Delen via


LinkedIn Sales Insights installeren

Importeer de nieuwste bedrijfsprofielgegevens, zoals persona's, het aantal werknemers en de bedrijfs-URL, automatisch van LinkedIn Sales Insights naar een overeenkomend account in Dynamics 365. Het importeren van deze gegevens vermindert de handmatige inspanning die nodig is om bedrijfsprofielen tussen de twee producten te matchen, de details in Dynamics 365 Sales in te voeren en gegevens regelmatig bij te werken terwijl LSI deze bijwerkt.

hoe LinkedIn Sales Insights helpt

Als beheerder kunt u LinkedIn Sales Insights installeren en beschikbaar maken voor uw verkoopteams. Na de installatie zullen alle accounts die beschikbaar zijn in uw organisatie het tabblad LinkedIn Sales Insights weergeven in Account-formulieren. De accounts die een overeenkomend LinkedIn Sales Insights-bedrijfsprofiel hebben, tonen gegevens van LinkedIn Sales Insights.

Tabblad LinkedIn Sales Insights in een accountformulier.

De vereisten bekijken

Voordat u LinkedIn Sales Insights installeert, moet u aan de volgende vereisten voldoen:

De oplossing installeren

  1. Ga naar de pagina LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 en selecteer vervolgens Download het nu.

    Schermopname van de pagina LinkedIn Sales Insights voor Dynamics 365 AppSource.

  2. Lees de algemene voorwaarden en selecteer vervolgens Doorgaan.

    Schermafbeelding van de knop Doorgaan om door te gaan met de installatie.

    Een Power Platform-pagina van het beheercentrum wordt geopend, waar u de organisatie kunt selecteren om LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 te installeren.

    Schermafbeelding van de organisatieselectiepagina voor het installeren van LinkedIn Sales Insights.

  3. Selecteer in de lijst Een omgeving selecteren uw organisatie, schakel de selectievakjes in voor de juridische voorwaarden en privacyverklaringen van Microsoft en Dynamics 365 en selecteer vervolgens Installeren. Op de pagina Uw oplossingen beheren kunt u de status van de installatie zien.

Voer de stappen in de volgende procedure uit om te controleren of de installatie is voltooid.

De installatie valideren

  1. Ga in de verkoop-app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.

    Schermafbeelding van de optie Geavanceerde instellingen in het menu instellingen.

  2. Ga naar Aanpassing>Aanpassingen>Oplossingen.

  3. Controleer of de msdyn_linkedinsalesinsights-oplossing is geïnstalleerd in uw organisatie.

De oplossing verwijderen

  1. Ga in de verkoop-app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.

    Schermafbeelding van de optie Geavanceerde instellingen in het menu instellingen.

  2. Ga naar Aanpassing>Aanpassingen>Oplossingen.

  3. Selecteer de msdyn_linkedinsalesinsights-oplossing en selecteer vervolgens Verwijderen.

  4. Selecteer OK in het bevestigingsbericht dat wordt weergegeven.

De oplossing wordt verwijderd uit uw organisatie.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
  • U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Inzicht in het tabblad LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales - Installatiehandleiding