kwalificatie van potentiële klanten oplossen voor verkopers