LinkedIn Sales Insights installeren

Importeer de nieuwste bedrijfsprofielgegevens, zoals persona's, het aantal werknemers en de bedrijfs-URL, automatisch van LinkedIn Sales Insights naar een overeenkomend account in Dynamics 365. Het importeren van deze gegevens vermindert de handmatige inspanning die nodig is om bedrijfsprofielen tussen de twee producten te matchen, de details in Dynamics 365 Sales in te voeren en gegevens regelmatig bij te werken terwijl LSI deze bijwerkt.

hoe LinkedIn Sales Insights helpt

Als beheerder kunt u LinkedIn Sales Insights installeren en beschikbaar maken voor uw verkoopteams. Na de installatie zullen alle accounts die beschikbaar zijn in uw organisatie het tabblad LinkedIn Sales Insights weergeven in Account-formulieren. De accounts die een overeenkomend LinkedIn Sales Insights-bedrijfsprofiel hebben, tonen gegevens van LinkedIn Sales Insights.

De vereisten bekijken

Voordat u LinkedIn Sales Insights installeert, moet u aan de volgende vereisten voldoen:

• U hebt de beveiligingsrol Systeembeheerder Dynamics 365.

• U hebt een Microsoft Relationship Sales-abonnement voor Dynamics 365 en hebt zich aangemeld voor LinkedIn Sales Insights.
  or
  U hebt een licentie voor LinkedIn Sales Navigator Team of LinkedIn Sales Navigator Enterprise en hebt uw team aangemeld voor LinkedIn Sales Insights. Meer informatie: LinkedIn Sales-oplossingen

  Opmerking

  We raden aan om een Microsoft Relationship Sales-oplossing Plus-licentie te nemen. Zie de sectie Dynamics 365 Sales in de Microsoft Dynamics 365-licentiehandleiding.

• U moet JavaScript in uw browser ingeschakeld hebben.

• U moet de pop-upblokkering uitgeschakeld hebben voor het Dynamics 365-domein.

• CRM Sync is ingeschakeld voor uw organisatie. Meer informatie: Sales Navigator CRM Sync en terugschrijven van activiteiten inschakelen voor Dynamics 365

De oplossing installeren

1. Ga naar de pagina LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 en selecteer vervolgens Download het nu.

   

2. Lees de algemene voorwaarden en selecteer vervolgens Doorgaan.

   

   Een Power Platform-pagina van het beheercentrum wordt geopend, waar u de organisatie kunt selecteren om LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 te installeren.

   

3. Selecteer in de lijst Een omgeving selecteren uw organisatie, schakel de selectievakjes in voor de juridische voorwaarden en privacyverklaringen van Microsoft en Dynamics 365 en selecteer vervolgens Installeren. Op de pagina Uw oplossingen beheren kunt u de status van de installatie zien.

Voer de stappen in de volgende procedure uit om te controleren of de installatie is voltooid.

De installatie valideren

1. Ga in de verkoop-app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.

   

2. Ga naar Aanpassing>Aanpassingen>Oplossingen.

3. Controleer of de msdyn_linkedinsalesinsights-oplossing is geïnstalleerd in uw organisatie.

De oplossing verwijderen

1. Ga in de verkoop-app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.

   

2. Ga naar Aanpassing>Aanpassingen>Oplossingen.

3. Selecteer de msdyn_linkedinsalesinsights-oplossing en selecteer vervolgens Verwijderen.

4. Selecteer OK in het bevestigingsbericht dat wordt weergegeven.

De oplossing wordt verwijderd uit uw organisatie.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
• U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Inzicht in het tabblad LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales - Installatiehandleiding