Relatie-informatie inschakelen

Schakel relatie-informatie in Dynamics 365 Sales Premium in om uw verkoopteam belangrijke inzichten te geven op basis van hun interacties met klanten. KPI's voor relatieanalyse, gezondheidsscores van klantrelaties om te weten welke klanten aandacht nodig hebben en Wie kent wie-suggesties voor introducties aan leads helpen uw verkopers om effectiever te zijn.

Vereiste

• Controleer of geavanceerde Sales Insights-functies zijn ingeschakeld. Zie Premium Sales Insights-functies inschakelen en configureren voor meer informatie.
• Zorg ervoor dat uw Office 365-gegevens zich op een van de volgende locaties bevinden en niet op uw regiospecifieke datacentrumlocatie:
  • Algemene geografische locatie 1 - EMEA (Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Nederland)
  • Algemene geografische locatie 2 - Asia Pacific (Hongkong SAR, Japan, Maleisië, Singapore, Zuid-Korea).
  • Algemene geografische locatie 3 - Amerika (Brazilië, Chili, Verenigde Staten).

Relatie-informatie inschakelen

1. Ga in de Verkoophub-app naar Wijzigingsgebied in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer vervolgens Instellingen voor Sales Insights.

2. Selecteer onder Relatie-inzichten de optie Overzicht.
   

3. Selecteer onder Aan de slag met Relatie-informatieInschakelen. De relatie-informatiefuncties, Relatieanalyses en Wie kent wie, zijn standaard ingeschakeld.

4. Selecteer de beveiligingsrollen van gebruikers van wie de Exchange-gegevens worden gebruikt om relatie-informatie te genereren.
   De selectie beveiligingsrol is alleen van toepassing op Exchange-gegevens. Gegevens en e-mails die zijn opgeslagen in Dynamics 365 worden standaard gebruikt om inzichten te genereren.

   Notitie

   • Als u helemaal geen Exchange-gegevens wilt verzamelen, kunt u Exchange-integratie uitschakelen

5. De wijzigingen opslaan.
   Functies voor relatie-informatie zijn ingeschakeld, maar u moet de volgende stappen voltooien, zodat de functies volledig functioneel zijn.

Volgende stappen

• Werk samen met uw Microsoft 365-beheerder om toestemming te geven om Exchange-gegevens te gebruiken.

  • Totdat de toestemming is gegeven, wordt een banner weergegeven op de Overzichtspagina Relatie-informatie om de actie die in behandeling is te melden.
    

  • Zorg ervoor dat u binnen 14 dagen na het inschakelen van de relatie-informatiefuncties de toestemming krijgt. Anders wordt Wie kent wie en Exchange-integratie voor relatieanalyse automatisch uitgeschakeld op de 14e dag.

• Selecteer Opties in de betreffende functiesectie om de functie te configureren. Voor meer informatie over wat u kunt configureren, bekijkt u:

  • Relatieanalyse en -status configureren
  • Wie kent wie configureren

• Voeg widgets voor Relatie-informatie aan aangepaste formulieren toe als uw organisatie een aangepaste verkoop-app of een aangepast formulier voor leads of contactpersonen gebruikt.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
• U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.