Delen via


Relatie-informatie inschakelen

Schakel relatie-informatie in Dynamics 365 Sales Premium in om uw verkoopteam belangrijke inzichten te geven op basis van hun interacties met klanten. KPI's voor relatieanalyse, gezondheidsscores van klantrelaties om te weten welke klanten aandacht nodig hebben en Wie kent wie-suggesties voor introducties aan leads helpen uw verkopers om effectiever te zijn.

Vereiste

  • Controleer of geavanceerde Sales Insights-functies zijn ingeschakeld. Zie Premium Sales Insights-functies inschakelen en configureren voor meer informatie.
  • Zorg ervoor dat uw Office 365-gegevens zich op een van de volgende locaties bevinden en niet op uw regiospecifieke datacentrumlocatie:
    • Algemene geografische locatie 1 - EMEA (Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Groot-BrittanniĆ«, Ierland, Nederland)
    • Algemene geografische locatie 2 - Asia Pacific (Hongkong SAR, Japan, MaleisiĆ«, Singapore, Zuid-Korea).
    • Algemene geografische locatie 3 - Amerika (BraziliĆ«, Chili, Verenigde Staten).

Notitie

Als uw datacenter zich niet op een van de bovenstaande locaties bevindt, kunt u nog steeds gebruikmaken van de functies voor relatie-intelligentie met gegevens die zijn opgeslagen in Dynamics 365. U kunt Exchange-gegevens echter niet gebruiken voor verbeterde inzichten.

Relatie-informatie inschakelen

  1. Ga in de Verkoophub-app naar Wijzigingsgebied in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer vervolgens Instellingen voor Sales Insights.

  2. Selecteer onder Relatie-inzichten de optie Overzicht.
    Een screenshot van de overzichtspagina om de relatie-informatiefuncties in te schakelen

  3. Selecteer onder Aan de slag met Relatie-informatieInschakelen. De relatie-informatiefuncties, Relatieanalyses en Wie kent wie, zijn standaard ingeschakeld.

  4. Selecteer de beveiligingsrollen van gebruikers van wie de Exchange-gegevens worden gebruikt om relatie-informatie te genereren.
    De selectie beveiligingsrol is alleen van toepassing op Exchange-gegevens. Gegevens en e-mails die zijn opgeslagen in Dynamics 365 worden standaard gebruikt om inzichten te genereren.

    Notitie

  5. De wijzigingen opslaan.
    Functies voor relatie-informatie zijn ingeschakeld, maar u moet de volgende stappen voltooien, zodat de functies volledig functioneel zijn.

Volgende stappen

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
  • U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.